越秀地產(chǎn)(00123)附屬獲準(zhǔn)發(fā)行本金總額最高為30億元的定向債務(wù)融資工具

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)發(fā)布公告，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司(發(fā)行人，公司擁有95%權(quán)益的附屬公司)獲準(zhǔn)于中國銀行間市場以非公開配售形式發(fā)行本金總額最高為人民幣30億元的定向債務(wù)融資工具。

定向工具將分期發(fā)行。2024年第一期的發(fā)行金額為不超過人民幣18億元。2024年第一期的發(fā)行將分為兩個(gè)品種：五年期固定票面利率的定向工具(品種一定向工具)，于第三年末：發(fā)行人可選擇調(diào)整票面利率和持有人有權(quán)向發(fā)行人回售品種一定向工具;及七年期固定票面利率的定向工具(品種二定向工具)，于第五年末：發(fā)行人可選擇調(diào)整票面利率和持有人有權(quán)向發(fā)行人回售品種二定向工具。2024年第一期定向工具引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?。發(fā)行2024年第一期定向工具的所得款項(xiàng)扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還到期定向債務(wù)融資工具。

發(fā)行人已獲得信貸評級機(jī)構(gòu)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司的“AAA”信用評級。