美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 小摩CEO再警告通脹比想象更嚴重

盤前市場動向

1. 5月17日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.04%，標普500指數期貨漲0.05%，納指期貨漲0.10%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數跌0.25%，英國富時100指數跌0.35%，法國CAC40指數跌0.37%，歐洲斯托克50指數跌0.35%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.21%，報79.06美元/桶。布倫特原油跌0.16%，報83.14美元/桶。

市場消息

摩根大通CEO再次警告：通脹比想象的更嚴重！摩根大通首席執(zhí)行官杰米?戴蒙(Jamie Dimon)在接受采訪時表示，市場低估了通脹可能持續(xù)的時間，因為一系列因素將使價格持續(xù)上漲?！拔艺J為潛在通脹可能不會像人們預期的那樣消失，”他在摩根大通全球市場會議上表示。他補充說:“我認為，我們面前有很多通脹因素，可能會使通脹率略高于人們的預期?！闭雇磥恚髅闪信e了綠色能源轉型、基礎設施建設和地緣政治軍事化等令人擔憂的令價格加速上漲的原因。美國可能即將到來的政策變化也在這方面發(fā)揮作用，不斷增加的貿易限制或持續(xù)的財政超支可能會推動價格上漲。此外，他補充說，軟著陸的可能性應該是現(xiàn)在市場預期的一半。

美國經濟“軟著陸”希望升溫！瑞銀預計美聯(lián)儲今年將降息兩次。瑞銀策略師評論稱：“聯(lián)邦基金期貨市場目前預計，美聯(lián)儲將在2024年降息約51個基點，這與我們自己預測的美聯(lián)儲今年從9月開始兩次降息25個基點的基本情況相符?！薄?月份美國零售額低于預期(與0.4%的增長預期相比持平)，加上前幾個月的下調，支持了我們對軟著陸的看法?！比疸y認為，美聯(lián)儲主席鮑威爾周二的講話重申了美聯(lián)儲依賴數據的做法，并預計，如果有利的數據持續(xù)下去，美聯(lián)儲今年將降息50個基點。該機構表示，“我們預計10年期美國國債收益率將在年底前降至3.85%，并維持我們對優(yōu)質債券和優(yōu)質股票的樂觀展望?！?/p>

30年來“最具吸引力的投資機會”！前高盛大宗主管深度剖析。全球對于銅的需求正迅速增長，以滿足從電動汽車到電網升級、數據中心等各個方面的需求。與此同時，新銅礦上線的過程極其緩慢，且政治與環(huán)境問題更是加大了這一難度。需求的快速增長與供應的遲滯不前，已經促使倫敦金屬交易所本周的銅價突破每噸1萬美元大關。大宗商品領域的資深人士、凱雷投資能源路徑團隊首席策略官Jeff Currie認為，銅價仍有進一步上漲的空間。 Currie表示，長期持有銅是他在從事此行業(yè)超過30年來看到的“最具吸引力的投資機會”。此外，他表示，當前大宗商品上漲周期與以往的一個關鍵區(qū)別是“黃金循環(huán)”取代“美元循環(huán)”，“這解釋了為何黃金價格如此堅挺“。

瑞銀：預計歐佩克+將延長減產協(xié)議至少3個月，布油6月將升至91美元。歐佩克+將于6月1日舉行下一次會議，瑞銀預計，該組織將同意延長自愿減產協(xié)議，以保持石油市場的平衡。瑞銀分析師表示：“最近幾周，石油庫存下降幅度低于我們的預期，美國利率在更長時間內保持較高水平，這可能會對歐佩克+主動、先發(fā)制人和預防的政策產生影響?！薄拔覀儸F(xiàn)在預計，自愿減產的八個成員國將在6月初召開的例會之前，將減產協(xié)議延長至少3個月?！比疸y對未來幾個月的原油價格前景保持溫和樂觀，這得益于健康的需求和歐佩克+國家為保持石油市場平衡所做的努力。該行預計，布倫特原油價格在6月和9月將達到91美元/桶，12月達到87美元/桶。

美銀：宏觀經濟形勢走弱，長期美債將在下半年迎來反彈。美國銀行策略師Michael Hartnett表示，隨著宏觀經濟形勢走弱，長期債券將在2024年晚些時候迎來反彈。該策略師領導的一個團隊在一份報告中表示，市場倉位、貨幣政策的下一步行動、以及一些經濟信號減弱對企業(yè)盈利構成的風險，為下半年“除債券外的一切交易”出現(xiàn)逆轉奠定了基礎。Michael Hartnett指出，投資者非常看好現(xiàn)金、投資級債券和股票，但沒人看好30年期美債，而他認為30年期美債是名義經濟增長走弱的最佳對沖工具。他表示，雖然貨幣政策前景將更加寬松，但未來12個月美國政府支出可能會收緊，這對債市有利。

個股消息

史上最大OCIO委托之一！高盛(GS.US)獲得聯(lián)合包裹(UPS.US)430億美元養(yǎng)老基金委托。高盛獲得了聯(lián)合包裹養(yǎng)老基金資產430億美元的委托，這是同類交易中規(guī)模最大的交易之一。高盛管理著約3250億美元的此類養(yǎng)老金資產，周四宣布的投資授權令其更接近于在未來三到五年內超越競爭對手的目標。這些競爭對手包括Marsh McLennan旗下的美世、貝萊德和羅素投資公司。咨詢公司Cerulli Associates的數據顯示，未來五年，為大量公司養(yǎng)老資金承擔投資責任的規(guī)模達數萬億美元的全球業(yè)務——即外包首席投資辦公室(OCIO)——將以每年10%以上的速度增長。這意味著基金經理們正把這個領域視為一個富有成效的收入來源。

Reddit(RDDT.US)盤前漲超10%!宣布與OpenAI建立合作伙伴關系。Reddit與OpenAI建立了合作伙伴關系，將其內容引入聊天機器人ChatGPT和其他產品，同時也幫助這家社交媒體公司在其論壇中添加新的人工智能功能。兩家公司周四在一份聯(lián)合聲明中表示，該協(xié)議“將使OpenAI的人工智能工具能夠更好地理解和展示Reddit的內容，尤其是最近的話題”。該協(xié)議允許OpenAI顯示Reddit的內容，并在其合作伙伴的數據上訓練人工智能系統(tǒng)。Reddit還將為其用戶提供基于OpenAI創(chuàng)建的模型的新型人工智能工具，而OpenAI將在其合作伙伴的網站上投放廣告。交易的財務條款沒有披露。

華爾街新寵安進(AMGN.US)再發(fā)力：肺癌藥物Imdelltra獲批。美國食品和藥物管理局(FDA)在周四宣布了一項重大批準，為肺癌患者帶來了新的希望：批準了安進的Imdelltra(通用名tarlatamab)作為晚期小細胞肺癌(SCLC)的二線治療藥物。這一決定意味著，當患者在接受其他治療(通常是化療)后癌癥繼續(xù)進展時，Imdelltra將成為他們的新選擇。據了解，Imdelltra的批準基于其在臨床試驗中的表現(xiàn)，這些試驗顯示該藥物能夠減緩腫瘤生長，并顯著延長小細胞肺癌患者的生存期。

波音核心供應商Spirit(SPR.US)產量下滑，或將裁員約400人。根據一份企業(yè)內部備忘錄，波音公司重要的供應商之一Spirit AeroSystems正在美國堪薩斯州威奇托市裁員數百人規(guī)模，因為該公司正在處理高額債務以及其關鍵客戶波音生產規(guī)模大幅放緩帶來的巨大壓力。據了解，發(fā)言人Joe Buccino表示：“最近商業(yè)項目交付率的放緩迫使我們在威奇托的勞動力規(guī)模有所減少?！薄霸谖磥韼字?，我們將通知受影響的員工。我們致力于以盡可能富有同情心的方式實施這一過渡階段?！睋私?，這份備忘錄首先由總部位于威奇托的KSN報道，稱大約400名員工將受到影響。

重要經濟數據和事件預告

北京時間次日00：15 2024年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利發(fā)表講話