紛美包裝(00468)獲山東新巨豐(301296.SZ)附屬溢價(jià)約26.19%溢價(jià)提私有化 要約價(jià)每股2.65港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紛美包裝(00468)作為標(biāo)的公司及要約人景豐控股有限公司(山東新巨豐間接全資擁有)聯(lián)合公布，財(cái)務(wù)顧問將代表要約人，以先決條件達(dá)成或(如能豁免)獲豁免為前提，作出自愿有條件全面現(xiàn)金要約以向股東收購全部已發(fā)行股份(要約人或要約人一致行動(dòng)人士已持有或同意將予收購的股份除外)。

截至本公告日期，根據(jù)要約人可獲得的公開資料，標(biāo)的公司已發(fā)行14.07億股股份，其中3.77億股(占標(biāo)的公司于本公告日期已發(fā)行股本的約26.80%)由要約人持有。根據(jù)要約人可獲得的公開資料，截至本公告日期，標(biāo)的公司并無尚未行使的期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證、衍生工具或附帶權(quán)利可認(rèn)購或轉(zhuǎn)換為股份的證券。

截至本公告日期，根據(jù)每股股份2.65港元的要約價(jià)及已發(fā)行股份14.07億股計(jì)算，標(biāo)的公司全部已發(fā)行股本的價(jià)值為37.29億港元。根據(jù)每股股份2.65港元的要約價(jià)及10.3億股要約股份計(jì)算，并假設(shè)于本公告日期后并無發(fā)行新股份，則根據(jù)要約應(yīng)付股東的最高代價(jià)約為27.29億港元。每股要約股份的要約價(jià)較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股2.10港元溢價(jià)約26.19%。

要約人擬以要約融資撥付要約所需的現(xiàn)金，而要約融資將以(其中包括)股份押記為擔(dān)保。

公告稱，要約結(jié)束后(假設(shè)要約于所有方面成為無條件)，山東新巨豐(301296.SZ)將成為控股股東，山東新巨豐認(rèn)為山東新巨豐將為標(biāo)的公司集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展提供強(qiáng)有力的股東支持，亦相信兩家集團(tuán)有望實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源、技術(shù)及業(yè)務(wù)運(yùn)營的協(xié)同效應(yīng)。預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)包括但不限于優(yōu)化業(yè)務(wù)、加強(qiáng)人才共享、降低每單位研發(fā)成本及減少共同管理費(fèi)用等。預(yù)計(jì)要約人將有助于進(jìn)一步提高標(biāo)的公司的運(yùn)營效率，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)的公司運(yùn)營和管理的監(jiān)督，提升標(biāo)的公司的企業(yè)管治水平，從而最終實(shí)現(xiàn)標(biāo)的公司的長期可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造價(jià)值。然而，這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和所需時(shí)間可能存在不確定性，這取決于標(biāo)的公司集團(tuán)能否推動(dòng)相關(guān)措施并成功實(shí)施。

根據(jù)開曼公司法第88條，倘若要約人在要約文件日期后四個(gè)月內(nèi)已收到不少于90%的要約股份的有效接納，要約人則可強(qiáng)制收購要約人未根據(jù)要約收購的要約股份。于完成強(qiáng)制性收購(如適用)后，標(biāo)的公司將成為要約人的全資附屬公司，并將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條申請(qǐng)撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位。

若要約的接納水平達(dá)到開曼公司法規(guī)定的強(qiáng)制性收購所需規(guī)定水平，并符合收購守則規(guī)則2.11的規(guī)定，則股份將由截止日期起暫停買賣，直至股份根據(jù)上市規(guī)則第6.15條撤銷于聯(lián)交所的上市地位為止。