光麗科技(06036)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)258.12倍 擬3月16日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，光麗科技(06036)公布，公司發(fā)行2.5億股，其中國(guó)際配售占50%，公開(kāi)發(fā)售占50%。發(fā)售價(jià)經(jīng)已定為每股發(fā)售股份0.50港，每手5000股，預(yù)期股份將于2018年3月16日開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

其中，公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)258.12倍，合共1億股國(guó)際配售股份已由國(guó)際配售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售，分配至香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.25億股股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國(guó)際配售股份獲得輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的2.25億股國(guó)際配售股份總數(shù)約1.22倍。經(jīng)重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際配售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.25億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)發(fā)售股份總數(shù)目的50%。

另外，國(guó)際配售中并無(wú)超額配發(fā)股份。因此，預(yù)期將不會(huì)為補(bǔ)足超額分配而行使超額配股權(quán)及不會(huì)有任何借股安。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.50港元計(jì)算，全球發(fā)售凈籌約1.2億港元。約33.4%預(yù)期會(huì)用作償還銀行貸款;2.4%預(yù)期會(huì)用作新設(shè)產(chǎn)品及開(kāi)發(fā)部門;9.2%預(yù)期會(huì)用作加強(qiáng)集團(tuán)的銷售、營(yíng)銷及技術(shù)支持團(tuán)隊(duì);4.0%預(yù)期會(huì)用作改善集團(tuán)于香港的倉(cāng)庫(kù)及辦事處; 6.0%預(yù)期會(huì)用作安裝企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)及集團(tuán)營(yíng)運(yùn)所需的支持軟件;4.3%預(yù)期會(huì)用作在北京及成都建立新辦事處;30.7%預(yù)期會(huì)用作購(gòu)買及建立深圳總辦事處;10.0%預(yù)期會(huì)用作撥付集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。