美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲,交易員靜待晚間ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)

6月3日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。

1. 6月3日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿,道指期貨漲0.03%,標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.27%,納指期貨漲0.49%。

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2. 截至發(fā)稿,德國DAX指數(shù)0.73%,英國富時100指數(shù)0.06%,法國CAC40指數(shù)0.23%,歐洲斯托克50指數(shù)0.57%。

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3. 截至發(fā)稿,WTI原油漲0.14%,報77.10美元/桶。布倫特原油漲0.20%,報81.27美元/桶。

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市場消息

十年期美債收益率創(chuàng)近一周來新低,交易員靜待晚間ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)。在美國制造業(yè)數(shù)據(jù)即將公布,為美聯(lián)儲今年可能降息幅度提供最新線索之前,美國國債價格上漲,基準(zhǔn)收益率跌至近一周來的最低水平。數(shù)據(jù)顯示,較長期美國國債領(lǐng)漲市場,此前,上周五公布的溫和通脹數(shù)據(jù)暗示,美聯(lián)儲今年將至少降息一次。接下來公布的數(shù)據(jù)將是制造業(yè)PMI指數(shù)和ISM制造業(yè)數(shù)據(jù),市場普遍預(yù)期這兩項數(shù)據(jù)都將顯示出美國經(jīng)濟(jì)的韌性。由于美聯(lián)儲此前已經(jīng)表示,降息速度將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),市場對每一個數(shù)據(jù)點都變得高度敏感。上個月,10年期美國國債收益率一度下降約20個基點,因有跡象表明就業(yè)市場降溫,通脹壓力有所緩解。

貨幣政策“分水嶺”來臨!歐洲央行本周領(lǐng)銜新一輪降息。歐洲央行周四將進(jìn)行本輪周期首次降息,其政策路徑與美國出現(xiàn)分歧,此舉可能為歐元貶值打開大門。在降息25個基點幾乎已成定局的情況下,歐洲央行官員們最終將接受大西洋兩岸借貸成本差距擴(kuò)大的事實。以行長拉加德為首的歐洲央行政策制定者堅稱,他們愿意與美聯(lián)儲分開行事,即使這可能導(dǎo)致歐元走軟,從而引發(fā)通脹。投資者還將關(guān)注歐洲央行周四公布的季度預(yù)測以及拉加德的新聞發(fā)布會,以尋找未來政策走向的線索。貨幣市場目前押注今年總共會有兩次降息,第三次降息的可能性很小。貨幣市場目前押注今年總共會有兩次降息,第三次降息的可能性很小。

本周市場焦點:美國5月非農(nóng)重磅來襲,AI投資熱潮面臨考驗。美國股市在5月最后一周收跌,因為投資者對人工智能的熱情似乎有所降溫,而美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)保持較高利率的前景仍然是人們最關(guān)心的問題。未來一周,美國5月非農(nóng)就業(yè)報告將成為投資者關(guān)注的焦點,職位空缺數(shù)據(jù)也將公布。在企業(yè)財報方面,CrowdStrike(CRWD.US)、Lululemon(LULU.US)和Dollar Tree(DLTR.US)將于本周公布財報。5月底公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月PCE同比增長2.7%,符合預(yù)期;環(huán)比增長0.2%,為2024年以來最低的環(huán)比漲幅,低于市場預(yù)期的0.3%;核心PCE同比增長2.8%、環(huán)比增長0.3%,均符合預(yù)期。

“華爾街神算子”:美股還能漲!投資者應(yīng)堅持有效策略。在市場進(jìn)入6月之際,主要股指(如標(biāo)普500指數(shù)、道瓊斯指數(shù))距離歷史高點均僅有一步之遙。有“華爾街神算子”之稱的金融市場研究機(jī)構(gòu)Fundstrat聯(lián)合創(chuàng)始人兼研究主管Tom Lee表示,投資者不應(yīng)偏離2024年迄今為止已經(jīng)上漲的資產(chǎn)。Tom Lee表示,在股市中起作用的是與人工智能相關(guān)的股票——比如英偉達(dá)(NVDA.US),以及與人工智能高度相關(guān)的股票——比如超微電腦(SMCI.US)。他補(bǔ)充稱,與減肥相關(guān)的交易也表現(xiàn)良好,即生產(chǎn)減肥藥物的制藥商。Tom Lee補(bǔ)充稱,工業(yè)板塊(XLI)和金融板塊(XLF)表現(xiàn)良好,比特幣等加密貨幣也是如此。

金融寬松反讓降息難:美聯(lián)儲面臨政策反身性悖論。阿波羅首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Sl?k表示,美聯(lián)儲已經(jīng)說服金融市場創(chuàng)造一個更寬松的環(huán)境,這反而使美聯(lián)儲的降息任務(wù)變得更加艱巨。彭博美國金融狀況指數(shù)顯示,與美聯(lián)儲2022年3月開始加息時相比,目前貨幣、債券和股票市場的信貸可用性和成本明顯更有利這是由于美聯(lián)儲去年11月的政策轉(zhuǎn)向,當(dāng)時鮑威爾暗示,通脹已經(jīng)降溫到足以停止加息,并開始考慮何時可以開始降息。華爾街錯誤地解讀該言論,認(rèn)為美聯(lián)儲即將出臺寬松政策,2024年將有多達(dá)六次降息,引發(fā)股市大幅反彈。Sl?k估計標(biāo)普500指數(shù)自那以來已經(jīng)增加了9萬億美元的市值,并將其與去年19萬億美元的消費者支出進(jìn)行了比較。

個股消息

MEME股再次暴漲,游戲驛站(GME.US)盤前漲超90%。在散戶“帶頭大哥”基思·吉爾顯示他的投資組合持有大量游戲驛站普通股和看漲期權(quán)后,游戲驛站在周一美股盤前一度漲超90%。吉爾在Reddit上的用戶名是DeepF······Value,在YouTube和X上的用戶名是Roaring Kitty,他在上周日晚再次出現(xiàn),并發(fā)布了一張截圖,顯示他的投資組合持有大量游戲驛站普通股和看漲期權(quán)。根據(jù)Redditr/SuperStonk論壇上發(fā)布的賬戶快照,截至周五收盤價,吉爾持有500萬股游戲驛站股票,價值1.157億美元。該賬戶還顯示持有120,000份游戲驛站看漲期權(quán),行權(quán)價為20美元,6月21日到期,每份期權(quán)的購買價格約為5.68美元。

AMD(AMD.US)全力沖刺AI數(shù)據(jù)中心與AIPC! 重磅推出MI325X與Ryzen AI 300系列。AI芯片霸主英偉達(dá)在PC獨立顯卡以及AI芯片領(lǐng)域的最強(qiáng)競爭對手AMD正在加快推出全新款的服務(wù)器AI芯片以及適用于AI PC端的端側(cè)AI芯片,試圖削弱英偉達(dá)這個利潤豐厚的服務(wù)器AI芯片市場上高達(dá)90%份額的絕對統(tǒng)治地位,同時欲在端側(cè)AI市場獲得領(lǐng)先于芯片同行的先發(fā)優(yōu)勢。此外,AMD更加先進(jìn)的MI350系列則將在2025年推出,而MI400系列將在一年后推出。AMD大約每年一次的發(fā)布周期與英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛(Jensen Huang)前一天晚上在臺北發(fā)表演講時提出的一年一次AI芯片新品發(fā)布的計劃相符。

法官裁定Zantac致癌訴訟繼續(xù)審理,葛蘭素史克(GSK.US)盤前暴跌10%。特拉華州的一名法官作出了一項重要裁決,批準(zhǔn)了超過7萬起針對葛蘭素史克公司及其生產(chǎn)的胃灼熱治療藥物Zantac的訴訟繼續(xù)審理,這些訴訟指控該藥物可能導(dǎo)致癌癥。這一決定對葛蘭素史克公司造成了重大打擊,其股價在周一盤前一度大跌10%,為 2022 年年中以來的最大跌幅。這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了全球范圍內(nèi)對Zantac的召回,并導(dǎo)致包括葛蘭素史克在內(nèi)的多家制藥企業(yè)的市值大幅蒸發(fā)。投資者擔(dān)心這起訴訟案可能會對相關(guān)藥企造成重大財務(wù)負(fù)擔(dān)。對此,法官維維安·梅迪尼拉裁定,葛蘭素史克、輝瑞(PFE.US)、賽諾菲 (SNY.US ) 和其他制藥商必須面對與Zantac相關(guān)的訴訟。

英偉達(dá)(NVDA.US)CEO:Blackwell芯片已投產(chǎn),2026年推出下一代AI平臺Rubin。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在2024中國臺北國際電腦展上發(fā)表的主題演講中表示,Blackwell芯片現(xiàn)已開始投產(chǎn)。他還表示,該公司計劃每年升級其人工智能加速器,并宣布將于2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,以及在2026年推出名為“Rubin”的下一代AI平臺,該平臺將采用HBM4內(nèi)存。據(jù)悉,英偉達(dá)的第一款Blackwell芯片名為GB200,宣稱是目前“全球最強(qiáng)大的芯片”。目前,供應(yīng)鏈對GB200寄予厚望,預(yù)估2025年出貨量有機(jī)會突破百萬顆,將占英偉達(dá)高端GPU出貨量的近40%—50%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:45:美國5月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值。

北京時間22:00:美國5月ISM制造業(yè)PMI、美國4月營建支出月率。

業(yè)績預(yù)告

周二盤前:途牛(TOUR.US)

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