國金證券：維持龍源電力(00916)“買入”評級 2024年計劃全年新開工新能源項目10GW

智通財經(jīng)APP獲悉，國金證券發(fā)布研究報告稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，考慮到公司背靠國能集團具備一體化優(yōu)勢，疊加自身作為老牌風(fēng)電運營商具有先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，可享內(nèi)生+外延共驅(qū)增長。該行預(yù)計公司2024~2026年分別實現(xiàn)歸母凈利潤74.3/84.8/89.2億元人民幣，EPS分別為0.89/1.01/1.07元人民幣。

報告中稱，龍源電力2H23新能源開發(fā)指標獲取加速，光伏成為公司未來增長的主戰(zhàn)場。2023年，集團新增資源儲備54GW，其中風(fēng)電24.65GW、光伏23.95G;全年取得新能源開發(fā)指標19.8GW(風(fēng)電、光伏分別占比22.3%、64.9%)，在1H23取得新能源開發(fā)指標同比少5.6GW的情況下，2H23明顯發(fā)力，最終實現(xiàn)全年獲取新能源開發(fā)指標規(guī)模同比增加1.5GW，為公司未來增長打下堅實基礎(chǔ)。根據(jù)公司公開答投資者問，2024年公司計劃全年新開工新能源項目10GW，力爭投產(chǎn)7.5GW。