高盛：予中海油(00883)“確認買入”評級 目標價15.45元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛預(yù)測，中海油(00883)下周四(3月29日)公布的2017年度業(yè)績穩(wěn)健，減值后稅后盈利約289億元人民幣，低于彭博調(diào)查預(yù)估的313億元人民幣，但末期息可達每股0.25元人民幣，比彭博估計的0.23元人民幣高，預(yù)期中海油去年EBITDA約1098億元人民幣。

高盛將中海油末期息預(yù)測上調(diào)9%至每股0.25元人民幣，同比增長32%，令2017年全年派息達0.42元人民幣，比彭博估計的0.4元人民幣高。高盛又稱，中海油今年下半年有幾個大型項目動工，預(yù)測2017年儲備的生命周期大約是9.5年，而2016年則為8.1年。該行維持中海油目標價為15.45元，評級為“確信買入”。

高盛相信，油價上升和生產(chǎn)數(shù)據(jù)理想，將支持中海油的股價，中海油仍是高盛亞太區(qū)能源股愛股之一，主要因為派息理想(預(yù)測2018年股息率5%)、自油現(xiàn)金流被低估，以及生產(chǎn)對儲備數(shù)據(jù)良好。