廣東省計(jì)劃在香港、澳門發(fā)行不超過75億元離岸人民幣地方政府債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月29日，廣東省財(cái)政廳公告，省政府計(jì)劃2024年首次在香港特別行政區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，發(fā)行規(guī)模不超過50億元，發(fā)行期限不超過5年期。另一份公告稱，省政府計(jì)劃2024年繼續(xù)在澳門特別行政區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，發(fā)行規(guī)模不超過25億元，發(fā)行期限不超過5年期。

原文如下：

廣東省財(cái)政廳關(guān)于組建2024年廣東省赴香港發(fā)行地方政府債券承銷團(tuán)有關(guān)事宜的通知

各金融機(jī)構(gòu)：

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的有關(guān)決策部署，進(jìn)一步推動粵港澳大灣區(qū)融合發(fā)展，經(jīng)上級批準(zhǔn)同意，廣東省政府計(jì)劃2024年首次在香港特別行政區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。為做好有關(guān)工作，現(xiàn)將組建2024年廣東省赴香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券承銷團(tuán)(以下簡稱承銷團(tuán))有關(guān)事宜通知如下：

一、承銷團(tuán)成員權(quán)利義務(wù)

承銷團(tuán)負(fù)責(zé)面向全球投資者承銷廣東省2024年在香港特別行政區(qū)發(fā)行的地方政府債券。承銷團(tuán)成員相關(guān)權(quán)利義務(wù)，適用于廣東省2024年在香港特別行政區(qū)發(fā)行的地方政府債券，不適用于廣東省在其他區(qū)域發(fā)行的地方政府債券。

二、承銷團(tuán)成員申請資格

(一)具備在香港特別行政區(qū)開展債券承銷業(yè)務(wù)的資格和條件;

(二)近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，市場信譽(yù)良好。

三、承銷團(tuán)申請和遴選

(一)申請材料

請有意向擔(dān)任承銷團(tuán)成員的金融機(jī)構(gòu)，提供申請材料，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

1.2024年廣東省赴香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券承銷團(tuán)申請表(見附件);

2.申請機(jī)構(gòu)基本情況介紹;

3.具備在香港特別行政區(qū)開展債券承銷業(yè)務(wù)的資格和條件的說明，包括是否已獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的牌照(提供掃描件);

4.參與承銷離岸人民幣債券的有關(guān)情況，包括承銷單數(shù)、承銷規(guī)模、代表性案例等;

5.參與近3年中華人民共和國財(cái)政部在境外發(fā)行國債以及廣東省、海南省、深圳市在境外發(fā)行地方政府債券承銷工作的有關(guān)情況(如有);

6.對在香港特別行政區(qū)發(fā)行人民幣債券的市場環(huán)境情況研判;

7.申請成為承銷團(tuán)成員及全球營銷能力的主要優(yōu)勢說明，以及開展廣東省2024年在香港特別行政區(qū)發(fā)行的政府債券承銷工作和宣傳工作計(jì)劃構(gòu)想;

8..上一年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告復(fù)印件;

9.近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄和負(fù)面信譽(yù)事件的承諾函。

(二)遴選程序

請有意向擔(dān)任承銷團(tuán)成員的金融機(jī)構(gòu)，于2024年8月2日17點(diǎn)前(北京時間)將加蓋公章或具有同等效力的申請資料文件PDF掃描件(中文版)發(fā)送至電子郵箱，同步與工作人員確認(rèn)郵件接收情況。廣東省財(cái)政廳將以“綜合實(shí)力雄厚、承銷能力突出、承銷意愿強(qiáng)烈”原則，選定承銷團(tuán)成員。

四、發(fā)行要素

發(fā)行規(guī)模：不超過50億元;

發(fā)行期限：不超過5年期;

發(fā)行幣種：離岸人民幣。

廣東省財(cái)政廳

2024年7月29日

廣東省財(cái)政廳關(guān)于組建2024年廣東省赴澳門發(fā)行地方政府債券承銷團(tuán)有關(guān)事宜的通知

各金融機(jī)構(gòu)：

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的有關(guān)決策部署，進(jìn)一步推動粵港澳大灣區(qū)融合發(fā)展，經(jīng)上級批準(zhǔn)同意，廣東省政府計(jì)劃2024年繼續(xù)在澳門特別行政區(qū)發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。為做好有關(guān)工作，現(xiàn)將組建2024年廣東省赴澳門發(fā)行離岸人民幣地方政府債券承銷團(tuán)(以下簡稱承銷團(tuán))有關(guān)事宜通知如下：

一、承銷團(tuán)成員權(quán)利義務(wù)

承銷團(tuán)負(fù)責(zé)面向全球投資者承銷廣東省2024年在澳門特別行政區(qū)發(fā)行的地方政府債券。承銷團(tuán)成員相關(guān)權(quán)利義務(wù)，適用于廣東省2024年在澳門特別行政區(qū)發(fā)行的地方政府債券，不適用于廣東省在其他區(qū)域發(fā)行的地方政府債券。

二、承銷團(tuán)成員申請資格

(一)具備在澳門特別行政區(qū)開展債券承銷業(yè)務(wù)的資格和條件;

(二)近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，市場信譽(yù)良好。

三、承銷團(tuán)申請和遴選

(一)申請材料

請有意向擔(dān)任承銷團(tuán)成員的金融機(jī)構(gòu)，提供申請材料，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

1.2024年廣東省赴澳門發(fā)行離岸人民幣地方政府債券承銷團(tuán)申請表(見附件);

2.申請機(jī)構(gòu)基本情況介紹;

3.具備在澳門特別行政區(qū)開展債券承銷業(yè)務(wù)的資格和條件的說明，包括是否已在澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司(即MCSD)開設(shè)相關(guān)賬戶;

4.參與承銷離岸人民幣債券的有關(guān)情況，包括承銷單數(shù)、承銷規(guī)模、代表性案例等;

5.參與近3年中華人民共和國財(cái)政部在境外發(fā)行國債以及廣東省、海南省、深圳市在境外發(fā)行地方政府債券承銷工作的有關(guān)情況(如有);

6.對在澳門特別行政區(qū)發(fā)行人民幣債券的市場環(huán)境情況研判;

7.申請成為承銷團(tuán)成員及全球營銷能力的主要優(yōu)勢說明，以及開展廣東省2024年在澳門特別行政區(qū)發(fā)行的政府債券承銷工作計(jì)劃構(gòu)想;

8.上一年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告復(fù)印件;

9.近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄和負(fù)面信譽(yù)事件的承諾函。

(二)遴選程序

請有意向擔(dān)任承銷團(tuán)成員的金融機(jī)構(gòu)，于2024年8月1日17點(diǎn)前(北京時間)將加蓋公章或具有同等效力的申請資料文件PDF掃描件(中文版)發(fā)送至電子郵箱，同步與工作人員確認(rèn)郵件接收情況。廣東省財(cái)政廳將以“綜合實(shí)力雄厚、承銷能力突出、承銷意愿強(qiáng)烈”原則，選定承銷團(tuán)成員。

四、發(fā)行要素

發(fā)行規(guī)模：不超過25億元;

發(fā)行期限：不超過5年期;

發(fā)行幣種：離岸人民幣。

廣東省財(cái)政廳

2024年7月29日

本文編選自廣東省財(cái)政廳，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳。