智通財經(jīng)APP獲悉,Omdia對全球主要電視廠商液晶電視出貨量預(yù)測的最新調(diào)查顯示,從8月份開始,電視廠商需求將出現(xiàn)季節(jié)性變動。盡管如此,三星和LG電子的2024年第三季度出貨量計劃平均縮減10%,低于早前的預(yù)測值。
同時,中國內(nèi)地一線電視廠商也在2024年第三季度下調(diào)出貨量目標,與一個月前的預(yù)測相比下調(diào)了5%。這意味著,2024年第三季度,全球主要電視廠商的出貨量計劃平均削減了7%。因此,它們必須減少2024年第三季度的顯示面板采購量, 并在同時針對2024年第四季度補充顯示面板采購計劃更加謹慎庫存時謹慎行事。
2024年第二季度至第三季度,中國內(nèi)地廠商大量采購顯示面板,但從2024年第三季度開始對采購計劃持謹慎態(tài)度。
2024年第二季度,中國內(nèi)地一線電視廠商的面板采購量環(huán)比增長3%,同比下降6%,比此前預(yù)測低約4%。受顯示面板價格上漲和需求旺盛的影響,2024年第二季度顯示面板迎來采購?fù)尽?/p>
不過,中國內(nèi)地電視廠商注意到庫存增加的風險,因為2024年第二季度的業(yè)績不及預(yù)期強勁。外加市場發(fā)展基金(MDF)等價格談判未果,部分顯示面板廠商不愿按要求降低顯示面板價格,中國內(nèi)地電視廠商對此感到擔憂。此外,由于全球市場復(fù)蘇緩慢,尤其是中國市場需求低迷,北美市場利潤率下降,外加2024年第三季度電視銷售不及預(yù)期,高庫存風險難以化解,中國內(nèi)地電視廠商對2024年第三季度的采購計劃持謹慎態(tài)度。盡管如此,它們?nèi)栽谥铝τ诙迅?024年的出貨量。
2024年第三季度,預(yù)計中國內(nèi)地一線電視廠商的顯示面板采購量仍將維持在高位,不過將略低于之前的預(yù)測。Omdia預(yù)測采購量環(huán)比下降1%,但同比增長4%(圖1),比上次預(yù)測低約6%。
圖1:2021-2024年中國內(nèi)地一線電視廠商電視面板采購情況(2024年7月更新)
來源:Omdia
2024年第四季度,鑒于季節(jié)性需求即將結(jié)束、面板價格下跌風險以及庫存管理的重要性,預(yù)計中國內(nèi)地一線電視廠商的面板需求將有所下降。
2024年第二季度,韓國廠商的顯示面板采購量增加;2024年第三季度需求下降
2024年第二季度,韓國電視整機品牌商的顯示面板采購量環(huán)比增長11%,高于過去兩年的水平,但仍遠低于2021年的水平。預(yù)計韓國電視廠商將在2024年第三季度增加顯示面板采購量。然而,在7月份,三星和LG電子的2024年第三季度出貨量計劃都變得越來越保守,與之前的預(yù)測相比總共下降了10%。因此,它們的2024年第三季度采購計劃較上次預(yù)測有所減少,環(huán)比下降6%,同比下降5%(圖2)。
圖2:2021-2024年三星和LG電子電視面板采購情況(2024年7月更新)
來源:Omdia
2024年第四季度,預(yù)計三星和LG電子的顯示面板采購量將下降。它們對市場需求仍持保守態(tài)度,希望在年底前將庫存保持在健康水平。
然而,韓國電視廠商仍然擔心2024年液晶電視面板供應(yīng)可能發(fā)生巨變。這種擔憂并非空穴來風,業(yè)內(nèi)的確存在一些不確定因素,例如LG Display將其在中國的8.5代LCD液晶面板工廠出售給一家中國內(nèi)地顯示面板廠商,夏普旗下的堺顯示器產(chǎn)品公司(SDP)于2024年下半年關(guān)閉了其在日本堺的10代工廠。考慮到LG Display在中國的液晶面板工廠可能被華星光電收購,三星計劃向惠科追加更多顯示面板訂單,以維持議價能力。電視廠商將如何應(yīng)對這一顯示面板供應(yīng)組合的變動,值得我們重點關(guān)注。