超百億“以舊換新”汽車補貼,促進超過3000億元的市場規(guī)模消費量,中央地方齊發(fā)力,汽車行業(yè)將迎來消費狂歡?
智通財經(jīng)APP了解到,近日財政部發(fā)布《關(guān)于下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預(yù)撥資金預(yù)算的通知》,下達各省2024年財政貼息和獎補資金,年度資金總額達112億元,包括中央64.4億元及地方47.6億元。此外,“通知”績效指標(biāo)要求全年報廢汽車回收量達到378萬輛。
百億補貼什么概念呢?如果按平均一輛車補貼5000元,112億資金可以促進高達224萬輛的銷量,若按補貼區(qū)間平均一輛車15萬元單價計算,將帶來3360億元的市場蛋糕。不過按總量比算,促進量不到行業(yè)一個月的銷量,其中龍頭比亞迪(01211)一個月就賣出超30萬輛,這點蛋糕似乎不太夠看。
近日各大車企紛紛公布今年5月份銷量,均保持了銷量增長趨勢,尤其是新能源品牌,成長速度明顯加快,但行業(yè)也繼續(xù)分化,淘汰賽來到了下半場。
“一超多強”穩(wěn)定,尾部市場生變
智通財經(jīng)APP了解到,比亞迪繼續(xù)保持銷冠,5月銷量33.18萬輛,同比增長38.3%,在品牌銷量位居榜首,碾壓曾經(jīng)的老大哥上汽系合資品牌,前五個月銷量127.13萬輛,同比增長26.8%,超年增長20%的預(yù)期目標(biāo)。同時比亞迪在新能源汽車品牌中處于斷崖式領(lǐng)先,位居第二的上汽新能源5月銷量為8.1萬輛,差距3.01倍。
不過從銷量增長上看,各大新能源品牌都表現(xiàn)不錯,5月份,蔚來銷量20544輛,同比增長233.8%,重新站上2萬輛大關(guān),而理想35020輛,同比增長23.8%,保持新勢力領(lǐng)先地位,零跑18650輛,同比增長194.3%,保持在新勢力榜三。此外小鵬銷量10146輛,同比增長35%,哪吒10113輛,同比下降22.4%,勉強進入萬輛俱樂部。
小米汽車作為新晉的造車新勢力品牌,今年3月底上市即交付,交付及爆單,24小時鎖單近9萬輛,吸引了投資者極大關(guān)注,5月是第二個交付月,交付新車8630輛,環(huán)比增長22.3%,產(chǎn)能仍在緩慢爬坡,雷軍稱力爭6月交付破萬輛,全年沖刺12萬輛。此外,部分品牌銷量掉隊,比如阿維塔及東風(fēng)嵐圖,銷量均不足0.5萬輛。
年初的時候,各大車企都制定了2024年的銷量目標(biāo),然以目前情況看,部分品牌或無法達成目標(biāo)值。以前五個月達成率算,比亞迪28.22%,廣汽埃安24%,蔚來28.8%,理想17.7%,小鵬14.8%、零跑33.3%及阿維塔24.3%等,理想和小鵬達成率較低,想要完成目標(biāo)較為困難,理想兩度調(diào)低目標(biāo)銷量,從80萬調(diào)低至48萬輛,而小鵬定的目標(biāo)值過大,完成一半都有點懸。
從行業(yè)格局看,汽車行業(yè)大格局依舊是一超多強,但尾部市場格局生變。比亞迪為超級王者,目前沒有哪一家車企可以撼動其領(lǐng)導(dǎo)地位,以上汽、吉利、廣汽及長安為首的傳統(tǒng)車企,憑借著雄厚的資源優(yōu)勢力爭上游,在銷量上保持你追我趕的態(tài)勢,造車新勢力蠶食尾部市場,小米入局后,競爭將更為激烈,掉隊品牌大概率將被市場淘汰。
比亞迪帶頭抗合資,行業(yè)滲透率加速提升
實際上,新能源汽車市場不單純是行業(yè)內(nèi)的競爭,還有通過自研及產(chǎn)品力碾壓,搶奪行業(yè)外油車用戶,獲得替代市場,目前新能源車滲透率超過了30%,4月份滲透率達到36%,部分一線城市滲透率超過50%。
作為新能源品牌的帶頭大哥,比亞迪扛起對抗合資油車的大旗,今年5月發(fā)布基于第五代DM技術(shù)采用了新一代插混整車平臺,實現(xiàn)全球最高發(fā)動機熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9L和全球最長綜合續(xù)航2100公里,而且定價在9.98-13.98萬元,完全不給合資油車活路。
傳統(tǒng)車企也在加大新能源汽車的滲透率,普遍都超過了20%,其中吉利達到32.2%。上汽作為曾經(jīng)的龍頭,大力發(fā)展自主新能源品牌,在月銷量中自主品牌突破了60%,這主要得益于旗下新能源車的高速發(fā)展,而合資品牌包括大眾及通用都受到了新能源沖擊,尤其是通用合資車,銷量大幅下滑。
另外,小米入局正在改變行業(yè)智能生態(tài)和營銷生態(tài),從傳統(tǒng)廣告營銷手段逐步過渡到打造超級個人IP的粉絲經(jīng)濟。被稱之為雷軍行為學(xué)研究院院長周鴻祎開啟了汽車網(wǎng)紅的先河,各大車企老總也通過直播以及試駕方式跟粉絲用戶互動,包括以長城魏建軍及哪吒張勇為代表,頻繁開啟直播,通過直播以及試駕方式跟粉絲用戶互動,了解用戶需求,從而改進產(chǎn)品及服務(wù),提升用戶滿意度。
智能生態(tài)從粉絲效應(yīng)溢出,形成了華為鴻蒙系陣營和小米新勢力聯(lián)盟陣營,在巨大流量的沖刷下,無論是哪個陣營,都在潛移默化的轉(zhuǎn)變消費者觀念。疊加在超級個人IP加持下,購車需求從三大件逐步形成拼智能化、內(nèi)飾豪華以及乘坐舒適度等,都將加速新能車對油車的替代。
多維度提升競爭力,龍頭仍最受市場青睞
新能源汽車智能化高度發(fā)展,縱使核心配置趨于同質(zhì)化,自研水平差距也逐步縮窄,各大車企依舊堅持自研路線,試圖在三電系統(tǒng)、智能駕駛以及降本增效上超越同行,獲得產(chǎn)品的定價權(quán)。比如比亞迪推出的第五代混動技術(shù),小鵬也在不斷推進城市自動駕駛的開城數(shù)量,并推出極具價格競爭力MONA品牌等。
智能化產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟,目前的智能座艙、電子設(shè)備、線性底盤,以及智能駕駛都可以外部采購,均可做到AI大模型下的操控體驗,其中智能駕駛普遍都能達到L3+級別,比如鴻蒙系、小鵬及蔚來等產(chǎn)品,產(chǎn)品力出現(xiàn)同質(zhì)化趨勢。車企要獲得競爭優(yōu)勢,需要從多個維度提升品牌力。
從市場維度,多數(shù)車企試圖通過全球化,一方面擴大在國際的市場份額,另一方面分散國內(nèi)市場的競爭風(fēng)險,傳統(tǒng)車企中,吉利、長城以及上汽均在大力推進品牌出口,而造車新勢力也在積極布局海外市場,比如小鵬汽車,在歐洲部分國家市場市占率領(lǐng)先,今年5月宣布正式進入澳大利亞及法國市場。
從生態(tài)維度,一是互聯(lián)生態(tài),小米汽車爆單讓車企了解到生態(tài)的力量,人車家生態(tài)打造的閉環(huán)模式將是未來車企追逐的業(yè)態(tài)之一;二是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),比如蔚來打造的補能體系,開放并于給予更多的品牌補能便利,這無疑打造了堅固的品牌護城河,換電聯(lián)盟電池接口統(tǒng)一將形成巨大的市場蛋糕。
從其他維度,比如站隊陣營,通過站隊能夠分享到強勢品牌的訂單溢出效應(yīng),不過站隊陣營大部分都是新勢力以及銷量小眾的品牌。然而行業(yè)淘汰賽來到下半場,即便有百億補貼,銷量低迷的品牌大概率還是要被淘汰掉,市場出清才能讓更具有品牌力的車企獲得更大的市場份額,屆時行業(yè)格局將趨于穩(wěn)定。
總的來說,新能源汽車銷量保持高增,滲透率繼續(xù)提升,“一超多強”大的格局未變,尾部市場格局有所變化,小眾品牌下半年將加速出清。而比亞迪作為超級強者,近期股價表現(xiàn)強勢,主要為基本面驅(qū)動,包括技術(shù)突破,第五代混動技術(shù)獲得市場認可,銷量也處于遙遙領(lǐng)先的水平,中長期有望持續(xù)得到資金青睞。