大摩：郵儲銀行(01658)盈利增長強勁 評級“增持”

智通財經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)表報告稱，郵儲銀行(01658)去年第四季盈利72億元人民幣，大幅高于市場預期32%，主要因強勁凈利息收入增長，部分受惠稅項優(yōu)惠。去年末季凈利息收入按季增長5.2%，為郵儲銀行史上最高單季增長之一。資產收益率提升致下半年凈息差按半年擴闊17點子至2.5%。第四季收入、撥備前盈利及盈利分別增長29%、25%及39%，派息率也自15%提升至25%。資產質素維持良好，撥備穩(wěn)健。該行對郵儲銀行評級“增持”，目標價7.1元。