美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲,下周一美股休市

5月24日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。

1. 5月24日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿,道指期貨漲0.12%,標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.29%,納指期貨漲0.31%。

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2. 截至發(fā)稿,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.33%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.41%,法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.15%,歐洲斯托克50指數(shù)跌0.35%。

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3. 截至發(fā)稿,WTI原油跌0.48%,報(bào)76.50美元/桶。布倫特原油跌0.48%,報(bào)80.97美元/桶。

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市場(chǎng)消息

下周一美股將因陣亡將?紀(jì)念?休市一日。

美銀:全球股市過熱,接近賣出信號(hào)。美國(guó)銀行策略師Michael Hartnett表示,全球股市有過熱的風(fēng)險(xiǎn)。該行所謂的“全球廣度規(guī)則”顯示,約71%的股指均高于50日和200日移動(dòng)均線。Hartnett指出,該指數(shù)高于88%將觸發(fā)反向賣出信號(hào)。這位策略師今年對(duì)股市的態(tài)度更為中性。他在2023年普遍看空,盡管當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲了24%。摩根士丹利資本國(guó)際全球指數(shù)在4月步履蹣跚后,5月再度創(chuàng)下歷史新高,因市場(chǎng)樂觀地認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在今年晚些時(shí)候開始降息。數(shù)據(jù)顯示,該指數(shù)約68%的成分股的交易價(jià)格高于200日移動(dòng)均線,這輪上漲的范圍不僅限于美國(guó)科技巨頭。

美股再起風(fēng)暴?嘉信理財(cái)CEO:通脹成投資者最大擔(dān)憂。嘉信理財(cái)首席執(zhí)行官Walt Bettinger周四表示,通脹是該經(jīng)紀(jì)公司3500萬客戶最擔(dān)心的問題。“我們今天剛剛發(fā)布了一份關(guān)于客戶情緒的定期報(bào)告,實(shí)際情況是,通脹現(xiàn)在已成為投資者最擔(dān)心的問題,” Bettinger稱。“當(dāng)他們考慮通脹時(shí),他們的立場(chǎng)已經(jīng)從第一季度的略微樂觀轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的略微悲觀。”持續(xù)頑固的通脹一直是華爾街最關(guān)心的問題,投資者迫切希望看到通脹緩解以及美聯(lián)儲(chǔ)降息。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示,委員們對(duì)通脹感到擔(dān)憂,對(duì)降息猶豫不決。Bettinger強(qiáng)調(diào),嘉信理財(cái)?shù)目蛻魮碛邪ü潭ㄊ找尜Y產(chǎn)在內(nèi)的多樣化投資組合非常重要,這樣他們就能應(yīng)對(duì)通脹的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

“新債王”岡拉克:美國(guó)經(jīng)濟(jì)最早將于今年陷入衰退。有“新債王”之稱的DoubleLine Capital創(chuàng)始人岡拉克周四表示,由于利率高企給美國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)帶來壓力,他預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)最早將于今年陷入衰退。岡拉克表示,信用卡拖欠率上升和零售銷售數(shù)據(jù)走軟等跡象顯示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)萎縮的可能性比通脹反彈的風(fēng)險(xiǎn)更為緊迫。他表示:“有很多衰退的信號(hào)。與其說是通脹,不如說是經(jīng)濟(jì)衰退的感覺?!睂吮硎荆谶h(yuǎn)離公司債市場(chǎng)中風(fēng)險(xiǎn)最高的部分,如3C評(píng)級(jí)的公司債以及私人信貸投資,因?yàn)樗A(yù)計(jì)公司債務(wù)違約將激增。在經(jīng)濟(jì)急劇放緩的情況下,在私人信貸市場(chǎng)尋求比公共債務(wù)市場(chǎng)更高回報(bào)的投資者可能會(huì)面臨繼續(xù)持有非流動(dòng)性資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

SEC為以太坊現(xiàn)貨ETF上市掃清“關(guān)鍵障礙”,渣打銀行年底看8000美元。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)周四批準(zhǔn)了一項(xiàng)規(guī)則變更,這將為批準(zhǔn)以太坊現(xiàn)貨ETF鋪平道路,以太坊是世界上最大的加密貨幣之一。SEC批準(zhǔn)了多個(gè)現(xiàn)貨以太坊ETF的19b-4表格,其中包括貝萊德、富達(dá)和灰度的ETF。雖然這些表格已獲批,但ETF發(fā)行人需要在其S-1注冊(cè)聲明生效后才能開始交易。SEC最近才開始與發(fā)行商就其S-1表格進(jìn)行對(duì)話,目前還不清楚這一過程需要多長(zhǎng)時(shí)間。這一決定是在SEC批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨ETF不到六個(gè)月后做出的。事實(shí)證明,這些基金對(duì)該行業(yè)來說是一個(gè)巨大的成功,據(jù)FactSet的數(shù)據(jù),這些基金的凈流入已經(jīng)超過120億美元。

歐佩克+6月會(huì)議改為線上舉行,釋放延長(zhǎng)減產(chǎn)信號(hào)?歐佩克+將于下個(gè)月舉行會(huì)議,以線上方式討論石油生產(chǎn)問題,而非按原計(jì)劃舉行線下會(huì)議。根據(jù)該組織網(wǎng)站上的一份聲明,沙特阿拉伯及其合作伙伴將于6月2日開會(huì),制定今年下半年的政策,比最初計(jì)劃晚一天。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì),該組織將延長(zhǎng)目前的供應(yīng)限制,以避免供應(yīng)過剩并支撐原油價(jià)格。歐佩克及其合作伙伴幾周來一直在考慮這一轉(zhuǎn)變。知情人士透露,沙特國(guó)王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲的健康狀況不佳,以及伊朗總統(tǒng)易卜拉欣·萊希的遇難,可能是做出這一決定的原因。這標(biāo)志著歐佩克再次遠(yuǎn)離實(shí)體會(huì)議,該組織幾乎在疫情期間一直召開會(huì)議,自2020年以來僅在維也納總部舉行了兩次面對(duì)面會(huì)議。

個(gè)股消息

羅斯百貨(ROST.US)Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期,上調(diào)全年盈利指引。羅斯百貨Q1銷售額為48.58億美元,同比增長(zhǎng)8%,略高于市場(chǎng)預(yù)期的48.3億美元;凈利潤(rùn)為4.88億美元,較上年同期的3.71億美元增長(zhǎng)32%;攤薄后每股收益為1.46美元,好于市場(chǎng)預(yù)期的1.34美元,上年同期為1.09美元。同店銷售額增長(zhǎng)3%,不及市場(chǎng)預(yù)期的3.4%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為12.2%,好于市場(chǎng)預(yù)期的11.4%,較上年同期增長(zhǎng)205個(gè)基點(diǎn)。展望未來,羅斯百貨預(yù)計(jì),第二季度同店銷售額將增長(zhǎng)2%至3%,每股收益為1.43美元至1.49美元。該公司還預(yù)計(jì),2024財(cái)年同店銷售額將增長(zhǎng)2%至3%;預(yù)計(jì)全年每股收益為5.79美元至5.98美元,高于此前預(yù)期的5.64美元至5.89美元。

競(jìng)爭(zhēng)加劇,傳英偉達(dá)(NVDA.US)下調(diào)中國(guó)AI芯片價(jià)格。知情人士透露,英偉達(dá)為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)的最先進(jìn)的人工智能芯片開局不佳,供應(yīng)充足迫使其定價(jià)低于中國(guó)科技巨頭華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手芯片。競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下,價(jià)格趨平凸顯了英偉達(dá)中國(guó)業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn),給該公司在中國(guó)市場(chǎng)的未來蒙上了一層陰影。該市場(chǎng)為英偉達(dá)2024財(cái)年的收入貢獻(xiàn)了17%。在中國(guó)日益增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也給這家美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的投資者敲響了警鐘。在周三公布了豐厚的營(yíng)收預(yù)期后,該公司股價(jià)延續(xù)了驚人的漲勢(shì)。在人工智能(AI)芯片市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的英偉達(dá),在美國(guó)的制裁導(dǎo)致其最先進(jìn)的半導(dǎo)體無法出口后,于去年年底推出了三款為中國(guó)量身定制的芯片。

傳特斯拉(TSLA.US)上海工廠大幅削減Model Y產(chǎn)量,中國(guó)市場(chǎng)份額受挫。據(jù)內(nèi)部消息人士和行業(yè)數(shù)據(jù)透露,自3月以來,特斯拉位于上海的工廠已經(jīng)對(duì)其最暢銷的Model Y電動(dòng)汽車產(chǎn)量進(jìn)行了兩位數(shù)百分比的削減。這一舉措是特斯拉應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求減弱的直接反應(yīng)。作為特斯拉的第二大市場(chǎng),中國(guó)對(duì)這家美國(guó)汽車制造商來說至關(guān)重要。然而,在經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下,電動(dòng)汽車制造商之間爆發(fā)了激烈的價(jià)格戰(zhàn),特斯拉也不得不重新考慮其生產(chǎn)策略。據(jù)不愿透露姓名的知情人士透露,特斯拉上海工廠是其全球最大的制造中心,該工廠計(jì)劃在3月至6月期間將Model Y的產(chǎn)量削減至少20%。

波音(BA.US)噩耗連連:Q2交付量仍低迷,2024年現(xiàn)金流將為負(fù)。美國(guó)飛機(jī)制造商波音(BA.US)首席財(cái)務(wù)官Brian West在Wolfe Research全球運(yùn)輸和工業(yè)會(huì)議上表示,他預(yù)計(jì)波音2024年的自由現(xiàn)金流將為負(fù),部分原因是交付延遲,而3月份的現(xiàn)金流預(yù)期為正,僅為數(shù)十億美元。West還表示,第二季度交付量也不會(huì)增加,該公司正努力應(yīng)對(duì)一場(chǎng)危機(jī),這場(chǎng)危機(jī)正在影響其最暢銷飛機(jī)的生產(chǎn)。有關(guān)負(fù)現(xiàn)金流的言論導(dǎo)致波音股價(jià)周四下跌7.6%,收于172.21美元。截至周四收盤,波音股價(jià)今年迄今已累計(jì)下跌近32%。這些言論加劇了該公司的問題,因?yàn)樯a(chǎn)挑戰(zhàn)和向中國(guó)的延遲交付削弱了波音幾周前還維持的2024年溫和業(yè)績(jī)指引。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30:美國(guó)4月耐用品訂單月率初值(%)。

北京時(shí)間21:35:美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表講話。

北京時(shí)間22:00:美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

次日北京時(shí)間凌晨01:00:美國(guó)截至5月24日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)

次日北京時(shí)間凌晨03:30:CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告。

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