50%股票倉位掛鉤AI! 華爾街資管巨頭Third Point砸重金追風(fēng)AI

智通財經(jīng)APP獲悉，根據(jù)Third Point LLC最新公布的致股東信，有著“華爾街巨鱷”稱號的億萬富翁丹尼爾·勒布(Daniel Loeb)所創(chuàng)立并領(lǐng)導(dǎo)的頂級資管機構(gòu)Third Point最新投資持倉中，近一半的股票投資組合與人工智能這一技術(shù)息息相關(guān)，其中包括引領(lǐng)全球AI技術(shù)發(fā)展的谷歌(GOOGL.US)，以及“全球芯片代工之王”臺積電(TSM.US)。

Third Point首席執(zhí)行官勒布在致投資者信中稱，近一半股票投資組合與人工智能相關(guān)，其中包含谷歌，該機構(gòu)表示第一季度對于這家AI科技領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者進行“大量投資”，并且表示在截至3月份的三個月里，Third Point選擇增持臺積電以及宣布與微軟開發(fā)大模型的倫敦證券交易所集團(London Stock Exchange Group)等“人工智能驅(qū)動”催化劑頭寸。

值得注意的是，跟蹤華爾街資管機構(gòu)們美股投資組合的13F報告還未集中公布，勒布所透露的該機構(gòu)對于AI科技的大量倉位可能在一定程度上暗示華爾街資管巨頭們投資風(fēng)向仍然聚焦于AI。

“總部位于加州山景城的資管巨頭Third Point與競爭對手相比，擁有巨大的分銷和技術(shù)層面優(yōu)勢，并將利用其人工智能能力來統(tǒng)一、增強其整套產(chǎn)品，并更好地實現(xiàn)將其貨幣化?！痹摍C構(gòu)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、億萬富翁丹尼爾·勒布在4月30日致投資者的一封信中表示。

數(shù)據(jù)顯示，該資管機構(gòu)旗下的旗艦基金同期收益上漲約7.8%，而同期標普500總回報指數(shù)(S&P 500 Total return Index)的回報率接近11%。雖然該旗艦基金未能跑贏美股大盤，但該機構(gòu)表示，由于Facebook母公司Meta Platforms以及亞馬遜公司等大型科技巨頭的強勁股價表現(xiàn)，該基金取得了“堅實的增長業(yè)績”。

Third Point為何選中谷歌與臺積電？

勒布在信中寫道:“與過去的技術(shù)范式轉(zhuǎn)變時期不同的是，這項新技術(shù)非常有利于那些正在動用龐大資金規(guī)模和智力戰(zhàn)箱來贏得人工智能軍備競賽的老牌科技企業(yè)?！?/p>

全球資金對于Meta、英偉達以及微軟等美股七大科技巨頭(Magnificent 7)，以及對臺積電等芯片巨頭的押注，可以說與勒布的觀點掛鉤。Magnificent 7包括：蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、英偉達、亞馬遜以及Meta Platforms。全球投資者們2023年以及2024年第一季度起持續(xù)蜂擁而至七大科技巨頭，最主要的原因可謂是他們紛紛押注，由于科技巨頭們的龐大市場規(guī)模和財務(wù)實力，它們處于利用人工智能技術(shù)擴展營收的最佳位置。

Third Point披露投資谷歌與臺積電的重要邏輯，或許因它們在AI領(lǐng)域占據(jù)重要地位。今年早些時候，科技巨頭谷歌推出了其功能更加強大的人工智能大模型Gemini 1.5 Pro的新版本，谷歌表示，與GPT-4等競爭對手相比，它可以處理更大規(guī)模的文本、視頻甚至音頻輸出。谷歌還將其聊天機器人重新命名為Gemini，并發(fā)布了一個更開放的大型語言模型，以幫助谷歌贏得開源生態(tài)的青睞。此外，谷歌旗下人工智能業(yè)務(wù)部門DeepMind欲砸超過1千億美元加碼布局AI。今年以來，谷歌股價漲幅接近20%。

時隔四年之久，有著“芯片代工之王”稱號的臺積電重返全球上市公司市值前十之列，臺積電美股ADR今年以來漲幅高達30%，大幅跑贏費城半導(dǎo)體指數(shù)。在當(dāng)前AI芯片需求激增背景下，作為全球AI芯片領(lǐng)導(dǎo)者英偉達以及AMD AI芯片唯一代工廠，以及微軟和亞馬遜等云巨頭自研AI芯片唯一代工廠的臺積電勢必不斷受益于無比強勁的AI芯片需求。手握3nm級別全球最頂級造芯技藝以及最頂尖Chiplet先進封裝，臺積電可能已經(jīng)開啟股價與業(yè)績同步激增模式。

在今年年初，Third Point并不是唯一一家基金收益表現(xiàn)遜于美股大盤的頂級對沖基金，由于Meta、英偉達以及微軟等高額權(quán)重股持續(xù)發(fā)力，標普500指數(shù)第一季度漲幅高達10%。大衛(wèi)?艾因霍恩(David Einhorn)旗下的綠光資本(Greenlight Capital)第一季度扣除手續(xù)費和其他費用后的回報率僅僅為4.9%，大幅跑輸標普500指數(shù)。

“AI投資狂潮”未完待續(xù)!對沖基金大幅上周大舉買入科技股，終結(jié)標普500科技指數(shù)四周跌勢

號稱“聰明錢”的全球?qū)_基金在上周以一年多來最快的速度加倉美股科技股，尤其加速涌入全面受益于全球“AI投資狂潮”的芯片股，顯示出資金對科技股風(fēng)險偏好全面回升。根據(jù)高盛集團大宗經(jīng)紀業(yè)務(wù)匯編的數(shù)據(jù)，美股科技股上周創(chuàng)下自2022年12月以來最大規(guī)模的凈買盤，這一趨勢主要由多頭頭寸和空頭回補推動。

雖然幾乎所有科技子行業(yè)都有資金流入，但聚焦于AI領(lǐng)域的芯片設(shè)計公司和半導(dǎo)體設(shè)備公司是對沖基金主要的買入對象。數(shù)據(jù)顯示，對沖基金對芯片行業(yè)的美股配置比例從年初的1.1%上升至4.4%，這是五年多來的最高配置水平。

整體而言，對沖基金上周以約五個月來最快的速度凈買入美股市場的科技股，標普500指數(shù)也錄得2024年表現(xiàn)最好的一周，收于5100點附近。