中銀國(guó)際：維持騰訊音樂-SW(01698)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至58.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊音樂-SW(01698)“買入”評(píng)級(jí)，并調(diào)高目標(biāo)價(jià)至58.1港元。

中銀國(guó)際報(bào)告指，預(yù)計(jì)騰訊音樂 第三季總收入同比增長(zhǎng)6%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比升37%，符合市場(chǎng)預(yù)測(cè)。其中，核心的音樂會(huì)員業(yè)務(wù)收入同比增21%。

該行維持集團(tuán)在2028年底達(dá)1.5億音樂付費(fèi)會(huì)員人數(shù)、月均15元的每付費(fèi)用戶平均收入(ARPPU)及45%的音樂業(yè)務(wù)綜合毛利的預(yù)測(cè)，加上至少30%的持續(xù)性年度股息政策。