高盛：維持洛陽鉬業(yè)(03993)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至8港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，考慮到剛果礦山持續(xù)擴(kuò)張帶來銅、鈷的產(chǎn)量增長，及預(yù)計(jì)2024年銅價(jià)上漲，上調(diào)洛陽鉬業(yè)(03993)2024-2026年經(jīng)常性盈測15%-26%，目標(biāo)價(jià)由7港元升14%至8港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

該行表示，在剛果礦山持續(xù)擴(kuò)張的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)洛陽鉬業(yè)銅、鈷產(chǎn)量將從2023年的39.4萬噸及5.6萬噸，增至2026年的74.8萬噸及8.4萬噸，復(fù)合年增長率為15-24%。銷售強(qiáng)勁增長和銅價(jià)上漲的背景下，該行預(yù)計(jì)，洛陽鉬業(yè)的凈利潤將從2023年的82億元人民幣增加到2026年的168億元人民幣，意味著復(fù)合年增長率為27%。