花旗：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標(biāo)價515港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股(00700)“買入”評級，目標(biāo)價為515港元。

報告中稱，6月19日出現(xiàn)兩則騰訊(00700) 游戲在Android系統(tǒng)營運的報道，一是媒體指騰訊旗下新游戲《地下城與勇士：起源》(DNF手游)宣布，不再上架到部分Android平臺，玩家須由今日起在其官網(wǎng)重新下載；二是據(jù)報華為將與騰訊達(dá)成協(xié)議，允許微信在其鴻蒙Harmony系統(tǒng)上完全運作，而毋須與華為分享任何收入。該行認(rèn)為，如果兩則報道屬實，將對騰訊增值業(yè)務(wù)的毛利率帶來正面影響。

該行指出，內(nèi)地Android渠道對應(yīng)用程式中的購買一向收取最高50%的分成，而iOS在內(nèi)地及全球、和Google Play在全球的分成約為30%。隨Taptap及公司網(wǎng)站等其他游戲分銷渠道的出現(xiàn)，更多較強勢的IP游戲選擇自己分銷，減低對Android系統(tǒng)的依賴。