北水動向|北水成交凈賣出21.19億 內(nèi)銀獲加倉、石油股分化 內(nèi)資拋售盈富基金(02800)近16億港元

智通財經(jīng)APP獲悉，6月24日港股市場，北水成交凈賣出21.19億港元，其中港股通(滬)成交凈賣出11.5億港元，港股通(深)成交凈賣出9.69億港元。

北水凈買入最多的個股是建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國石化(00386)。北水凈賣出最多的個股是盈富基金(02800)、中海油(00883)、騰訊(00700)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

北水資金繼續(xù)加倉內(nèi)銀股，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)分別獲凈買入5.15億、4.24億港元。消息面上，中信證券指出，展望未來，紅利資產(chǎn)邏輯與周期成長邏輯看似存在背離，但底層邏輯卻高度統(tǒng)一，即紅利回報的高確定性更需要基本面支撐。銀行基本面驅(qū)動要素底部信號開始出現(xiàn)，防范債務風險的政策方向?qū)⒏淖冦y行的債務風險預期，銀行股估值提升將更具基本面支撐，同時夯實銀行分紅收益空間確定性。

石油股出現(xiàn)分化，中石化(00386)獲凈買入1.86億港元，而中海油(00883)遭凈賣出1.98億港元。消息面上，高盛預計，由于消費需求強勁，今年夏季布倫特原油價格將達到86美元/桶，第三季度預計出現(xiàn)較大規(guī)模的供應短缺。海通國際則表示，2024年二季度，布倫特原油均價上漲，預計上游原油勘探開發(fā)企業(yè)有望受益。4-5月原油高位回落，預計煉化企業(yè)或面臨一定庫存損失壓力。

中芯國際(00981)遭凈賣出4350萬港元。消息面上，據(jù)環(huán)球時報，美推新規(guī)限制對華高科技行業(yè)投資。中信證券認為，美國本次的限制是2023年8月拜登政府發(fā)布的對華投資審查政策行政令的細化，預計對于二級市場和既有企業(yè)的影響不大。目前美國針對中國半導體和人工智能產(chǎn)業(yè)限制的加碼力度逐漸減弱，且國內(nèi)對此或已有預期，因此預計對半導體產(chǎn)業(yè)的影響效果將邊際遞減。

騰訊(00700)遭凈賣出1.95億港元。消息面上，6月19日，《地下城與勇士：起源》官方公告稱，因合約到期，6月20日起，DNF手游將不再上架部分安卓平臺的應用商店，比如vivo、OPPO等。國信證券指出，下架部分安卓應用商店預計將不會對該游戲流水產(chǎn)生明顯影響；減少的渠道分成費用，預計將促進騰訊游戲毛利率提升。

盈富基金(02800)遭凈賣出15.89億港元。消息面上，中金指出，隨著市場近期的持續(xù)回調(diào)，擔心港股跌到前期低點的聲音也在增加。中金公司首席海外策略分析師、董事總經(jīng)理劉剛表示，香港恒生指數(shù)不會回落至今年初或者本輪升浪開始前的低位，但需要更多催化劑，恒生指數(shù)才能繼續(xù)向上突破。

此外，小米集團-W(01810)獲凈買入1.51億港元。而中國移動(00941)遭凈賣出1.08億港元。