大華繼顯：維持小米集團-W(01810)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至22.8港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大華繼顯發(fā)布研究報告稱，維持小米集團-W(01810)“買入”評級，2024年至2026年純利預(yù)測上調(diào)14.3%、3.3%及3%，以反映較高的首季預(yù)測，以及估計核心業(yè)務(wù)成本控制表現(xiàn)更好，目標(biāo)價由21港元上調(diào)至22.8港元。

報告中稱，小米將于本月下旬公布首季業(yè)績，估計表現(xiàn)繼續(xù)強勁，經(jīng)調(diào)整純利同比增長70%、按季增長12%，至55億元人民幣，主要受智能手機付運量復(fù)蘇、物聯(lián)網(wǎng)銷售及利潤率強勁、以及穩(wěn)定控制營運開支所推動。

該行指出，小米智能手機業(yè)務(wù)不會有太大驚喜，估計平均售價平穩(wěn)，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)受惠家庭用品及平板電腦的銷售推動，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)首季表現(xiàn)維持穩(wěn)定，汽車方面，SU7提供的優(yōu)惠幅度減少，但5月鎖定訂單持續(xù)增長，是具前景的訊號。