高盛：上調(diào)龍湖地產(chǎn)(00960)目標(biāo)價(jià)至32.8元 潛在上升空間43%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛上調(diào)龍湖地產(chǎn)(00960)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)5%至32.8元，評(píng)級(jí)重申“買入 ”。

高盛稱，龍湖地產(chǎn)2017年核心盈利同比升22%至97億元人民幣，大部份符高盛及彭博預(yù)測(cè)，毛利率則好過預(yù)期，同比升3個(gè)百分點(diǎn)至33.9%，是2013年以來最高水平，核心盈利率13.5%，則符預(yù)期。

另外，基于新購項(xiàng)目，以及毛利率表現(xiàn)好過預(yù)期。該行上調(diào)對(duì)龍湖地產(chǎn)2018年至2020年核心每股盈利預(yù)測(cè)11%、10%及9%，并上調(diào)2018年底每股資產(chǎn)凈值估值5%至50.4元，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)上調(diào)5%，等同較上周五收市價(jià)23元上升空間有43%。