美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 猴痘概念股繼續(xù)狂飆

盤前市場動向

1. 8月19日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.01%，標普500指數(shù)期貨漲0.05%，納指期貨漲0.06%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.22%，英國富時100指數(shù)漲0.00%，法國CAC40指數(shù)漲0.31%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.37%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.64%，報75.06美元/桶。布倫特原油跌0.65%，報79.16美元/桶。

市場消息

全球央行年會重磅登場!鮑威爾講話有何看點?北京時間8月23日(周五)晚10點，美聯(lián)儲主席鮑威爾將在杰克遜霍爾全球央行年會上就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。市場普遍預計，鮑威爾將在杰克遜霍爾年會的講話中給出貨幣政策線索。高盛指出，市場可能會收到“降息信心”和“數(shù)據(jù)依賴”的信號，預計鮑威爾的信息和場外采訪將與過去幾周聽到的相近，即美聯(lián)儲現(xiàn)在接近降息，但寬松的程度將取決于即將到來的數(shù)據(jù)。交易員目前普遍認為，鮑威爾即將“確認降息”，而主要的爭論焦點在于降息幅度是25個基點還是50個基點。此外，本周的另一重磅事件是美聯(lián)儲將于北京時間8月22日凌晨2點公布貨幣政策會議紀要，市場希望能夠在其中找到貨幣政策風向線索。

?美股可能處于艱難時期，但“長牛大趨勢”難改。富達投資的全球宏觀研究主管Jurrien Timmer表示，美國股市正遭遇季節(jié)性的艱難時期，這是周期性牛市持續(xù)時間越來越長這一更大規(guī)模敘事的其中一部分。他指出，美國股市目前正處于一年中季節(jié)性波動的不穩(wěn)定時期，預計從8月一直持續(xù)到10月上半月。但是，從統(tǒng)計學上來說，他不會押注于美股牛市完結(jié)——至少現(xiàn)在不會。他表示：“美股標的盈利增長正在加速，資金成本正在下降。只要我們不是處于經(jīng)濟衰退的開端，普通股票真的沒有太多不喜歡的地方。”他強調(diào)，一輪典型的牛市持續(xù)至少30個月，漲幅約90%，“到目前為止，我們在22個月和61%(在最近的峰值)”。

暴跌烏云尚未散去!小摩警告：“黑色星期一”只是未來走勢的一次“彩排”。摩根大通表示，引發(fā)股市兩年來最大跌幅的突然拋售可能預示著未來的走勢。該行分析師表示，對經(jīng)濟增長放緩和套利交易平倉的雙重擔憂，令市場難以同時應對。然而，自那以后，股市收復了所有失地，并發(fā)現(xiàn)自己沉浸在積極的經(jīng)濟數(shù)據(jù)中，這導致華爾街許多人得出結(jié)論，這一事件是對數(shù)據(jù)短暫波動的過度反應。摩根大通分析師表示：“許多市場參與者將近期各種擁擠交易的爆發(fā)視為僥幸或閃電崩盤，但我們認為這更多的是對即將發(fā)生的事情的彩排?！狈治鰩燁A測，套利交易的擔憂不會引發(fā)未來的波動，因為許多投資者在本月措手不及后不太可能重新采用該策略，“相反，我們認為重新出現(xiàn)的經(jīng)濟增長風險是可能的觸發(fā)因素”。

“華爾街神算子”預言：標普500指數(shù)到2030年將上漲兩倍。美國投資機構Fundstrat聯(lián)合創(chuàng)始人Tom Lee做出了一個極其樂觀的預測——到2030年，標普500指數(shù)將增長近兩倍。Lee表示，他預計標普500指數(shù)將在本十年末突破15000點。他表示：“如果這是標普指數(shù)遵循人口結(jié)構的正常周期……到本十年末，標普指數(shù)應該可能達到15000點。對我來說，當你進入一個更長的時間框架時，我認為我們可能會朝著這個方向前進。”他看好美股長期前景的原因包括：千禧一代繁榮;股市峰值和人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關性;科技將解決全球勞動力短缺問題;資金將流入美國科技股。

高盛依據(jù)強勁零售與就業(yè)數(shù)據(jù)，下調(diào)美國經(jīng)濟衰退預測至20%。高盛的經(jīng)濟學家們在審視了上周發(fā)布的零售額和失業(yè)救濟申請數(shù)據(jù)后，對美國經(jīng)濟未來一年陷入衰退的預測進行了調(diào)整，將可能性從25%降至20%。這一樂觀的預測基于近期公布的積極經(jīng)濟指標，這些指標顯示出美國經(jīng)濟的韌性。該行首席經(jīng)濟學家Jan Hatzius及其團隊進一步指出，如果即將于9月6日發(fā)布的8月份就業(yè)報告表現(xiàn)出色，他們可能會進一步將經(jīng)濟衰退的可能性下調(diào)至15%。此外，高盛的經(jīng)濟學家們還表達了對美聯(lián)儲在9月份政策會議上降息25個基點的信心增強。他們指出，盡管存在9月6日就業(yè)數(shù)據(jù)意外下滑的可能性，這可能會觸發(fā)50個基點的更大幅度降息，但目前看來，25個基點的降息似乎是更有可能的結(jié)果。

個股消息

雅詩蘭黛(EL.US)Q4銷售額、EPS均超預期，但業(yè)績指引遜于預期。雅詩蘭黛第四財季調(diào)整后銷售額為38.7億美元，好于分析師預期的38.1億美元;調(diào)整后每股收益為0.64美元，好于分析師預期的0.25美元。不過，該公司預計，從7月1日開始的新財年全年銷售額預計將下降1%至2%，分析師此前預計新財年銷售額將上升。該公司還預計，全年每股收益最高為2.75美元，遠不及分析師預期的3.97美元。截至發(fā)稿，雅詩蘭黛周一美股盤前跌超4%。

亞馬遜(AMZN.US)斥資8000萬美元收購Xperi(XPER.US)子公司Perceive，深化邊緣AI技術戰(zhàn)略布局。亞馬遜宣布已與芯片制造商和AI模型壓縮公司Perceive達成收購協(xié)議，交易金額為8000萬美元現(xiàn)金。Perceive是上市公司Xperi的子公司，專注于為邊緣設備提供大型人工智能模型的邊緣推理解決方案。Xperi持有Perceive約76%的股份。這筆交易預計將在90天內(nèi)完成，但若監(jiān)管條件需要，可能會延長至六個月。截至發(fā)稿，Xperi周一美股盤前漲20%。

菲律賓發(fā)現(xiàn)今年首例猴痘確診病例，猴痘概念股繼續(xù)狂飆。菲律賓衛(wèi)生部8月19日宣布，發(fā)現(xiàn)該國自去年12月以來的首例猴痘病例，但尚未確定毒株，正在等待檢測結(jié)果。世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞8月14日宣布，猴痘疫情構成“國際關注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。這是世衛(wèi)組織自2022年7月以來第二次就猴痘疫情發(fā)出最高級別警報，引起國際社會高度關注。據(jù)悉，此輪猴痘疫情已由非洲擴散至歐洲和亞洲，瑞典、巴基斯坦等地已報告新增猴痘病例。8月16日，世衛(wèi)組織敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗產(chǎn)量，以遏制更危險的猴痘毒株擴散。Emergent BioSolutions (EBS.US) 擁有一種獲批的天花疫苗和治療方法，該公司在周一盤前上漲了4% ，檢測試劑制造商Co-Diagnostics (CODX.US) 也上漲了11%。此外，Tonix Pharmaceuticals (TNXP.US)漲近30%、Virax Biolabs (  VRAX.US)漲近160%，GeoVax (GOVX.US)漲超50%，Applied DNA Sciences (APDN.US)飆升了100%。

標普最新制藥業(yè)評級揭曉：強生(JNJ.US)與羅氏(RHHBY.US)以卓越財務與創(chuàng)新能力位居榜首。標普表示，強生和羅氏之所以脫穎而出，不僅因為它們在制藥領域的卓越能力，更因為它們各自擁有獨立的醫(yī)療科技業(yè)務，這為它們的整體實力增添了亮點。特別值得一提的是，這兩家公司在財務風險評級中也位居前列，被歸類為“最低”，顯示出它們在財務穩(wěn)健性上的卓越表現(xiàn)。標普強調(diào)，強生的主要優(yōu)勢在于其規(guī)模，2023年的營收達到850億美元，遠超其他公司。標普認為，規(guī)模經(jīng)濟、談判能力和市場領導地位是規(guī)模較大公司的主要競爭優(yōu)勢。

繼續(xù)砸錢追趕英偉達!AMD(AMD.US)豪擲49億美元收購AI服務器“龍頭”產(chǎn)商ZT Systems。根據(jù)周一的一份聲明，總部位于美國新澤西州的ZT Systems將成為AMD數(shù)據(jù)中心解決方案業(yè)務集團的一部分。AMD將保留該業(yè)務的設計和客戶團隊，并尋求出售制造部門。交易價格包括基于某些里程碑的4億美元或有付款。AMD預計，到2025年底，該交易將在非GAAP收入基礎上實現(xiàn)增值。AMD強調(diào)，ZT Systems 在設計和優(yōu)化云計算解決方案方面的豐富經(jīng)驗，此次收購還將幫助云和企業(yè)客戶顯著加快大規(guī)模部署由 AMD 提供支持的 AI 基礎設施，即讓AMD提供基于跨芯片、軟件和系統(tǒng)創(chuàng)新的領先AI訓練和推理解決方案。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預告

北京時間21:15 美聯(lián)儲理事沃勒在有關貨幣、銀行、支付和金融的夏季研討會上致開幕詞

業(yè)績預告

周二早間：聲網(wǎng)(API.US)

周二盤前：勞氏(LOW.US)、華住(HTHT.US)、富途(FUTU.US)、唯品會(VIPS.US)、小鵬汽車(XPEV.US)、金山云(KC.US)、宜人智科(YRD.US)