中國鐵建(01186)擬發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券(第二期)

智通財經(jīng)APP訊，中國鐵建(01186)公布，公司2018年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)，債券簡稱“18鐵建Y2”，債券代碼“143961”，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模人民幣20億元，可超額配售不超過人民幣20億元(含20億元);預(yù)計發(fā)行期限2018年4月16日至2018年4月17日，共2個工作日。

本期債券以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

此外，本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.80%-5.80%。最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。

發(fā)行人和主承銷商將于2018年4月13日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券最終的首個周期票面利率及初始利差。發(fā)行人和主承銷商將于2018年4月16日公告本期債券最終的首個周期的票面利率及初始利差。