大摩：升深圳國(guó)際(00152)目標(biāo)價(jià)至21.5元 評(píng)級(jí)“增持”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩相信，深圳國(guó)際(00152)股價(jià)未來(lái)45日內(nèi)將上升，評(píng)級(jí)“增持”，目標(biāo)價(jià)由19.25元上調(diào)至21.5元，反映去年業(yè)績(jī)較強(qiáng)勁，以及今明兩年盈測(cè)較高。大摩上調(diào)深圳國(guó)際2017至2019年盈測(cè)29%至30%，較市場(chǎng)預(yù)測(cè)高42-51%，該行相信市場(chǎng)盈測(cè)太保守，有上調(diào)空間。

大摩認(rèn)為市場(chǎng)不會(huì)完全認(rèn)同深圳國(guó)際核來(lái)自前海的土地對(duì)核心盈利貢獻(xiàn)，因只屬一次性，但認(rèn)為深圳國(guó)際的核心業(yè)務(wù)/聯(lián)營(yíng)公司，包括深高速(00548)和深圳航空的強(qiáng)勁盈利會(huì)高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)，因此市場(chǎng)盈測(cè)可能太保守?，F(xiàn)價(jià)以今年預(yù)測(cè)市盈率7.3倍交投，較過(guò)去平均的8.3倍為低，也比全球同業(yè)低60%。