高盛：維持快手-W(01024)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至80港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持快手-W(01024)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，并同時(shí)保留在“確信買(mǎi)入名單”，目標(biāo)價(jià)由75港元上調(diào)至80港元。

報(bào)告中稱(chēng)，快手首季收入符合預(yù)期，但非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)較該行及市場(chǎng)預(yù)期高33%及39%。另認(rèn)為快手業(yè)績(jī)反映其具質(zhì)量收入流(串流直播除外)，透過(guò)每千次展示獲得廣告收入(eCPM)在廣告科技升級(jí)下改善，并持續(xù)交出20%同比增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)也反映收入組合改變及經(jīng)營(yíng)開(kāi)支紀(jì)律帶來(lái)的盈利率擴(kuò)張，以及對(duì)股東回報(bào)承諾。

該行相信，公司繼去年盈利預(yù)測(cè)被上調(diào)五成后，市場(chǎng)將再上調(diào)今年盈利預(yù)測(cè)。該行預(yù)期公司今明兩年凈利潤(rùn)分別180億及250億元人民幣?？v使該股自上月中以來(lái)累升30%，目前股價(jià)僅為預(yù)測(cè)市盈率13倍，對(duì)比今明兩年每股盈利增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分別為75%及37%。