新股公告 | 老鋪黃金(06181)今起招股 引入騰訊控股(00700)、南方基金等三家基投認購5600萬美元發(fā)售股份

智通財經APP訊，老鋪黃金(06181)于2024年6月20日至2024年6月25日招股，擬全球發(fā)售1945.13萬股H股股份，包括香港公開發(fā)售194.52萬股及國際發(fā)售1750.61萬股發(fā)售股份，另有最多291.76萬股發(fā)售量調整權及15%超額配股權。發(fā)售價將為每股H股40.50港元，H股將以每手100股H股進行買賣，預期H股將于香港時間2024年6月28日(星期五)上午九時正開始在香港聯(lián)交所買賣。

此外，公司已與騰訊控股(00700)全資附屬Huang River Investment Limited、南方基金管理有限公司及CPE FUND訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購以總金額5600萬美元可購買的若干數目的發(fā)售股份。

假設發(fā)售量調整權及超額配股權未獲行使，按發(fā)售價每股40.50港元計算，全球發(fā)售凈籌約7.132億港元。73.3%將用作擴展銷售網絡，通過在未來數年在國內及海外市場開設新門店以促進品牌國際化;11.3%將用作維持品牌定位及提高品牌知名度;2.7%將用作優(yōu)化內部信息技術系統(tǒng)及提升自動化及信息化水平，改善營運效率;2.7%將用作加強研發(fā)能力;及10%將用作一般營運資金及一般企業(yè)用途。

據悉，老鋪黃金是經中國黃金協(xié)會認證的“我國率先推廣‘古法黃金’概念的品牌，是中國古法手工金器專業(yè)第一品牌”。傳承中國經典文化與非遺工藝，老鋪黃金兼具中國非遺文化價值和顯著產品差異。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年收入計，公司在中國古法黃金珠寶市場及黃金珠寶市場的份額分別為2.0%及0.6%。于往績記錄期間，公司絕大部分收益來自我們線下自營門店銷售的原創(chuàng)設計古法黃金產品。公司采取自營模式經營線下門店。截至最后實際可行日期，公司在中國14個城市(其中大部分為一線和新一線城市)的知名商業(yè)中心開設了33家自營門店。

根據弗若斯特沙利文的資料，2022、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中，公司的單店銷售額連續(xù)兩年均排名第一。于2023年，公司的業(yè)績進一步大幅增長，在截至2023年12月31日存在的門店中，其于2023年的店均收入達到人民幣9390萬元，超越截至2022年12月31日存在門店店均收入的兩倍。

公司于往績記錄期間實現(xiàn)了大幅增長。盡管受到COVID-19疫情的不利影響，公司的收入仍然從2021年的人民幣12.646億元增至2022年的12.942億元，并于2023年進一步增至31.796億元，2021年至2023年的復合年增長率為 58.6%。于2021年、2022年及2023年，凈利潤分別為人民幣1.14億元、9450萬元及4.163億元。