新股公告 | 瑞昌國際控股(01334)今起招股 引入黃山建投、黃山市誠合新業(yè)及Emsdom作為基投認購5780萬港元的發(fā)售股份

智通財經(jīng)APP訊，瑞昌國際控股(01334)2024年6月28日-2024年7月5日招股，擬全球發(fā)售1.25億股，其中中國香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價每股1.05-1.39港元，每手2500股，預(yù)期股份將于2024年7月10日上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司已與基石投資者黃山建投私募基金管理有限公司(黃山建投)、黃山市誠合新業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(黃山市誠合新業(yè))及Emsdom Limited(Emsdom)訂立基石投資協(xié)議，在若干條件規(guī)限下，基石投資者已同意按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總額約5780萬港元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價為1.22港元(即本招股章程所載發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)為4737.5萬股發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價為1.22港元及超額配售權(quán)未獲行使，集團估計全球發(fā)售所得款項凈額(扣除集團就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金、費用及估計開支后)將為約8290萬港元。

集團目前擬按以下方式應(yīng)用全球發(fā)售所得款項凈額：約6050萬港元，占全球發(fā)售所得款項凈額約73.0%，將會用作為建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施提供部分資金。預(yù)計約650萬港元，占全球發(fā)售所得款項凈額7.8%，將會用作撥付部分新生產(chǎn)設(shè)施的機械及設(shè)備采購成本。約1450萬港元，占全球發(fā)售所得款項凈額約17.5%，將會用于提升集團的設(shè)計和研發(fā)能力：其中約2.6%將會用于采購研發(fā)用途的機械及設(shè)備;約12.1%將會用于聘請及擴充研發(fā)團隊;約2.8%將用于與大學(xué)及研究機構(gòu)展開合作研發(fā)項目。約790萬港元，占全球發(fā)售所得款項凈額約9.5%，將會用作一般營運資金及一般企業(yè)用途。

集團是一家設(shè)于中國河南省的石油煉制及石化設(shè)備制造商，集團主要從事制造及銷售石油煉制及石化設(shè)備。集團的產(chǎn)品乃按合約方式根據(jù)客戶的規(guī)格及要求定制，分為四個產(chǎn)品類別，即(i)硫回收設(shè)備及揮發(fā)性有機化合物焚燒設(shè)備;(ii)催化裂化設(shè)備;(iii)工藝燃燒器;及(iv)換熱器，包括其相關(guān)零部件，提供予集團在中國的下游客戶。按2023年的收益計，集團是中國石油煉制及石化運營的第三大催化裂化設(shè)備制造商，市場份額約為7.6%;按2023年的收益計，集團亦是中國石油煉制及石化運營的第二大硫回收設(shè)備及揮發(fā)性有機化合物焚燒設(shè)備制造商，市場份額約為3.4%。集團亦于往績期間為集團生產(chǎn)的設(shè)備及/或配套設(shè)施向客戶提供安裝服務(wù)，如電氣裝設(shè)工程及機械裝設(shè)工程。

集團的客戶主要包括中國石油煉制及石化行業(yè)的市場參與者，可進一步劃分為生產(chǎn)設(shè)施擁有人;第三方承包商;設(shè)備制造商;以及其他。集團成立于1994年，已與業(yè)內(nèi)知名的客戶建立并維持牢固和穩(wěn)定的關(guān)系，其中包括中國三家最大的石油煉制及石化集團的附屬公司及分公司，以及中國石油煉制及石化運營中最大的EPC承包商之一。于往績期間，集團與五大客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系長達2年至29年不等。

于往績期間，集團在中國河南省洛陽市營運兩處生產(chǎn)設(shè)施，總建筑面積約為20807.4平方米。截至2023年12月31日止年度，集團的自有生產(chǎn)設(shè)施各自的使用率分別約為100.9%及70.1%。為把握海外客戶對石油煉制及石化設(shè)備日益增長的市場需求，集團于2023年6月1日租用一個位于中國江蘇省泰州市建筑面積為7400平方米的生產(chǎn)設(shè)施，董事認為該生產(chǎn)設(shè)施靠近沿海港口，集團可享有運輸方便的優(yōu)勢。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集團的收益分別約為人民幣2.48億元、人民幣4.19億元及人民幣5.44億元。同期集團的純利分別約為人民幣1320萬元、人民幣3650萬元及人民幣5520萬元。