港股概念追蹤 |造船大訂單源源不斷 行業(yè)景氣度持續(xù)走高（附概念股）

據中國船舶集團消息，近日，中國船舶集團旗下大連造船聯合中船貿易與招商輪船簽署5艘30.6萬噸原油船、5艘11.5萬噸原油船建造合同。

8月19日，中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船有限公司聯合中國船舶工業(yè)貿易有限公司與太平船務有限公司正式簽訂5艘13000TEU液化天然氣雙燃料動力大型集裝箱船建造合同。

這是繼6月份4艘14000TEU甲醇燃料預留大型集裝箱船，滬東中華承接的又一批大型箱船訂單。

據英國造船和海運動態(tài)分析機構克拉克森（Clarksons)發(fā)布的最新數據，2024年上半年，全球新船訂單成交量為903艘／2401萬修正總噸、總金額803億美元。其中，中國承接了615艘／1540萬修正總噸、482億美元的新船訂單，占全球訂單總量的64%（按修正總噸計算）。

若單獨看6月份，中國占全球新船訂單總量的比例達到78.2%（按修正總噸計算）。

長江證券發(fā)布研報稱，當前集裝箱訂單已排至2027-2028年，基礎情形下，新增訂單有望進一步延續(xù)至2029年。

僅考慮老齡化問題，預計2030年前將新增350-490萬TEU訂單；同時考慮老齡化和環(huán)保要求情形下，新增訂單將提高至620-690萬TEU，占現有運力21-23%，2030年前集裝箱船產能將飽和。

更進一步，油輪和干散船隊在手訂單占比低，且綠色燃料動力船訂單少，可能會給未來新造船訂單帶來更大的空間。

2025年將是訂單兌現的關鍵年份，IMO碳排放定價方案將逐步明朗，氨主機商用及綠氨投產將有重大進展，催化需求。

中金公司分析師陳顯帆表示，造船需求中長期向好，疊加船齡到期和新環(huán)保政策帶來替換需求，未來一段時間造船訂單量穩(wěn)定、價格持續(xù)景氣，同時2024年是完工高價船全面交付的一年，造船企業(yè)效益有望全面提升。

造船產業(yè)鏈相關企業(yè)：

中船防務（00317）：公司所處行業(yè)整體向好，今年上半年生產任務飽滿，生產產量、生產效率穩(wěn)步提升，船舶產品收入及產品毛利同比增加。公司布局海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發(fā)裝備和海洋科技應用裝備四大領域。截止2023年底，公司手持訂單合同總價約557.6億元，其中手持造船訂單合同537.3億元，包括110艘船舶產品、2座海工裝備，共349.87萬載重噸，充裕在手訂單為公司后續(xù)業(yè)績增長提供重要保障。