智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,6月6日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于同意慧翰微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。據(jù)悉,慧翰股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,IPO保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券,擬募資7.1346億元。
據(jù)招股書(shū),慧翰股份是一家致力于為智能汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的科技服務(wù)商,主要從事車聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,同時(shí)為客戶提供軟件和技術(shù)服務(wù)。
在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,慧翰股份專注于汽車電子電氣架構(gòu)升級(jí)以及汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,與智能汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的整車廠商及其一級(jí)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司為上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)、理想汽車、蔚來(lái)汽車、寧德時(shí)代、德賽西威、電裝天、安波福等多家大型自主品牌整車廠商和產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)提供車聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組和解決方案,目前為上述客戶的一級(jí)供應(yīng)商。同時(shí),公司的智能模組還搭載在大眾汽車、豐田汽車、通用汽車、長(zhǎng)城汽車等國(guó)內(nèi)外知名品牌的車型上。
在其他產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)智能模組產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),慧翰股份為Microchip、Sierra和Cerence等全球知名物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商提供智能模組及智能單元。
慧翰股份本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目:
財(cái)務(wù)方面,2021年、2022年、2023年,慧翰股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為人民幣4.22億元、5.80億元、8.13億元,同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為5919.64萬(wàn)元、8562.61萬(wàn)元、1.28億元。
值得注意的是,慧翰股份在招股書(shū)中稱存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
近年來(lái),汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化趨勢(shì)日益顯著,汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的契機(jī)和時(shí)間窗口,相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品工藝快速升級(jí),智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率不斷提升。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,行業(yè)內(nèi)原有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度逐步提高,同時(shí)吸引著新的競(jìng)爭(zhēng)者不斷進(jìn)入市場(chǎng)。
目前,國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博世、法雷奧等國(guó)際廠商成立時(shí)間早、技術(shù)積累深厚,在資金體量和客戶資源等方面擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手背靠整車制造廠商,具備為相應(yīng)整車廠提供服務(wù)的機(jī)會(huì)和能力。公司同時(shí)面臨國(guó)際廠商及國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,若無(wú)法緊貼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),準(zhǔn)確把握技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代方向,持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和品牌影響力,將面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。