A股晚間熱點(diǎn) | 證監(jiān)會利好三連發(fā) 四大機(jī)構(gòu)火速解讀

以下為晚報(bào)正文：

1、證監(jiān)會發(fā)布!暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，如何影響市場?

重要程度：★★★★★

證監(jiān)會表示，依法批準(zhǔn)中證金融公司暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化融券逆周期調(diào)節(jié)。自2024年7月11日起實(shí)施。存量轉(zhuǎn)融券合約可以展期，但不得晚于9月30日了結(jié)。此次調(diào)整對存量業(yè)務(wù)分別明確了依法展期和新老劃斷安排，這有助于防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場穩(wěn)健有序運(yùn)行。下一步，監(jiān)管對不當(dāng)套利等違法違規(guī)行為從嚴(yán)打擊，保障市場穩(wěn)定運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)投資者利益。

至于轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)暫停帶來的影響，機(jī)構(gòu)也火速解讀：

中信建投證券研究認(rèn)為，新政策回應(yīng)投資者關(guān)切，釋放呵護(hù)信號。

華創(chuàng)證券非銀金融團(tuán)隊(duì)指出，在量化私募中，股票多空策略受到較大影響。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理?xiàng)畹慢埍硎?，在?dāng)前市場持續(xù)下跌，投資者信心不足的背景下，暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，尤其是做空業(yè)務(wù)，將有助于穩(wěn)定市場情緒。

東興證券表示，隨著轉(zhuǎn)融通全面暫停、保證金比例提高，量化交易多空策略會受到一定影響出現(xiàn)規(guī)模萎縮，多空策略規(guī)模下滑短期內(nèi)對市場有一定影響，但中長期影響較為有限。

2、滬深北交易所、中證金融公司通知 調(diào)整融券交易保證金比例

重要程度：★★★★

證監(jiān)會依法批準(zhǔn)證券交易所將融券超保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%，自2024年7月22日起實(shí)施。7月10日晚間，上交所、深交所、北交所以及中國證券金融股份有限公司火速發(fā)布通知。

3、證監(jiān)會再定調(diào)高頻量化監(jiān)管：五大舉措即將出臺，監(jiān)管遵守16字原則

重要程度：★★★★

證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就程序化交易監(jiān)管進(jìn)展情況答記者問。證監(jiān)會將深入落實(shí)新“國九條”部署要求，堅(jiān)持趨利避害、突出公平、從嚴(yán)監(jiān)管、規(guī)范發(fā)展的原則，突出問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，加快推出更多務(wù)實(shí)舉措，進(jìn)一步強(qiáng)化對程序化交易監(jiān)管的適應(yīng)性和針對性，降低程序化交易的消極影響，切實(shí)維護(hù)市場交易公平。證監(jiān)會提到的“務(wù)實(shí)舉措”包括五方面內(nèi)容：

一是指導(dǎo)證券交易所盡快出臺程序化交易管理實(shí)施細(xì)則，細(xì)化完善具體安排。同時(shí)，指導(dǎo)證券交易所評估完善程序化交易報(bào)告制度，加強(qiáng)報(bào)告信息核查和現(xiàn)場檢查力度。

二是指導(dǎo)證券交易所盡快公布和實(shí)施程序化異常交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，劃定程序化交易監(jiān)控“紅線”，進(jìn)一步推動程序化交易特別是高頻交易降頻降速。

三是加強(qiáng)與香港方面溝通協(xié)調(diào)，抓緊制定發(fā)布北向資金程序化交易報(bào)告指引，對北向投資者適用與境內(nèi)投資者相同的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

四是明確高頻量化交易差異化收費(fèi)安排。根據(jù)申報(bào)數(shù)量、撤單率等指標(biāo)，研究明確對高頻量化交易額外收取流量費(fèi)、撤單費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)，以“增本”促“降速”。

五是持續(xù)強(qiáng)化交易行為監(jiān)測監(jiān)管，對利用程序化交易特別是高頻量化交易從事違法違規(guī)行為的，堅(jiān)決依法從嚴(yán)打擊、嚴(yán)肅查處。

4、刷屏!引爆A股后，蘿卜快跑最新回應(yīng)

重要程度：★★★

7月7日，“蘿卜快跑”碰撞事故引發(fā)公眾擔(dān)憂。記者從武漢市公安局交通管理局漢陽大隊(duì)處獲悉，該事故已處理完畢，涉及個(gè)人信息，不便透露處理結(jié)果。隨著無人駕駛網(wǎng)約車的逐步推廣，有聲音指出，無人駕駛是否搶了出租車和網(wǎng)約車司機(jī)的飯碗?又是否會取代司機(jī)?

對此，武漢市交通運(yùn)輸局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“武漢市(出租)汽車行業(yè)比較穩(wěn)定，網(wǎng)上謠言比較多”。據(jù)其介紹，“蘿卜快跑”已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網(wǎng)傳的1000輛，具體數(shù)字需咨詢武漢市經(jīng)信局。隨后，記者致電武漢市經(jīng)信局，未獲有效答復(fù)。

5、智能駕駛再迎重磅催化 產(chǎn)業(yè)鏈一覽

重要程度：★★★

上海印發(fā)《深化推動新城高質(zhì)量發(fā)展的若干政策舉措》，其中提到，加快推進(jìn)上海高級別自動駕駛引領(lǐng)區(qū)建設(shè)，有序開放新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用范圍，開展智能出租車、智能公交等場景的規(guī)模化應(yīng)用。此外，蘿卜快跑訂單漲瘋，已累計(jì)完成500萬個(gè)訂單。

國泰君安證券認(rèn)為，蘿卜快跑預(yù)計(jì)2024年年底在武漢實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，2025年實(shí)現(xiàn)盈利。另外，特斯拉或?qū)⒃?月8日發(fā)布Robotaxi，或?qū)⑦M(jìn)一步催化行業(yè)發(fā)展。自動駕駛有望成為未來3個(gè)月市場主線。

6、三折屏手機(jī)又進(jìn)一步?這些A股有布局

重要程度：★★★

繼今年3月三折屏手機(jī)專利獲批后，報(bào)道稱華為三折機(jī)樣機(jī)已出、最快或于Q4面世。產(chǎn)業(yè)鏈上，國內(nèi)4家頭部OLED廠商TCL科技、京東方A、維信諾、深天馬A方面均表示，目前公司已有相關(guān)樣機(jī)展出，雖然上述4家廠商均未表示目前已經(jīng)能夠量產(chǎn)，但有顯示產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，三星、京東方A、維信諾應(yīng)該都具有量產(chǎn)實(shí)力。

7、光伏行業(yè)何時(shí)反彈?價(jià)格已至底部 業(yè)內(nèi)人士：Q3或現(xiàn)調(diào)整信號

重要程度：★★★

7月9日晚間，多家光伏企業(yè)發(fā)布半年報(bào)預(yù)虧公告。隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)、愛旭股份等光伏龍頭企業(yè)預(yù)虧上限超20億元。而虧損原因，多家企業(yè)將其歸咎于行業(yè)供需失衡。在供遠(yuǎn)大于求的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，進(jìn)而導(dǎo)致盈利能力承壓。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，降價(jià)無法實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能，行業(yè)調(diào)整近在眼前，三季度或許是調(diào)整信號出現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整會首先體現(xiàn)在多晶硅端。

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

8、單日資金凈流入80億元，寬基ETF繼續(xù)領(lǐng)銜“吸金”。

1、納指漲0.53% 臺積電漲2%

美股開盤漲跌不一，隨后震蕩走高，截至22:00發(fā)稿，道指漲0.03%，納指漲0.53%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.31%。

臺積電漲2%，Q2銷售額同比增長40.1%超預(yù)期。百度漲逾3%，蘿卜快跑在武漢市的無人駕駛訂單量迎來爆發(fā)式增長，單日單車峰值超20單，這一水平已與出租車司機(jī)平均日訂單量相近。AMD漲近2%，AMD將以約6.65億美元全現(xiàn)金交易收購人工智能初創(chuàng)公司Silo AI，以獲取追趕英偉達(dá)所需的能力。

2、事故頻發(fā) 波音飛機(jī)銷量突然暴跌95%

波音公司最新披露的數(shù)據(jù)顯示，該公司6月份僅銷售了14架新飛機(jī)，同比暴跌95%，而去年同期銷量為304架。今年上半年，波音公司的總訂單為156架，較去年同期下降70%。周二，美股航空股多數(shù)上漲，而波音下跌1.4%，市值縮水至1125億美元。自去年12月中旬高點(diǎn)以來，波音股價(jià)跌幅超過31%。

3、法國政局突現(xiàn)“黑天鵝”，股市暴跌!影響多大?

據(jù)最新消息，法國刑事檢察官已對極右翼領(lǐng)導(dǎo)人瑪麗娜·勒龐及其極右翼政黨“國民聯(lián)盟”的“非法競選融資”展開調(diào)查。受此影響，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月9日，法國股市再遭拋售潮，法國CAC40指數(shù)一度大跌近2%。穆迪稱，如果政治角力導(dǎo)致法國財(cái)政和債務(wù)指標(biāo)大幅惡化，法國主權(quán)評級將面臨風(fēng)險(xiǎn)，評級展望可能會從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”。

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn)，汽車、PCB等受關(guān)注。

1、上海加快汽車更新消費(fèi) 五方向獲機(jī)構(gòu)看好

上海市發(fā)布《上海市加快汽車更新消費(fèi)行動方案(2024-2027年)》，從加速車輛淘汰更新、優(yōu)化汽車市場結(jié)構(gòu)發(fā)力，加快汽車更新消費(fèi)。方案明確，到2027年，上海二手車交易平均車齡降低1年。二手車交易量達(dá)到90萬輛，較2023年增長50%;二手車出口量達(dá)到1.5萬輛，較2023年增長一倍;報(bào)廢汽車回收量達(dá)到5萬輛，較2023年增加一倍。

開源證券研報(bào)指出，展望后續(xù)，以舊換新政策落地、車企新車型密集發(fā)布、終端購車優(yōu)惠仍存在等驅(qū)動下，乘用車銷量有望迎來明顯增長，進(jìn)而帶動車企業(yè)績。建議關(guān)注：乘用車、商用車、零部件、華為產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈出海等五大方向。

2、兩大龍頭猛漲 PCB行業(yè)景氣度回升 業(yè)績預(yù)增股最高增長超8倍

近期陸續(xù)披露的半年報(bào)業(yè)績，可以側(cè)面反映PCB行業(yè)的景氣度正逐步回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)公布業(yè)績預(yù)告的PCB股票中，按照凈利潤預(yù)計(jì)下限計(jì)算，上半年凈利潤預(yù)增(含扭虧為盈)的股票占比達(dá)到九成。受此影響，生益電子、深南電股價(jià)均創(chuàng)歷史新高。

業(yè)內(nèi)人士表示，消費(fèi)電子溫和復(fù)蘇，新能源汽車需求持續(xù)，AI服務(wù)器、AI光模塊等相關(guān)PCB需求持續(xù)旺盛，預(yù)計(jì)下半年市場需求將依然火爆，相關(guān)PCB廠商產(chǎn)能利用率高，投資機(jī)遇值得關(guān)注。

除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

3、動力電池|上半年中國動力電池和其他電池銷量402.6GWh，同比增逾4成

4、消費(fèi)電子|全球PC市場連續(xù)兩季增，聯(lián)想以22.7%的市場份額保持第一

5、低空經(jīng)濟(jì)|離“打飛的”更近一步，西南首家低空試驗(yàn)測試中心成立

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注日久光電凈利大幅預(yù)增等;偏負(fù)面公告方面，注意3天2板實(shí)樸檢測提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、日久光電：預(yù)計(jì)上半年凈利3000萬元–3600萬元，同比增長1537%-1864%

2、國城礦業(yè)：預(yù)計(jì)上半年凈利4030萬元–4950萬元，同比增長1040%-1300%

3、瑞芯微：預(yù)計(jì)上半年凈利1.6億元至1.95億元，同比增長543%-686%

4、浪潮信息：預(yù)計(jì)上半年凈利5.5億元–6.5億元，同比增長75.56%-107.48%

5、牧原股份：預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤7億至9億元，同比扭虧為盈

6、長城汽車：預(yù)計(jì)上半年凈利377.49%-436.26%，同比增長377%-436%

7、華夏幸福：董事長擬以1000萬元至1200萬元增持公司股份

偏負(fù)面公告

1、3天2板實(shí)樸檢測：公司未向任何第三方提供2024年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2、2板天邁科技：公司業(yè)務(wù)主要集中于智慧公交領(lǐng)域，不涉及無人駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用

3、榮昌生物：市場傳聞公司個(gè)別產(chǎn)品對外授權(quán)進(jìn)展不及預(yù)期 目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常推進(jìn)

4、士蘭微：上半年預(yù)虧2000萬元至3000萬元

5、長安汽車：預(yù)計(jì)上半年凈利25億元-32億元，同比下降58%-67%

本文選編自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：許然