智通財經(jīng)APP訊,旭輝控股集團(tuán)(00884)發(fā)布公告,公司建議進(jìn)行國際發(fā)售以美元計值的有擔(dān)保定息優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保。待票據(jù)的條款落實后,預(yù)期瑞士信貸、海通國際、國泰君安國際、匯豐、渣打銀行、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根士丹利、附屬公司擔(dān)保人及公司將訂立購買協(xié)議。
公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資。