又一家地產(chǎn)危機(jī)“受害者”獲救！黑石(BX.US)收購德國銀行PBB價(jià)值10億美元抵押貸款組合

智通財(cái)經(jīng)獲悉，黑石集團(tuán)(BX.US)從德國房地產(chǎn)貸款銀行Deutsche Pfandbriefbank AG(PBB)手中收購了價(jià)值10億美元的抵押貸款組合，這家德國房地產(chǎn)銀行正努力應(yīng)對(duì)商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的影響。黑石周二在一份聲明中表示，該投資組合包括11筆貸款，以在美國和英國的多戶住宅、辦公室和酒店資產(chǎn)為抵押。黑石表示，其房地產(chǎn)債務(wù)策略部門將以全現(xiàn)金方式收購這些資產(chǎn)，但沒有透露其為這些貸款支付的金額。

此次出售是PBB通過剝離資產(chǎn)來管理其資產(chǎn)負(fù)債表的更廣泛戰(zhàn)略的一部分。由于擔(dān)心美國商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的問題正蔓延至歐洲，該銀行成為歐洲銀行受到?jīng)_擊的最突出例子之一。除此之外，其他陷入地產(chǎn)危機(jī)的機(jī)構(gòu)也在尋求剝離債務(wù)，尋找買家。

5月13日，因美國樓市巨虧的青空銀行得救，獲大和證券注資3.3億美元。大和證券集團(tuán)將入股青空銀行，這將使得青空銀行在因美國房地產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)蕩而出現(xiàn)虧損后獲得新的資本。大和證券在一份文件中稱，大和證券將從青空證券購買價(jià)值約514億日元(合3.3億美元)的新發(fā)行股票，獲得約15.6%的投票權(quán)。根據(jù)匯編的數(shù)據(jù)，這將使大和證券成為該行最大的股東。大和證券與青空銀行計(jì)劃在四個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行合作:財(cái)富管理、房地產(chǎn)、并購和初創(chuàng)投資。

與此同時(shí)，5月15日，紐約社區(qū)銀行(NYCB.US)也已同意向摩根大通(JPM.US)的子公司摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)出售約50億美元的抵押倉儲(chǔ)貸款。該交易的完成取決于盡職調(diào)查和慣例成交條件。此次出售預(yù)計(jì)將于2024年第三季度完成。

該交易預(yù)計(jì)將使紐約社區(qū)銀行的CET1資本比率(轉(zhuǎn)換為優(yōu)先股)增加65個(gè)基點(diǎn)，從而使CET1資本比率達(dá)到10.8%。這筆交易還將增強(qiáng)其流動(dòng)性狀況，因?yàn)槌鍪鬯脤⒈辉偻顿Y于現(xiàn)金和證券。根據(jù)預(yù)估，現(xiàn)金和證券占總資產(chǎn)的比例預(yù)計(jì)將從3月31日的20%升至24%。該銀行的預(yù)估貸存比預(yù)計(jì)將從2024年第一季度末的110%降至104%。

此外，周一，陷入困境的瑞典國有房地產(chǎn)公司SBB與投資公司Castlelake LP達(dá)成了第二筆融資協(xié)議。SBB正試圖避免瑞典商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)面臨的資金短缺問題。上周末，SBB表示，將獲得57億瑞典克朗(5.35億美元)的現(xiàn)金注入，該公司與Castlelake成立了一家合資企業(yè)，可以將地產(chǎn)從其賬面上轉(zhuǎn)移出去，以換取現(xiàn)金。在與這家美國公司達(dá)成協(xié)議之前，摩根士丹利和加拿大布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(Brookfield)此前也與SBB進(jìn)行了類似的交易。