大和：升騰訊(00700)目標(biāo)價至550元 評級“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，大和升騰訊(00700)目標(biāo)價，由470元升至550元，評級維持“買入”不變。

大和稱，騰訊2017年第四季收入同比升51%，市場預(yù)期升幅56%，非通用會計準(zhǔn)則(non-GAAP)純利同比升42%，則高于市場預(yù)測約7%，手游陸續(xù)出籠以及廣告業(yè)務(wù)將改善，加上云業(yè)務(wù)及廣告收入高速增加，大和仍認(rèn)為2018年會是騰訊收入及盈利增長強(qiáng)勁的另一年，續(xù)視為行業(yè)首選，并提高目標(biāo)價，等同2018年non-GAAP市盈率46倍，原目標(biāo)價為42倍。

大和對騰訊2018及2019年 non-GAAP 純利各為920億元人民幣及1210億元人民幣，增長42%及31%。2018年non-GAAP 計算的每股盈利9.68元人民幣，2018年預(yù)計手游及廣告收入同比升幅48%及51%。

截至3月22日9:22，騰訊跌2.38%，報451.6港元。