匯證：將龍源電力(00916)目標(biāo)價降至7.3元 估值吸引吁“買入”

智通財經(jīng)APP獲悉，匯豐證劵發(fā)表研究報告稱，龍源電力(00916)公布2017年業(yè)績，純利同比上升8%至38.46億元人民幣，撇除一次性項目，經(jīng)常性盈利同比上升11%，合符預(yù)期。每股分派同比上升8%至0.092元，反映派息比率為20%。

該行稱，2017年的風(fēng)力發(fā)電同比上升15%，主要由煤炭業(yè)務(wù)拖累，該行預(yù)期今年集團的利用率繼續(xù)復(fù)蘇，主要受惠于利好政策支持，將棄風(fēng)繼續(xù)下跌及達到政府2020年目標(biāo)低于5%。

匯證表示龍源電力的估值吸引，維持予其“買入”評級，但目標(biāo)價由7.6元下降至7.3元，反映該行調(diào)整對煤電業(yè)務(wù)及利用小時的最新預(yù)測。