花旗:維持中國交通建設(01800)“中性”評級 目標價上調至5.2港元

花旗將中國交通建設(01800)2024至2025財年盈利預測上調17%至21%。

智通財經(jīng)APP獲悉,花旗發(fā)布研究報告稱,維持中國交通建設(01800)“中性”評級,預計2026財年的三年每股盈利年均復合增長率將放緩至6%,目標價由3.8港元上調至5.2港元。

報告指出,基于中國交通建設指引強勁,2024財年訂單勢頭同比增長13%至14%,以及今年首季度業(yè)績勝預期,該行將2024至2025財年盈利預測上調17%至21%??紤]到內地房地產市場低迷導致地方政府資產負債表惡化,該行預期中交未來的應收帳款信用風險將會提升。中交的高負債率或會阻礙其提高派息比率的空間。

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