北水動向|北水成交凈買入44.01億 內(nèi)銀股、石油股獲內(nèi)資追捧 盈富基金(02800)再遭拋售

智通財經(jīng)APP獲悉，5月30日港股市場，北水成交凈買入44.01億港元，其中港股通(滬)成交凈買入20.63億港元，港股通(深)成交凈買入23.38億港元。

北水凈買入最多的個股是騰訊(00700)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)。北水凈賣出最多的個股是盈富基金(02800)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

騰訊(00700)獲凈買入8.33億港元。消息面上，瑞銀發(fā)布研究報告稱，重申對騰訊控股的正面看法，認為管理層明確列出集團未來的增長動力，包括近期成功推出手游《地下城與勇士》及旗下Supercell的游戲正在復(fù)蘇，及直播電商、人工智慧、投資等中期驅(qū)動因素。此外，騰訊在SPARK 2024游戲大會上宣布將在中國發(fā)行《黑色沙漠》網(wǎng)游，但未提供具體推出時間表。

北水資金繼續(xù)加倉內(nèi)銀股，工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、建設(shè)銀行(00939)分別獲凈買入6.76億、3.7億、1.69億港元。消息面上，興業(yè)證券指出，伴隨2023年“中特估”行情+2024年紅利資產(chǎn)行情，國有五大行平均股息率由2023年初的7%左右下行至5.3%，但當前股息率對應(yīng)十年期國債收益率仍有300bp左右的溢價，銀行紅利空間仍較大。瑞銀則表示，市場估值已經(jīng)計入了負面催化劑和中資銀行的熊市前景；具吸引力的股息率可為下行空間提供保護。

北水增持石油股，中海油(00883)、中石油(00857)分別獲凈買入3.32億、2.36億港元。消息面上，中信證券表示，展望2024年下半年，局部地緣事件料仍將持續(xù)，重要產(chǎn)油國局勢變動是主導(dǎo)油價變動方向的重要因素，該行預(yù)計原油需求將小幅增長，供減產(chǎn)及地緣事件有望支撐油價在80-90美元/桶的中高位波動。此外，高盛上調(diào)2030年全球石油需求預(yù)測，預(yù)計需求將持續(xù)增長至2034年。

龍源電力(00916)獲凈買入1.96億港元。消息面上，交銀國際表示，電改議題得到高度重視，有望加快推進。目前新能源面臨的消納問題逐漸明顯，市場普遍預(yù)期風/光利用率有進一步下降的壓力。該行認為電改可能會優(yōu)先解決新能源消納問題，并保障利用率底線。運營商方面，該行認為業(yè)績彈性較高的龍源電力及中國電力較受益于新能源電改政策。該行近期還指出，市場對龍源電力的預(yù)期有較大的變化，投資者認為公司能部份實現(xiàn)收購母公司項目的承諾的可能性提高。此外，公司減值有可能少于該行預(yù)期。

中國宏橋(01378)獲凈買入8089萬港元。消息面上，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，中信證券認為本次方案將有助夯實電解鋁長期供給約束，并對氧化鋁、銅冶煉、鋰鹽等產(chǎn)能過剩行業(yè)格局形成改善作用，同時將推動鎂行業(yè)健康發(fā)展。看好供給約束和產(chǎn)能布局改善主線下的金屬板塊布局機會。大摩此前指出，全球有590萬噸氧化鋁供應(yīng)受阻，相等于扣除中國后全球供應(yīng)約一成?；谥袊韪噙M口，全球氧化鋁市場進一步受制約，中國及全球氧化鋁供應(yīng)更為緊張，氧化鋁價格更長時間高企。

中芯國際(00981)獲凈買入7188萬港元。消息面上，日前國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司注冊成立，注冊資本3440億元，規(guī)模超過前兩期。中信證券指出，從本次出資情況來看側(cè)重金融支持實體以及壯大耐心資本的導(dǎo)向，在委托管理模式和投資期限方面都可能較一期二期出現(xiàn)一些調(diào)整優(yōu)化，我們認為采取長期目標導(dǎo)向有助于避免短視，有助于長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

協(xié)鑫科技(03800)獲凈買入6803萬港元。消息面上，第一上海指出，2023年底協(xié)鑫科技顆粒硅平均制造成本較2022年底降低27%。預(yù)計隨著公司新產(chǎn)能的逐步達產(chǎn)、電力保障措施的完善、以及相關(guān)潔凈材料等輔材瓶頸的改善，公司四大基地產(chǎn)能2024Q2后有望維持較高稼動率，整體預(yù)計到年底現(xiàn)金成本/全成本有望分別達到34元/40元每公斤以下，相較西門子法工藝頭部優(yōu)質(zhì)公司的35元每公斤的現(xiàn)金成本區(qū)間仍有明顯優(yōu)勢。

盈富基金(02800)遭凈賣出13.68億港元。消息面上，天風證券研報指出，港股在內(nèi)外資情緒大幅改善的背景下已促成一輪較為顯著的反彈，后續(xù)持續(xù)性及上漲空間有待更多夯實的基本面數(shù)據(jù)與之配合，經(jīng)濟修復(fù)驗證期內(nèi)依舊保持謹慎樂觀態(tài)度。建銀國際指出，對后市保持樂觀，但短期已看到一些回調(diào)的壓力，該行預(yù)計恒指將會在18,500至20,000點之間整固。

此外，中國移動(00941)、小米集團-W(01810)分別獲凈買入2.2億、1.71億港元。