北水動(dòng)向|北水成交凈買入36.07億 內(nèi)資繼續(xù)加倉中國移動(dòng)(00941) 拋售盈富基金(02800)超10億港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月7日港股市場，北水成交凈買入36.07億港元，其中港股通(滬)成交凈買入21.51億港元，港股通(深)成交凈買入14.57億港元。

北水凈買入最多的個(gè)股是中國移動(dòng)(00941)、理想汽車-W(02015)、中國銀行(03988)。北水凈賣出最多的個(gè)股是盈富基金(02800)、騰訊(00700)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

中國移動(dòng)(00941)獲凈買入7.45億港元。消息面上，中國移動(dòng)近期獲準(zhǔn)調(diào)入上證50指數(shù)。群益證券認(rèn)為，中國移動(dòng)作為運(yùn)營商央企龍頭，將在未來的重塑央企估值體系和新“國九條”實(shí)施的過程中顯著受益。并且公司承諾2026年前分紅率提升至75%以上，相關(guān)股息率處于較高位置，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)預(yù)計(jì)今年股息率有望達(dá)4.7%，公司市值表現(xiàn)值得關(guān)注。

理想汽車-W(02015)獲凈買入4.31億港元。消息面上，長江證券發(fā)研報(bào)指，理想汽車2024年5月銷量3.5萬輛，同比增長23.8%，環(huán)比增長35.8%。理想L6新車表現(xiàn)強(qiáng)勢，截至5月31日理想L6累計(jì)交付已突破1.5萬輛，第20,000臺(tái)量產(chǎn)車也已下線，預(yù)計(jì)6月產(chǎn)能將突破2萬輛/月，新車快速爬產(chǎn)將助力公司較好實(shí)現(xiàn)二季度銷量目標(biāo)。

北水再度加倉內(nèi)銀股，中國銀行(03988)、建設(shè)銀行(00939)分別獲凈買入3.65億、3.37億港元。消息面上，國泰君安表示，對(duì)銀行股而言，核心在于資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的價(jià)值重估，疊加當(dāng)前板塊倉位仍處于較低水平，行情方興未艾。隨著穩(wěn)地產(chǎn)政策見效，房地產(chǎn)市場有望平穩(wěn)過渡至發(fā)展新模式。對(duì)公端房企資負(fù)表和現(xiàn)金流修復(fù)，還款能力回升，同時(shí)部分債務(wù)轉(zhuǎn)移至更高信用主體；零售端房價(jià)企穩(wěn)利好居民穩(wěn)定預(yù)期，降低房抵貸風(fēng)險(xiǎn)成本，此外還有望釋放更多消費(fèi)信貸需求。

紫金礦業(yè)(02899)獲凈買入2.51億港元。消息面上，美國5月小非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫。加拿大央行四年來首次降息，成為G7國家首家降息的央行，并稱有理由期待進(jìn)一步降息；歐洲央行也如期宣布降息25個(gè)基點(diǎn)。瑞銀近日發(fā)表報(bào)告，大幅上調(diào)金價(jià)展望，將全年平均預(yù)測和年底每盎司目標(biāo)預(yù)測分別上調(diào)8%，至2365美元和2600美元。

中國海油(00883)獲凈買入1.71億港元。消息面上，浙商證券指出，OPEC+部分條款引發(fā)短線利空情緒。市場擔(dān)心今年四季度后有逐步取消減產(chǎn)的可能，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供應(yīng)偏緊的格局，6月3日油價(jià)出現(xiàn)較大跌幅。該行認(rèn)為，沙特有維持高油價(jià)的訴求，四季度后的實(shí)際產(chǎn)量情況仍有靈活調(diào)節(jié)的空間。摩根大通也認(rèn)為，國際油價(jià)最近的回落只是暫時(shí)的，未來幾個(gè)月隨著需求上升，油價(jià)將重新走高。

中芯國際(00981)獲凈買入8990萬港元。消息面上，東吳證券表示，大基金三期募資落地，規(guī)模3440億元?jiǎng)?chuàng)新紀(jì)錄為歷史之最。此次廣東國資，天津國資都是新增的出資單位，未來判斷對(duì)當(dāng)?shù)仨?xiàng)目返投的投資比例會(huì)較大幅度上升。重資產(chǎn)特點(diǎn)的晶圓廠是最直接受益方向（先進(jìn)制程FAB擴(kuò)產(chǎn)會(huì)加速）；設(shè)備屬于間接受益。

盈富基金(02800)遭凈賣出10.67億港元。消息面上，中金公司表示，回頭來看，過去一個(gè)月的大起小落，都是市場在糾正計(jì)入的過度悲觀與樂觀預(yù)期，后續(xù)市場有望逐步回歸現(xiàn)實(shí)與基本面，或在當(dāng)前水平震蕩盤整，等待更多新的催化劑。平安證券認(rèn)為，整體來看，本輪因內(nèi)外資流入帶來的港股階段性行情或逐步結(jié)束，5-7月港股會(huì)比較顛簸，后續(xù)關(guān)鍵在于是否有進(jìn)一步催化劑跟進(jìn)，包括港股通紅利稅減免政策以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能進(jìn)一步恢復(fù)等。

此外，龍?jiān)措娏?00916)獲凈買入8572萬港元。而騰訊(00700)遭凈賣出3.29億港元。