北水動向|北水成交凈買入3.23億 內(nèi)資繼續(xù)加倉內(nèi)銀股 全天拋售芯片股及盈富基金(02800)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月25日港股市場，北水成交凈買入3.23港元，其中港股通(滬)成交凈買入5.03億港元，港股通(深)成交凈賣出1.8億港元。

北水凈買入最多的個(gè)股是建設(shè)銀行(00939)、工商銀行(01398)、美團(tuán)-W(03690)。北水凈賣出最多的個(gè)股是盈富基金(02800)、中海油(00883)、中國神華(01088)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

北水資金繼續(xù)加倉內(nèi)銀股，建設(shè)銀行(00939)、工商銀行(01398)分別獲凈買入3.88億、2.93億港元。消息面上，高盛分析師認(rèn)為，中國紅利資產(chǎn)沒有得到充分的重視，在政策、自由現(xiàn)金流、降息等因素的催化下，高股息概念有望繼續(xù)沖高，紅利資產(chǎn)受追捧可能成為一個(gè)結(jié)構(gòu)性的長期趨勢。中信證券指出，銀行基本面驅(qū)動要素底部信號開始出現(xiàn)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的政策方向?qū)⒏淖冦y行的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期，銀行股估值提升將更具基本面支撐，同時(shí)夯實(shí)銀行分紅收益空間確定性。

美團(tuán)-W(03690)獲凈買入1.71億港元。消息面上，美團(tuán)公告，24日耗資約5億港元回購437.87萬股。自6月7日以來公司已連續(xù)11日進(jìn)行回購，合計(jì)回購4587.94萬股，累計(jì)回購金額52.73億港元。據(jù)悉，美團(tuán)此前宣布新回購計(jì)劃，不時(shí)在公開市場回購總金額不超過20億美元股份。富瑞認(rèn)為，集團(tuán)宣布的20億美元股票回購計(jì)劃是一個(gè)正面因素，反映對前景的信心并為股東創(chuàng)造價(jià)值。

騰訊(00700)獲凈買入4356萬港元。消息面上，消息面上，6月19日，《地下城與勇士：起源》官方公告稱，因合約到期，6月20日起，DNF手游將不再上架部分安卓平臺的應(yīng)用商店。國信證券指出，下架部分安卓應(yīng)用商店預(yù)計(jì)將不會對該游戲流水產(chǎn)生明顯影響；減少的渠道分成費(fèi)用，預(yù)計(jì)將促進(jìn)騰訊游戲毛利率提升。

芯片股遭北水資金拋售，華虹半導(dǎo)體(01347)、中芯國際(00981)分別遭凈賣出4732萬、1.59億港元。消息面上，6月21日美國財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布的165頁《擬議規(guī)則制定》草案旨在限制美國人在中國市場進(jìn)行半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)以及人工智能等領(lǐng)域的投資。首創(chuàng)證券認(rèn)為，外部的限制打壓政策有望刺激內(nèi)部更多的政策支持、資金投入，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、業(yè)績增長，最終體現(xiàn)在二級市場上的是投資行業(yè)的β機(jī)會。中信證券則認(rèn)為，目前美國針對中國半導(dǎo)體和人工智能產(chǎn)業(yè)限制的加碼力度逐漸減弱，且國內(nèi)對此或已有預(yù)期，因此預(yù)計(jì)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響效果將邊際遞減。

中國神華(01088)遭凈賣出1.62億港元。消息面上，匯豐表示，預(yù)計(jì)山西產(chǎn)量將逐步復(fù)蘇，因全年減產(chǎn)目標(biāo)已達(dá)。該省上月產(chǎn)量按月升8%，但按年跌7%。該行料中國下半年本土煤產(chǎn)較上半年復(fù)蘇，但全年仍按年減少。該行上調(diào)對神華今年盈利預(yù)測1%，神華H股目標(biāo)價(jià)由31元上調(diào)至35元，維持“持有”評級。該行指出，煤炭現(xiàn)貨價(jià)格短期壓力限制股價(jià)上望空間。

盈富基金(02800)遭凈賣出5.82億港元。消息面上，國元國際認(rèn)為，港股當(dāng)前雖然仍然缺乏長期的穩(wěn)定上漲的支撐，但是由于當(dāng)前美國加息進(jìn)程已結(jié)束，海外市場整體風(fēng)險(xiǎn)偏好增強(qiáng)，對港股的壓力相對較輕。此外，當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)具有一定的“去杠桿”特征，特別是居民部門受到房地產(chǎn)等因素影響加杠桿意愿偏弱，對于社會中加杠桿信心的修復(fù)有望成為后續(xù)市場的重要支撐。

此外，京基金融國際(01468)、中國移動(00941)、中海油(00883)分別遭凈賣出612萬、3161萬、4.75億港元。