大摩:預(yù)測金融開放令友邦(01299)中國公司估值增至500億美元

大摩重申友邦中國(01299)“增持”評級(jí),目標(biāo)價(jià)75元。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,新任人民銀行行長易綱早前提到,將放開外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的經(jīng)營范圍。大摩發(fā)表研究報(bào)告稱,雖然友邦(01299)股價(jià)創(chuàng)新高,但對其走勢仍正面,相信集團(tuán)的中國公司將可成為一間價(jià)值500億美元的險(xiǎn)企,重申對其“增持”評級(jí),目標(biāo)價(jià)75元,最牛情況更可見97元。

大摩表示,外資在三年內(nèi),可全資持有內(nèi)險(xiǎn)公司;同時(shí),外資經(jīng)紀(jì)及代理等,將允許在不同的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與中國同業(yè)競爭,這些舉措均反映中國壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開放程度較預(yù)期快及深。

該行相信,友邦將是這輪金融開放中最受惠的企業(yè)之一,預(yù)計(jì)在一段長時(shí)間內(nèi)均能維持高速增長,現(xiàn)時(shí)友邦中國的新業(yè)務(wù)價(jià)值增長已達(dá)50%。原先估算中國市場開放,將令友邦估值增100億美元,但現(xiàn)時(shí)認(rèn)為,隨著友邦滲透至更多中國地區(qū),友邦中國的估值有機(jī)會(huì)倍增至逾500億美元。友邦將在5月4日公布最新營運(yùn)數(shù)據(jù),將成為下個(gè)催化劑。

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