報(bào)告：上半年QDII基金總規(guī)模4308.89億元 規(guī)模較去年末上升18.0%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，上海證券發(fā)布2024年基金市場半年報(bào)。2024年上半年，海外主要股票市場指數(shù)總體表現(xiàn)較好，僅法國CAC40指數(shù)取得負(fù)收益。日經(jīng)225和納斯達(dá)克指數(shù)漲幅居前，分別上漲了18.28%和18.13%。上半年QDII基金份額及規(guī)模變動：截至2024年6月30日，QDII投資額度共計(jì)1677.89億美元，相比2023年底增加22.7億美元。截止2024年6月30日，市場存續(xù)250只QDII基金，總規(guī)模4308.89億元，數(shù)量及規(guī)模較去年末分別上升4.6%和18.0%。

上半年QDII基金業(yè)績分析：

整體來看，上半年QDII基金整體表現(xiàn)較好，納入統(tǒng)計(jì)的239只基金算術(shù)平均收益率為5.72%，僅REITs一類QDII收益告負(fù)。其中另類資產(chǎn)-能源商品QDII表現(xiàn)亮眼，上半年漲幅高達(dá)15.29%，另類資產(chǎn)-REITs QDII跌幅居前，上半年收益為-1.57%。

上半年QDII基金區(qū)域配置分析：

從整體QDII基金的區(qū)域配置情況看，上半年QDII基金整體投資仍以香港和美國為主，兩者占比超過90%，較23年末小幅下降。其中，美國市場受到市場青睞，2024年上半年占比達(dá)到40.52%，較23年末增加9.99%。

2024年上半年QDII基金行業(yè)配置分析：

從QDII基金的行業(yè)配置來看，整體變化不大，截至2024年6月末QDII基金行業(yè)配置占比最高的三個(gè)行業(yè)仍然是非日常生活消費(fèi)品(24.29%)、信息技術(shù)(23.71%)和電信業(yè)務(wù)(22.48%)。而原材料(1.22%)、房地產(chǎn)(1.22%)、公用事業(yè)(0.68%)這三個(gè)行業(yè)在QDII基金整體配置中占比位列后三位。

正文

一、2024年上半年主要海外市場回顧

2024年上半年，海外主要股票市場指數(shù)總體表現(xiàn)較好，僅法國CAC40指數(shù)取得負(fù)收益。日經(jīng)225和納斯達(dá)克指數(shù)漲幅居前，分別上漲了18.28%和18.13%。

二、2024年上半年QDII基金份額及規(guī)模變動

截至2024年6月30日，QDII投資額度共計(jì)1677.89億美元，相比2023年底增加22.7億美元。截止2024年6月30日，市場存續(xù)250只QDII基金，總規(guī)模4308.89億元，數(shù)量及規(guī)模較上年末分別上升4.6%和18.0%。

從份額變動情況來看，與2023年末相比，2024年上半年各類型基金份額及資產(chǎn)凈值多數(shù)上漲，其中全球偏股、歐美偏股型產(chǎn)品資產(chǎn)凈值漲幅居前，而REITs產(chǎn)品資產(chǎn)凈值有所下降。

三、2024年上半年QDII基金業(yè)績分析

整體來看，上半年QDII基金整體表現(xiàn)較好，納入統(tǒng)計(jì)的239只基金算術(shù)平均收益率為5.72%，僅REITs一類類QDII收益告負(fù)。其中另類資產(chǎn)-能源商品QDII表現(xiàn)亮眼，上半年漲幅高達(dá)15.29%， REITs QDII跌幅居前，上半年收益為-1.57%。

四、2024年上半年QDII基金區(qū)域配置分析

從整體QDII基金的區(qū)域配置情況看，上半年QDII基金整體投資仍以香港和美國為主，兩者占比超過90%，較23年末小幅下降。其中，美國市場受到市場青睞，2024年上半年占比達(dá)到40.52%，較23年末增加9.99%。主要原因在于，不斷創(chuàng)新高的美國股指不斷吸引投資者的注意，QDII基金整體對美股加倉顯著。相比而言，中國香港地區(qū)的投資占到QDII總資產(chǎn)的50.44%，較23年末變動-10.40%。主因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢以及政策刺激力度偏弱，在此背景下，與國內(nèi)市場聯(lián)系較為緊密的香港股市吸引力下降，QDII基金對港股整體有所減倉。

五、2024年上半年QDII基金行業(yè)配置分析

從QDII基金的行業(yè)配置來看，整體變化不大，截至2024年6月末QDII基金行業(yè)配置占比最高的三個(gè)行業(yè)仍然是非日常生活消費(fèi)品(24.29%)、信息技術(shù)(23.71%)和電信業(yè)務(wù)(22.48%)。而原材料(1.22%)、房地產(chǎn)(1.22%)、公用事業(yè)(0.68%)這三個(gè)行業(yè)在QDII基金整體配置中占比位列后三位。從投資市值來看，2024年上半年較2023年末增長了12.79%。從持倉變化來看，較2023年末變動不大，僅信息技術(shù)、能源、工業(yè)、原材料、公共事業(yè)，這五個(gè)行業(yè)獲得加倉，非日常生活消費(fèi)品減持居前。