天保能源(01671)擬發(fā)行3854萬股H股 天津國資委認(rèn)購1800萬港元股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天保能源(01671)2018年4月16日-19日招股，公司擬發(fā)行3854萬股H股，其中公開發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)。每股H股1.74-1.90港元，每手2000股，預(yù)期H股將于2018年4月27日開始于聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是天津港保稅區(qū)(海港)唯一一家能源運(yùn)營商，從事熱電聯(lián)產(chǎn)蒸汽，連同電力、供熱、供冷。根據(jù)益普索報(bào)告，該公司是天津唯一一家亦從事配售電的能源運(yùn)營商。其熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)使我們能夠提高熱效率及盡量減低燃料成本，對比傳統(tǒng)能源生產(chǎn)廠房較為環(huán)保。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，該公司的收入分別為人民幣4.79億元、4.33億元及4.52億元。同期，期內(nèi)溢利分別為人民幣5504.3萬元、5431.8萬元及3027.2萬元。

公告稱，公司已與津聯(lián)集團(tuán)有限公司訂立基石投資協(xié)議，基石投資者整體同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以1800萬港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。津聯(lián)目前為一家投資控股公司，持有天津發(fā)展控股有限公司(00882))的控股權(quán)益作為其主要資產(chǎn)。津聯(lián)為天津國資委間接全資擁有的附屬公司。

假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)不獲行使及發(fā)售價(jià)為每股1.82港元，股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為3070萬港元。約62.2%將用于提升技術(shù)及設(shè)備;約37.8%將用于成立天保售電公司，并根據(jù)能源行業(yè)改革的最新發(fā)展規(guī)定注資其已注冊資本。