2024年上半年港股承銷排行榜

2024年上半年，證監(jiān)會發(fā)布《5項資本市場對港合作措施》，進一步拓展滬深港通機制、支持內地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市、鞏固香港國際金融中心地位，共同促進兩地資本市場協(xié)同發(fā)展。截止2024年上半年，共有70家企業(yè)在香港交易所主板首次遞交上市申請，較去年同期的60家企業(yè)上升16.67%。其中，第二季度首次遞交上市申請共41家企業(yè)，較第一季度的29家企業(yè)上升41.38%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，港股一級市場股權融資(包含IPO與再融資)，2024年上半年融資金額為597億港元，較去年同期融資金額711億港元減少16.10%。新股IPO市場，2024年上半年共有30家企業(yè)成功IPO上市(未包含GEM轉主板上市企業(yè))，較去年同期的31家略減3.23%；IPO募集金額為134億港元，較去年同期的179億下降25.23%。最大IPO項目為茶百道(02555)募資金額為25.86億港元。再融資市場，募集金額合計463億港元，較去年同期下降13.04%。最大的再融資項目為阿里健康(00241)，募集金額為115.12億港元。

從IPO承銷保薦維度來看，中金公司以36.83億港元的保薦規(guī)模穩(wěn)居IPO保薦規(guī)模榜榜首，中信證券(香港)以16.26億港元位居第二，廣發(fā)證券(香港)以7.64億港元緊隨其后位列第三。從IPO保薦家數(shù)方面，中金公司以參與了9家IPO的保薦數(shù)量拔得頭籌，中信證券(香港)以5家保薦家數(shù)位列第二，海通國際以4家保薦家數(shù)位居第三。

港股股權融資市場概覽

1.1股權融資規(guī)模趨勢

2024年上半年港股一級市場股權融資總金額為597億港元，較去年同期融資金額711億港元同比略減16.10%。其中，IPO融資規(guī)模為134億港元，較去年同期下降25.23%；配售融資規(guī)模為313億港元，較去年同期下降11.74%；代價發(fā)行融資規(guī)模增長較為顯著，共募集133億港元，較去年同期增長332.15%；供股融資規(guī)模為16億港元，較去年同期降幅達89.37%。

1.2融資方式分布

從具體融資方式來看，2024年上半年IPO募資金額為133.50億港元，占總募集資金的22.37%；配售募集資金為313.07億港元，是份額最大的融資方式，占比達52.47%；代價發(fā)行募資金額為132.82億港元，占比達22.26%。

1.3融資主體行業(yè)分布

從各行業(yè)融資金額來看，零售業(yè)、軟件與服務以及材料三個行業(yè)在2024年上半年融資金額位居前三，募集金額依次為161億港元、91億港元和83港元。

從各行業(yè)融資事件數(shù)量來看，軟件與服務行業(yè)以發(fā)行25起位居第一，材料行業(yè)以23起位列第二名，耐用消費品與服裝行業(yè)以22起位列第三名。

首發(fā)篇

2.1IPO發(fā)行數(shù)量趨勢

2024年上半年港股IPO發(fā)行數(shù)量為30家，較去年同期的31家減少3.23%。

2.2IPO融資規(guī)模趨勢

2024年上半年IPO募集金額共134億港元，較去年同期的179億港元縮減25.23%，其中，第二季度募集金額為86億港元，較第一季度的48億港元有所反彈。

2.3IPO上市板塊分布

從IPO上市板塊來看，2024年上半年共29家企業(yè)在香港主板成功發(fā)行上市(未包含GEM轉主板企業(yè))，僅有1家企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板成功發(fā)行上市。

2.4IPO上市主體行業(yè)分布

從各行業(yè)IPO募資金額來看，IPO募資規(guī)模最高的行業(yè)為軟件與服務行業(yè)，募資總計57億港元；其次為食品與主要用品零售行業(yè)，募資金額為26億港元；材料行業(yè)位居第三，募資金額為12億港元。

從各行業(yè)IPO發(fā)行數(shù)量來看，軟件與服務行業(yè)共有12家企業(yè)IPO，位列第一；材料行業(yè)有3家企業(yè)IPO，位列第二；醫(yī)療保健設備與服務、資本貨物和制藥、生物科技與生命科學行業(yè)各有2家企業(yè)IPO，并列第三。

2.5IPO融資金額Top10

2024年度，IPO募資金額最高的公司是茶百道，募集金額為25.86億港元；QUANTUMPH-P和速騰聚創(chuàng)分別以11.38億港元和10.59億港元的募集金額位列第二名和第三名。前十大IPO項目共募集93.46億港元，占全部IPO募資總額的70.01%。

2.6IPO融資金額區(qū)間統(tǒng)計

2024年上半年港股IPO融資金額在10億港元以下的數(shù)量最多，高達27家，占到IPO總數(shù)的90.00%；其次是募資金額在10-20億港元的區(qū)間，家數(shù)為2家；僅1家IPO融資規(guī)模在20-30億港元區(qū)間。

2.7聆訊信息行業(yè)分布

從各行業(yè)首次遞交上市申請數(shù)量來看，2024年上半年共有70家企業(yè)在香港交易所首次遞交上市申請。其中，制藥、生物科技與生命科學和軟件與服務行業(yè)共有10家企業(yè)遞表，并列第一；家庭與個人用品和醫(yī)療保健與服務行業(yè)共6家企業(yè)遞表，并列第三名。

再融資篇

3.1增發(fā)融資趨勢

2024年上半年，再融資募集總額為463億港元，較去年同期的533億港元略減13.04%。再融資項目數(shù)量為206起，較去年同期的174起略增18.39%。

3.2再融資主體行業(yè)分布

從各行業(yè)再融資金額來看，2024年上半年，再融資金額最高的行業(yè)是零售業(yè)，金額達160億港元，主要來自阿里健康的代價發(fā)行，融資規(guī)模為115.12億港元；材料行業(yè)以72億港元的募集金額排名第二，主要來自紫金礦業(yè)的39.04億港元融資；能源行業(yè)以56億港元融資額位列第三，主要來自兗礦能源的49.56億港元融資。

從各行業(yè)再融資數(shù)量來看，耐用消費品與服裝行業(yè)的再融資項目數(shù)量為21起，位列第一；材料行業(yè)以20起位列第二；多元金融和資本貨物行業(yè)以18起并列第三。

3.3再融資項目融資Top10

再融資募集金額最高的企業(yè)是阿里健康，募資金額達115.12億港元，占2024年上半年再融資總規(guī)模的24.85%；兗礦能源以49.56億港元的募資規(guī)模位居第二；中國儒意以40.00億港元的募資規(guī)模位居第三。

機構篇

4.1IPO保薦規(guī)模排行榜

中金公司作為保薦人角色參與了9家IPO，保薦規(guī)模約36.83億港元，位居保薦規(guī)模榜榜首；中信證券(香港)以16.26億港元的保薦規(guī)模位居第二，保薦家數(shù)為5家。廣發(fā)證券(香港)以7.64億港元的保薦規(guī)模位居第三，保薦家數(shù)為1家。

4.2IPO保薦數(shù)量排行榜

中金公司作為保薦人角色參與了9家IPO，位居榜首；中信證券(香港)保薦了5家IPO，位居第二名；海通國際保薦了4家IPO，位居第三名。

4.3IPO全球協(xié)調人排行榜

中金公司以全球協(xié)調人身份參與了11家IPO，位居全球協(xié)調人排行榜第一位；招銀國際參與了9家IPO，位居第二位；中信證券(香港)參與了7家IPO，位居第三位。

4.4IPO賬簿管理人排行榜

農(nóng)銀國際和招銀國際以賬簿管理人身份參與了17家IPO，并列第一；利弗莫爾證券參與了16家IPO，位列第三。

4.5IPO承銷規(guī)模排行榜

2024年上半年，從IPO承銷金額來看，中金公司以37.30億港元的承銷金額穩(wěn)居IPO承銷榜榜首，承銷家數(shù)為11家；中信證券(香港)以16.46億港元的承銷金額位居第二，承銷家數(shù)為7家。廣發(fā)證券(香港)以7.64億港元的承銷金額緊隨其后位居第三，承銷家數(shù)為2家。

4.6IPO承銷家數(shù)排行榜

從IPO承銷家數(shù)來看，利弗莫爾以擔任19家IPO承銷商位居榜首；農(nóng)銀國際以擔任17家IPO承銷商位居第二；招銀國際以擔任16家IPO承銷商位列第三名。

4.7再融資承銷規(guī)模排行榜

中金公司以59.34億港元的再融資承銷規(guī)模位列第一，承銷數(shù)量2起；摩根士丹利以31.34億港元的承銷規(guī)模位列第二，承銷數(shù)量2起；中信證券(香港)以21.87億港元的承銷規(guī)模位列第三，承銷數(shù)量2起。

4.8再融資承銷數(shù)量排行榜

恒宇證券以承銷商身份參與了8起再融資事件，位列第一名；昌利證券參與了6起再融資事件，位列第二名；凱基證券參與了5起再融資事件，位列第三名。

發(fā)行中介篇

5.1IPO核數(shù)師排名

安永參與了8家IPO，位列核數(shù)師排名中的首位；羅兵咸永道參與了7家IPO，位列第二；畢馬威參與了6家IPO，位列第三。

5.2IPO律師排名

IPO律師(境內業(yè)務)方面，競天公誠律師事務所參與了12家IPO，位列第一；通商律師事務所參與了8家IPO，位列第二；金杜律師事務所參與了7家IPO，位列第三。

IPO律師(境外業(yè)務)方面，邁普達律師事務所參與了7家IPO，位列第一；康德明律師事務所參與了6家IPO，位列第二；高偉紳律師事務所參與了5家IPO，位列第三。

本文轉載自微信公眾號”Wind萬得“，智通財經(jīng)編輯：徐文強。