神州控股(00861)附屬公司擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份收購(gòu)華蘇科技96.03%

神州控股(00861)發(fā)布公告，公司已獲神州數(shù)碼信息服務(wù)通知，就收購(gòu)南京華蘇科技股份有限公司96.03%的股權(quán)采取現(xiàn)金及配發(fā)股份的方式進(jìn)行。即現(xiàn)金部分即代價(jià)金額的50%(6.856億港元)以神州數(shù)碼信息服務(wù)發(fā)行配售股份所得款項(xiàng)及其內(nèi)部資源或自籌款項(xiàng)支付，余下的50%(6.856億港元)于神州數(shù)碼信息服務(wù)將于完成時(shí)向華蘇科技股東發(fā)行與配發(fā)代價(jià)股份來(lái)支付。

神州數(shù)碼信息服務(wù)將發(fā)行配售股份總數(shù) ，將由該公告先前披露的最多4609.22萬(wàn)股配售股份，減至最多2308.62萬(wàn)股配售股份。神州數(shù)碼信息服務(wù)將向不超過(guò)10名承配人發(fā)行配售股份，價(jià)格不少于每股配售股份人民幣24.95元。發(fā)行配售股份所得款項(xiàng)凈額不超過(guò)人民幣5.76億元(相當(dāng)于約港幣6.854億元 )，將用于支付交易的現(xiàn)金代價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，而不會(huì)如該公告先前所披露般，用作神州數(shù)碼信息服務(wù)營(yíng)運(yùn)資金及華蘇科技營(yíng)運(yùn)資金。

鑒于神州數(shù)碼信息服務(wù)將發(fā)行配售股份總數(shù)向下調(diào)整，公司間接持有的神州數(shù)碼信息服務(wù)股權(quán)將由約42.44%，攤薄約2.03%至約40.41%。完成后，神州數(shù)碼信息服務(wù)將仍為公司的附屬公司。