2024年上半年美股承銷排行榜

2024年上半年，美股三大指數(shù)均創(chuàng)新高，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅3.79%，納斯達克指數(shù)漲幅18.13%;標(biāo)普500漲幅14.48%。得益于整體二級市場的強勁表現(xiàn)以及美聯(lián)儲降息預(yù)期，美股一級市場活力凸顯，融資規(guī)模呈上升趨勢。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年上半年股權(quán)融資(包含IPO與再融資)募資金額為823億美元，同比增長43.93%，其中科技行業(yè)受資金追捧，成為IPO的主要驅(qū)動力，軟件與服務(wù)和生物醫(yī)藥行業(yè)的募資金額分別達37億美元和21億美元。

IPO方面，2024年上半年共114家企業(yè)成功上市，較去年同期增加10家;融資總金額為194億美元，同比增長63.30%。IPO金額最大的是亞瑪芬體育(中概股)，達15.71億美元。上半年中概股赴美上市數(shù)量為24家，較去年同期新增5家，融資金額達22億美元，同比上升268.97%。再融資方面，一季度融資事件數(shù)達446起，再融資金額629億美元，同比增長38.86%。

上半年從IPO承銷維度來看，摩根大通以31.22億美元的承銷金額位居IPO承銷榜榜首，承銷家數(shù)為17家;摩根士丹利以27.07億美元的承銷金額位居第二，承銷家數(shù)為20家;高盛以25.16億美元的承銷金額位居第三，承銷家數(shù)為17家。

(注：1、榜單中的募資總額數(shù)據(jù)均包含超額配售;2、IPO統(tǒng)計包含公開發(fā)售、SPAC和介紹上市)

股權(quán)融資市場概覽

1.1股權(quán)融資規(guī)模趨勢

2024年上半年美股一級市場股權(quán)融資總金額為823億美元，較去年同期融資金額572億美元增加43.93%，融資環(huán)境持續(xù)改善。其中，IPO融資規(guī)模為194億美元，同比上升63.30%;再融資規(guī)模629億美元，同比上升38.86%。

1.2融資方式分布

從具體融資方式來看，2024年上半年IPO募資金額為193.75億美元，占總募集金額的23.54%;再融資金額629.36億美元，占比76.46%。

1.3融資主體行業(yè)分布

從各個行業(yè)的融資情況分布來看，制藥、生物科技與生命科學(xué)行業(yè)居第一位，融資金額為195億美元；房地產(chǎn)行業(yè)排名第二，融資金額為107億美元;醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)行業(yè)以94億美元的融資規(guī)模排名第三。

從各行業(yè)融資事件數(shù)量來看，制藥、生物科技與生命科學(xué)行業(yè)以210起融資數(shù)量位居榜首;軟件與服務(wù)行業(yè)以47起融資數(shù)量位居第二;醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)行業(yè)以46起融資數(shù)量位列第三名。

首發(fā)篇

2.1IPO發(fā)行數(shù)量和融資規(guī)模趨勢

2024年上半年美股IPO數(shù)量累計114家，同比增加9.62%;IPO募集金額累計194億美元，同比上升63.30%。二季度IPO發(fā)行數(shù)量為62家，較去年同期增加10家;IPO募集金額97億美元，同比上升15.20%。

2.2 IPO市場分布

從IPO市場分布來看，2024年上半年美股IPO家數(shù)最多的依舊來自納斯達克，共74家企業(yè)上市，募資規(guī)?？傆嫗?3.89億美元，占美股市場總規(guī)模的43.30%；紐交所實現(xiàn)30家IPO，募資額為107.36億美元，占美股市場總規(guī)模的55.41%;AMEX交易所實現(xiàn)10家IPO，募資額為2.50億美元。

2.3 IPO上市主體行業(yè)分布

從上市主體行業(yè)分布來看，IPO募資規(guī)模最高的行業(yè)為軟件與服務(wù)，募集金額達37億美元；其次為制藥、生物科技與生命科學(xué)行業(yè)，募集金額21億美元;第三名為醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)行業(yè)，募集金額20億美元。

從各行業(yè)IPO發(fā)行數(shù)量來看，位居榜首的是多元金融行業(yè)，共計21家IPO項目，制藥、生物科技與生命科學(xué)行業(yè)以16家位列第二，商業(yè)和專業(yè)服務(wù)行業(yè)以10家位列第三。

2.4 IPO融資金額區(qū)間統(tǒng)計

2024年上半年美股IPO融資金額在1億美元及以下的數(shù)量共計75家，占到IPO總數(shù)的66%；融資規(guī)模在1-5億美元區(qū)間的數(shù)量為26家，在5-10億美元區(qū)間的為9家，10億美元以上的為4家。

2.5IPO融資金額Top10

IPO融資金額最高的公司是亞瑪芬體育，為15.71億美元。Viking和UL Solutions分別以15.37億美元和10.88億美元位列第二和第三名。前十大IPO項目共募集98.83億美元，占全部IPO募資總額的51.01%。

2.6 SPAC IPO發(fā)行數(shù)量與融資規(guī)模

2024年上半年SPAC共上市12家，較去年同期減少6家;募集資金為22億美元，同比上升17.26%。

2.7中概股IPO發(fā)行數(shù)量與融資規(guī)模

2024年上半年共有24家中國企業(yè)實現(xiàn)赴美上市，較去年同期增加5家，融資規(guī)模為22億美元，同比上升268.97%。其中融資金額排在前三的為亞瑪芬體育(15.71億美元)、極氪(4.41億美元)和特海國際(0.53億美元)。

再融資篇

3.1再融資趨勢

2024年上半年美股市場再融資募集金額共629億美元，較去年同期上升38.86%;再融資事件為446起，較去年的410起增加8.78%。二季度募集資金223億美元，同比下降8.26%;再融資事件202起，同比減少5.16%。

3.2再融資項目市場分布

從市場分布來看，2024年上半年美股再融資最多的是納斯達克市場，共362起，再融資規(guī)模為346.15億美元;紐交所再融資數(shù)量共62起，募資金額280.10億美元;AMEX交易所僅有22起再融資項目，募資為3.11億美元。

3.3再融資主體行業(yè)分布

2024年上半年再融資募集金額最高的行業(yè)為制藥、生物科技與生命科學(xué)，再融資規(guī)模為174億美元;房地產(chǎn)行業(yè)以100億美元的募集金額排名第二；醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)以74億美元募集金額位列第三。

從再融資數(shù)量來看，制藥、生物科技與生命科學(xué)行業(yè)的再融資數(shù)量為194起，排名第一;醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)和軟件與服務(wù)行業(yè)均以38起募資數(shù)量并列第二。

3.4再融資項目融資Top10

2024年上半年再融資金額最高的公司是Realty Income，為63.23億美元;Kenvue和Keurig Dr.Pepper分別以36.47億美元和25.30億美元位列第二和第三。

機構(gòu)篇

4.1IPO承銷規(guī)模排行榜

2024年上半年，從IPO承銷金額來看，摩根大通以31.22億美元的承銷金額穩(wěn)居IPO承銷榜榜首，承銷家數(shù)為17家;摩根士丹利以27.07億美元的承銷金額位居第二，承銷家數(shù)為20家;高盛以25.16億美元的承銷金額位居第三，承銷家數(shù)為17家。

4.2IPO承銷家數(shù)排行榜

從IPO承銷數(shù)量來看，摩根士丹利以參與20家IPO承銷項目位居榜首，高盛和摩根大通均以17家承銷家數(shù)并列第二。

4.3再融資承銷規(guī)模排行榜

再融資承銷規(guī)模方面，摩根士丹利以90.75億美元承銷規(guī)模位列第一，承銷數(shù)量為42起;高盛承銷規(guī)模為88.27億美元，參與了47起再融資事件，位列第二;摩根大通以60.18億美元承銷金額，參與49起再融資位居第三。

4.4再融資承銷數(shù)量排行榜

美國銀行上半年參與了51起再融資事件，位列第一名;摩根大通以49起再融資承銷排名第二;杰富瑞以48起再融資承銷位居第三。

發(fā)行中介篇

5.1IPO會計師排行榜

麥楷(Marcum)以參與12家上市公司IPO位列會計師排行榜中的首位;位居第二的是普華永道(PwC),參與了10家IPO;畢馬威(KPMG)和安永(EY)位居第三，均參與了8家IPO。

5.2IPO律師排行榜

IPO境外律師方面，奧杰律師事務(wù)所(Ogier)參與了14家IPO，位列第一;瑞生律師事務(wù)所(Latham & Watkins)參與了10家IPO，位列第二；康德明律師事務(wù)所(Conyers)參與了9家，位居第三。

本文轉(zhuǎn)載自“Wind萬得”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。