崔東樹：2024年全國乘用車價(jià)格戰(zhàn)降溫 市場回歸促銷戰(zhàn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，前幾年的全國乘用車市場價(jià)格戰(zhàn)，一般在每年年末比上年末高4個(gè)點(diǎn)左右的促銷增長水平，但2024年全國乘用車市場價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈，新能源車的促銷峰值已經(jīng)上升7個(gè)點(diǎn)，并固化成降價(jià)。新能源劇烈的降價(jià)，但燃油車由于目前的促銷已經(jīng)達(dá)到一定的底線，部分降價(jià)車型也沒達(dá)到降價(jià)效果預(yù)期，因此新能源內(nèi)卷降價(jià)逐步蠶食燃油車市場的局面仍將延續(xù)。隨著5月的降價(jià)潮大幅減少，市場逐步重回促銷增量的常態(tài)化競爭局面。

一、總體降價(jià)跟蹤

1、車型最低價(jià)分析

目前的價(jià)格競爭主要是直接突破原有價(jià)格的下限，而不是增配不降價(jià)的模式。因此我主要是個(gè)人研究，主要關(guān)注新車推出而突破前期的價(jià)格下限的情況，也就是狹義的降價(jià)行為。而有些新車前兩年開始上市很便宜，隨后漲價(jià)，然后現(xiàn)在宣布降價(jià)，雖然沒有突破上市時(shí)的底價(jià)，但為了體現(xiàn)降價(jià)的現(xiàn)象，因此此次分析中也算降價(jià)。

目前截止到5月的降價(jià)車型總體不多，主要是新能源車。4月下旬燃油車也有一些跟進(jìn)，但仍屬正常。

2024年1-5月降價(jià)規(guī)模已經(jīng)超過2023年全年的9成，超越了2022年的降價(jià)總規(guī)模。影響降價(jià)的主要是純電動(dòng)和插混等新能源車型，燃油車降價(jià)較少。

2、月度降價(jià)狀態(tài)跟蹤

從降價(jià)節(jié)奏來看，2023年的降價(jià)總體相對比較均衡，但2024年的降價(jià)在3月份和4月份都達(dá)到了超強(qiáng)的程度，2月份有29款車型降價(jià)，3月份有49款車型降價(jià)，4月份有54款車型降價(jià)，2-4月的降價(jià)車型數(shù)量相對于歷史來看也是一個(gè)驚人的水平，5月降到10款的較低水平，體現(xiàn)了降價(jià)潮暫時(shí)結(jié)束。

3、各類品牌月度降價(jià)狀態(tài)跟蹤

2024年2-4月的降價(jià)潮相對較強(qiáng)，而且5月達(dá)到10款的較低數(shù)量。其中新能源車的自主與新勢力5月基本不降價(jià)，燃油車降價(jià)還有跟進(jìn)。

二、車市促銷跟蹤

1.新能源車促銷走勢

新能源車的促銷逐步達(dá)到高位。近幾個(gè)月的促銷持續(xù)加大，隨著降價(jià)的推動(dòng)，5月新能源車促銷力度下降明顯，而5月降價(jià)后的新車到位，促銷必然下降，目前已經(jīng)回到2023年9月后的正常促銷水平。

2.燃油車促銷走勢

傳統(tǒng)燃油車的促銷在2023年8月開始大幅上升，2024年2月環(huán)比相對降低到18.2%，3-5月回升，目前處于19.7%的近期高位水平。

3.豪華車促銷走勢

雖然消費(fèi)升級推動(dòng)高端需求較強(qiáng)，但由于新能源的分流，豪華車促銷力度持續(xù)增大到21.7%，處于歷史新高水平。

4.主流合資車促銷走勢

合資促銷劇烈增長，從2023年的13%的低位，今年進(jìn)一步提升，5月突破20.8%

5.自主燃油車促銷走勢

自主車企近幾個(gè)月的促銷總體穩(wěn)定，由于自主的新能源促銷小于燃油車，出口占比增大，因此總體促銷相對穩(wěn)定。

三、具體降價(jià)車型跟蹤

1、插混降價(jià)車型

降價(jià)力度較大的主要是高端的個(gè)別車型和主要低端車型。降價(jià)多的高端車型銷量很少，但降價(jià)多的低端車型的銷量規(guī)模很大。這體現(xiàn)了插混的嚴(yán)峻的競爭局面，而且降價(jià)延續(xù)時(shí)間很長，連續(xù)近兩個(gè)多月的持續(xù)降價(jià)的效果應(yīng)該是殺傷力很大的。

2、純電動(dòng)降價(jià)分析

純電動(dòng)的降價(jià)規(guī)?？傮w也是很大的，尤其是部分車型的降價(jià)達(dá)到10%以上，加上一些模式調(diào)整的降價(jià)，其力度還是很驚人的。

3、增程式降價(jià)分析

增程式車型的降價(jià)幅度總體相對比較溫和，最高的5%左右的水平，有部分降價(jià)屬于姿態(tài)型的降價(jià)?？傮w來看增程式的競爭還是相對比較溫和，只是高端的增程式車型競爭相對比較激烈一些。

4、普通混動(dòng)降價(jià)分析

混動(dòng)的降價(jià)屬于跟進(jìn)型的降價(jià)，試探能否實(shí)現(xiàn)巨大的銷量提升。

5、燃油車降價(jià)分析

燃油車并未大規(guī)模跟進(jìn)新能源的降價(jià)，但部分中高端車型出現(xiàn)降價(jià)的動(dòng)作，各方也在觀測降價(jià)的損失和銷量提升效果。

四、降價(jià)效果跟蹤

1、價(jià)格戰(zhàn)下的消費(fèi)選擇-短期觀望

價(jià)格戰(zhàn)對短期的銷量促進(jìn)作用實(shí)際并不明顯，尤其是在價(jià)格不穩(wěn)情況下，消費(fèi)觀望情緒特別濃重，所以降價(jià)車型可能會(huì)帶來降價(jià)車型自身的銷量增長，但對其它相關(guān)車型就會(huì)形成明顯的一個(gè)觀望的態(tài)勢，并由此帶來的相關(guān)車型不得不降價(jià)，如果不降價(jià)就賣不動(dòng)的一個(gè)局面，有些企業(yè)可能靠產(chǎn)品力挺住，但有些企業(yè)可能就不得不采取降價(jià)行動(dòng)，形成市場停滯的進(jìn)一步的等待降價(jià)，然后其他消費(fèi)者再等待的循環(huán)的圈子，對車市銷量短期帶來一定的壓力。經(jīng)過外部調(diào)研來看，消費(fèi)者對價(jià)格的觀望情緒還是比較重的，帶來的積極的增量因素在短期之內(nèi)并不明顯，所以降價(jià)的當(dāng)時(shí)會(huì)出現(xiàn)銷量的暫時(shí)低迷觀望的現(xiàn)象，短期內(nèi)降價(jià)帶來的積極的購買效果被抵消。

2、價(jià)格戰(zhàn)長久看推動(dòng)購買提升

近期乘用車市場價(jià)格戰(zhàn)的根本原因是新技術(shù)取代舊技術(shù)，新能源車對燃油車的替代過程，在建立市場新秩序過程中，新老廠商替代競爭激烈，預(yù)計(jì)這一過程會(huì)持續(xù)幾年的時(shí)間，直到新的格局形成。

4月全國乘用車市場零售153萬輛，同比下降5.8%，環(huán)比下降9.4%。今年以來累計(jì)零售636萬輛，同比增長8%。目前5月的國內(nèi)零售銷量提升較好，畢竟消費(fèi)觀望總會(huì)變成現(xiàn)實(shí)購買力的。

降價(jià)之后必然還是會(huì)帶來車型的銷量的提升，尤其是在價(jià)格相對穩(wěn)定之后，市場銷售逐步的啟動(dòng)。在2023年也是因?yàn)槟瓿踅祪r(jià)潮，在價(jià)格穩(wěn)定之后帶來了銷量的進(jìn)一步的提升，形成了2023年在3月份降價(jià)之后形成的車市回暖局面，一直拉升到12月份達(dá)到了創(chuàng)近期新高的特征，所以降價(jià)的綜合貢獻(xiàn)還是有一定的效果的。

新能源消費(fèi)新特征帶來車企品牌裂變現(xiàn)象明顯，隨著新能源車各技術(shù)線路的細(xì)分市場逐步成熟，新車型極大地豐富了消費(fèi)選擇，產(chǎn)品供給的增加帶來的同質(zhì)化也會(huì)加劇競爭。今年價(jià)格戰(zhàn)大概率會(huì)以降價(jià)促銷和定位下探等多模式混合展開，新能源廠商會(huì)包裝更多的權(quán)益優(yōu)惠來穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格。

2024年是新能源車企站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵年，競爭注定非常激烈。從燃油車的角度來看，新能源成本下探、從“油電同價(jià)” 到“電比油低”給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢，產(chǎn)品智能化程度不太高，更多依賴于優(yōu)惠的價(jià)格來持續(xù)吸引客戶;從新能源的角度來看，隨著碳酸鋰價(jià)格下跌，電池成本降低，造車成本有所下降;且隨著新能源市場高速發(fā)展，形成規(guī)模效應(yīng)，消費(fèi)認(rèn)知接受度進(jìn)一步提升，新能源產(chǎn)品擁有更多的發(fā)展空間。