美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 美聯(lián)儲(chǔ)利率決議重磅來(lái)襲

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1.5月1日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.22%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.42%，納指期貨跌0.64%。

2. 截至發(fā)稿，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)微漲0.01%。歐洲多國(guó)股市五一休市。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.77%，報(bào)80.48美元/桶。布倫特原油跌1.56%，報(bào)84.98美元/桶。

市場(chǎng)消息

今夜，全球投資者聚焦美聯(lián)儲(chǔ)。北京時(shí)間5月2日周四凌晨2:00美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在利率決議公布的半小時(shí)后召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，直到對(duì)控制通脹更有信心之前，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)保持當(dāng)前的限制性政策立場(chǎng)，此次FOMC會(huì)議將繼續(xù)把利率維持在二十多年來(lái)的高位水平，即保持聯(lián)邦基金目標(biāo)區(qū)間在5.25-5.50%。包括鮑威爾在內(nèi)的美聯(lián)儲(chǔ)官員近幾周表示，如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，他們?cè)敢饩S持更長(zhǎng)時(shí)間的高利率水平，預(yù)計(jì)本周FOMC會(huì)議后鮑威爾將重申這一立場(chǎng)。美國(guó)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Gapen在美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議之前表示，美國(guó)通脹意外頑固讓美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有足夠的信心考慮降息，導(dǎo)致利率在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高位，該行現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年僅在12月降息一次。花旗銀行預(yù)計(jì)，基于期權(quán)市場(chǎng)“平價(jià)套利”交易策略隱含的定價(jià)顯示，當(dāng)天標(biāo)普500指數(shù)預(yù)計(jì)出現(xiàn)0.95%的振幅，這將是2023年5月以來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)決策日的最大波動(dòng)。

“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”：美聯(lián)儲(chǔ)“不降息”陣營(yíng)可能更有底氣。有著“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”稱號(hào)的Nick Timiraos最新發(fā)文稱，連續(xù)三個(gè)月令人失望的通脹數(shù)據(jù)，粉碎了美聯(lián)儲(chǔ)夏季降息奠定基礎(chǔ)的前景。現(xiàn)在的問(wèn)題是，上個(gè)季度強(qiáng)于預(yù)期的工資增長(zhǎng)是否會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部更廣泛地反思如何管理降低通脹的“最后一英里”。過(guò)去6個(gè)月，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾淡化了通脹升溫的擔(dān)憂，但美國(guó)勞工部周二公布的薪資增長(zhǎng)報(bào)告可能會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)的觀望姿態(tài)變得不那么舒服。在央行內(nèi)部，一些官員認(rèn)為今年沒(méi)有必要降息，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，他們擔(dān)心通脹會(huì)停留在遠(yuǎn)高于2.5%的水平。最新的數(shù)據(jù)為他們提供了支持，并增加了官員們等待看到更多經(jīng)濟(jì)放緩證據(jù)的可能性。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周二公布的新數(shù)據(jù)顯示，第一季度薪酬成本增長(zhǎng)了1.2%，高于上一季度1%的增幅，也高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的0.9%。

受美聯(lián)儲(chǔ)利率前景帶來(lái)的負(fù)面影響，加密貨幣跌至兩個(gè)月低位。5月1日，比特幣價(jià)格跌至5.7萬(wàn)美元下方，為2月底以來(lái)的最低水平，以太坊跟跌，刷新2月中旬以來(lái)最低水平。今晚將是美聯(lián)儲(chǔ)決議夜，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)對(duì)利率做出任何調(diào)整，但投資者們普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年可能根本不會(huì)降息的觀點(diǎn)正在深入人心，這對(duì)利率敏感資產(chǎn)如加密貨幣、新興市場(chǎng)股票、債券、甚至大宗商品造成打擊。

全球最大規(guī)模資管機(jī)構(gòu)貝萊德CEO：AI數(shù)據(jù)中心帶來(lái)的電力短缺是一個(gè)“巨大投資機(jī)遇”。本周，全球最大規(guī)模資管機(jī)構(gòu)貝萊德的董事長(zhǎng)兼CEO拉里·芬克(Larry Fink )在世界經(jīng)濟(jì)論壇談及AI投資機(jī)會(huì)。芬克表示，AI數(shù)據(jù)中心帶來(lái)的電力需求激增是一個(gè)“巨大規(guī)模的投資機(jī)遇”。他認(rèn)為，給數(shù)據(jù)公司供電不能用風(fēng)能和太陽(yáng)能這種間歇性能源，需要可調(diào)度的電力資源。

美參議院通過(guò)俄羅斯鈾進(jìn)口禁令，等待拜登簽署成法律。美國(guó)參議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二晚間投票通過(guò)了一項(xiàng)禁止從俄羅斯進(jìn)口濃縮鈾的法案，并將該法案提交給白宮。白宮曾表示，支持禁止從俄羅斯進(jìn)口濃縮鈾。《禁止俄羅斯鈾進(jìn)口法》(Prohibiting Russian Uranium Imports Act)獲得一致通過(guò)，該法案將在頒布后90天內(nèi)禁止美國(guó)進(jìn)口俄羅斯?jié)饪s鈾，但在2028年1月之前允許臨時(shí)豁免。該法案需由美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署才能成為法律。白宮曾呼吁對(duì)俄羅斯進(jìn)口實(shí)施“長(zhǎng)期禁令”，以支持美國(guó)鈾工業(yè)。

日本可能推出稅收優(yōu)惠政策以遏制日元貶值。據(jù)《產(chǎn)經(jīng)新聞》報(bào)道，日本可能出臺(tái)措施，為將海外利潤(rùn)兌換成日元的公司提供稅收減免，這項(xiàng)稅收減免將適用于企業(yè)海外子公司的價(jià)值約20萬(wàn)億日元(大約1267.4億美元)的“外國(guó)直接投資收益”。日本打算將該計(jì)劃納入政府今年夏天編制的年度年中政策藍(lán)圖中。據(jù)報(bào)道，此項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策可能被用作遏制日元大幅下跌的政策工具，鼓勵(lì)企業(yè)將海外資產(chǎn)回流日本。日本財(cái)務(wù)省尚未對(duì)此置評(píng)，不過(guò)，一些政府官員對(duì)此持懷疑態(tài)度，他們認(rèn)為，優(yōu)惠的稅收待遇已經(jīng)到位，額外的措施可能會(huì)產(chǎn)生影響。

個(gè)股消息

輝瑞(PFE.US)Q1營(yíng)收與每股收益均超預(yù)期。美國(guó)醫(yī)藥巨頭輝瑞Q1實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收約148.79億美元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的140億美元;輝瑞Q1凈利潤(rùn)約31.15億美元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的16.89億美元，Q1每股收益0.55美元，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的0.3美元。業(yè)績(jī)展望方面，輝瑞預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益2.15美元至2.35美元，此前預(yù)計(jì)為2.05美元至2.25美元，輝瑞仍預(yù)計(jì)財(cái)年?duì)I收為585億至615億美元。

葛蘭素史克(GSK.US)Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期，上調(diào)全年利潤(rùn)指引。葛蘭素史克(GSK.US)周三公布第一季度業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q1營(yíng)收為73.6億英鎊(合91.8億美元)，按固定匯率(CER)計(jì)算同比增長(zhǎng)10%，高于市場(chǎng)預(yù)期的70.7億英鎊;每股收益為43.1便士，也高于市場(chǎng)預(yù)期的37.3便士。葛蘭素史克上調(diào)了全年利潤(rùn)指引，并表示，由于市場(chǎng)對(duì)其呼吸道病毒和帶狀皰疹疫苗的需求強(qiáng)勁，今年上半年的銷售額將高于下半年。該制藥商目前預(yù)計(jì)，2024年調(diào)整后每股收益的增長(zhǎng)率為8%至10%，高于此前預(yù)測(cè)的6%至9%。該公司還預(yù)計(jì)，2024年?duì)I收增幅將達(dá)到5%至7%的預(yù)測(cè)區(qū)間的上限。

z世代最愛的社交平臺(tái)Pinterest(PINS.US)業(yè)績(jī)?nèi)€超預(yù)期，盤前暴漲15%。聚焦于圖片分享和生活內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的美國(guó)社交媒體平臺(tái)Pinterest最新公布的第一季度銷售額和平臺(tái)用戶增速均超出華爾街預(yù)期，在截至2024年3月31日的三個(gè)月里，該公司總銷售額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)23%，至7.4億美元，超過(guò)華爾街分析師平均預(yù)期的7.003億美元。該公司公布的Non-GAAP準(zhǔn)則下調(diào)整后每股收益為20美分，這一數(shù)據(jù)全面超過(guò)14美分的平均預(yù)期以及上年同期的8美分。業(yè)績(jī)預(yù)期方面，Pinterest管理層預(yù)計(jì)本季度的總銷售額區(qū)間將高達(dá)8.35億至8.5億美元，即同比增長(zhǎng)18-20%，高于華爾街分析師平均預(yù)期的8.28億美元。

AMD(AMD.US)CEO蘇姿豐：MI300需求強(qiáng)勁但是供給受限。在AMD2024年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，首席執(zhí)行官蘇姿豐透露了一些重要信息。她表示，AMD會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月分享新一代Instinct AI芯片的更多細(xì)節(jié)，這些芯片最早將于今年晚些時(shí)候推出。年內(nèi)，AMD還將推出代號(hào)“Strix”的新一代移動(dòng)處理器。蘇姿豐強(qiáng)調(diào)，AMD的Instinct MI300 AI芯片需求非常旺盛，成為公司有史以來(lái)增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，不到兩個(gè)季度就實(shí)現(xiàn)超過(guò)10億美元的銷售額。另外，AMD今年的優(yōu)先事項(xiàng)將包括擴(kuò)大AI芯片產(chǎn)能，PC和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)重回增長(zhǎng)，這將推動(dòng)AMD營(yíng)收和毛利率在今年強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

被納斯達(dá)克除名，法拉第未來(lái)(FFIE.US)回應(yīng)：將上訴。法拉第未來(lái)宣布收到納斯達(dá)克交易所的信函，因公司不符合納斯達(dá)克上市規(guī)則，將被納斯達(dá)克除名。法拉第未來(lái)表示，公司計(jì)劃在2024年5月1日之前請(qǐng)求舉行聽證會(huì)，對(duì)除名裁定提出上訴，在此期間公司證券將繼續(xù)在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市。納斯達(dá)克交易所在4月24日發(fā)出的信函中稱，法拉第未來(lái)不符合納斯達(dá)克上市規(guī)則第5810條的規(guī)定，因?yàn)樵摴咀C券連續(xù)十個(gè)交易日的收盤價(jià)為0.10美元或更低。因此，納斯達(dá)克工作人員決定將該公司證券從納斯達(dá)克資本市場(chǎng)除名。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:15：美國(guó)4月ADP就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)

北京時(shí)間22:00：美國(guó)4月ISM制造業(yè)PMI;美國(guó)3月JOLTs職位空缺(萬(wàn)人)

北京時(shí)間22:30：美國(guó)至4月26日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存(萬(wàn)桶)

北京時(shí)間5月2日凌晨02:00：美聯(lián)儲(chǔ)利率決議

北京時(shí)間5月2日凌晨02:30：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周四早間：高通(QCOM.US)、eBay(EBAY.US)

周四晚間：諾和諾德(NVO.US)、殼牌(SHEL.US)