野村：上調(diào)中國(guó)移動(dòng)(00941)目標(biāo)價(jià)至89港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報(bào)告稱，中國(guó)移動(dòng)(00941)仍然是核心防守性股，盡管其收入增長(zhǎng)可能在2024年第二季度放緩，但公司具有強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金狀況或能支撐其股息支付，從而帶來(lái)可持續(xù)的高單位數(shù)股息率，將其港股目標(biāo)價(jià)由79港元上調(diào)至89港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

該行表示，預(yù)計(jì)該公司將實(shí)現(xiàn)低單位數(shù)的服務(wù)收入增長(zhǎng)，符合行業(yè)平均水平，而由于穩(wěn)健的成本控制，有利盈利增長(zhǎng)。該行將其2024至2026財(cái)年服務(wù)收入預(yù)測(cè)下調(diào)0.3%至0.7%，而盈利預(yù)測(cè)亦下調(diào)1.2%至1.7%，以反映新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩。該行對(duì)電信業(yè)排序?yàn)橹袊?guó)電信(00728)、中國(guó)移動(dòng)以及中國(guó)聯(lián)通(00762)。