巨子生物(02367)擬折讓約6.7%發(fā)行3322萬股配售股份 凈籌約16.27億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，巨子生物(02367)發(fā)布公告，于2024年5月16日(交易時(shí)段后)，公司、補(bǔ)足賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，(1)補(bǔ)足賣方已同意出售，而配售代理已同意作為補(bǔ)足賣方代理盡最大努力促使承配人(將為專業(yè)、機(jī)構(gòu)、企業(yè)或其他投資者，且彼等及彼等之最終實(shí)益擁有人需為獨(dú)立第三方)按每股49.40港元的價(jià)格購買補(bǔ)足賣方所持有的3322萬股股份，及(2)補(bǔ)足賣方有條件同意認(rèn)購，而公司有條件同意按相等于配售價(jià)的價(jià)格發(fā)行有關(guān)數(shù)目的新股份(相等于賣方配售項(xiàng)下實(shí)際配售的股份)。

配售股份數(shù)目應(yīng)與認(rèn)購股份數(shù)目相同，約佔(zhàn)本公告日期公司已發(fā)行股份數(shù)目(即9.95億股股份)的約3.34%，及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后的股份數(shù)目的約3.23%(假設(shè)配售股份已獲悉數(shù)配售，且除已配發(fā)及已發(fā)行認(rèn)購股份外，公司已發(fā)行股份自本公告日期起至完成配售及認(rèn)購之日為止并無變動)。配售價(jià)每股49.40港元較2024年5月16日(即配售及認(rèn)購協(xié)議日期)于聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股股份52.95港元折讓約6.7%。

配售及認(rèn)購所得款項(xiàng)總額預(yù)期合共約為16.41億港元，而配售及認(rèn)購所得款項(xiàng)凈額預(yù)期合共約為16.27億港元。配售及認(rèn)購全部所得款項(xiàng)凈額將約90%用于核心業(yè)務(wù)的發(fā)展及生態(tài)圈佈局，包括但不限于品牌推廣、市場營銷及研發(fā)投入;及約10%用于補(bǔ)充流動資金及作一般企業(yè)用途。

本次配售及認(rèn)購募集資金到位后，將增強(qiáng)集團(tuán)的資金實(shí)力、市場競爭力及綜合實(shí)力，促進(jìn)集團(tuán)長遠(yuǎn)健康及可持續(xù)發(fā)展。配售及認(rèn)購亦將透過吸引若干高品質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)一步豐富公司股東基礎(chǔ)，并且通過配售進(jìn)一步加強(qiáng)股份流動性。認(rèn)購股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。