寶申控股(08151)擬發(fā)行1.05億股 預(yù)期于4月23日上

智通財經(jīng)APP訊，寶申控股(08151)2018年4月9日-12日招股，公司擬發(fā)行1.05億股，公開發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)。每股發(fā)售價0.48-0.52港元，每手5000股，股份預(yù)期于4月23日開始于GEM買賣。

據(jù)悉，該公司是白色家電塑料及鋼材部件加工商，包括制造沖壓部件以及加工噴漆及噴塑外圍部件?？偛吭O(shè)于安徽省，按2016年產(chǎn)量計，是中國最大的白色家電制造省份。于往績記錄期，該公司經(jīng)營兩個生產(chǎn)基地，即首個基地及第二基地，沖壓部件及外圍部件的平均年制造及加工產(chǎn)出分別約為580萬件及710萬件。目前，主要從事對鋼材部件進行噴漆、噴塑及烤漆、對塑料部件進行噴漆及UV噴漆以及沖壓部件的沖壓。 客戶一般為知名領(lǐng)導(dǎo)品牌(包括美的及TCL)白色家電部件加工商及制造商。

于往績記錄期，該公司實現(xiàn)大幅增長，收益由2015年約人民幣5570萬元增長約42.2%至2016年約人民幣7920萬元，并進一步增長約22.9%至2017年的人民幣9730萬元。年內(nèi)利潤由2015年約660萬元增加30.3%至2016年約860萬元，2017年同比減少約約51.3%至420萬元，主要是由于上市開支增加約人民幣570萬元，部分由其他收入及收益增加人民幣170萬元所抵銷。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份0.50港元計算，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整并無獲行使，估計股份發(fā)售所得款項凈額將約為2050萬港元。約22.1%將用于通過收購兩條自動化輥軋生產(chǎn)線、七臺沖壓機及所需模具來提高沖壓部件的產(chǎn)能;約22.7%將用于通過于截至2019年6月30日止6個月前收購一條新加工線來提高噴塑外圍部件的產(chǎn)能及相關(guān)額外勞工成本;約14.9%將用于通過于截至2019年6月30日止6個月前收購一條新加工線來提高噴漆部件的產(chǎn)能及相關(guān)額外勞工成本;約36.2%將于截至2018年12月31日止6個月前用于償還部分銀行貸款。