港股收盤(04.17) | 恒指微漲0.02% 博彩股全天領(lǐng)跌 政策助力氫能源概念股走高

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美聯(lián)儲主席鮑威爾鮑威爾表示，最近的通脹數(shù)據(jù)表明央行可能需要更長時(shí)間才能對降息有足夠信心。港股三大指數(shù)早盤探底回升，隨后再度弱勢震蕩，尾盤均微幅翻紅。截止收盤，恒生指數(shù)漲0.02%或2.87點(diǎn)，報(bào)16251.84點(diǎn)，全日成交額991.91億港元；恒生國企指數(shù)漲0.1%，報(bào)5749.69點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲0.07%，報(bào)3340.22點(diǎn)。

國元國際指出，基于對市場環(huán)境的判斷，該行認(rèn)為當(dāng)前的投資基調(diào)應(yīng)以尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。在板塊配置方面建議攻守兼?zhèn)?，但需以防守為主。板塊配置方面可配置一定的能源、通訊、公用事業(yè)等傳統(tǒng)的防守板塊，通過股息分紅獲取一定的收益；進(jìn)攻方向可以半導(dǎo)體等硬件科技為主，光伏、新能源汽車等具有較好出海能力的板塊也可進(jìn)行適當(dāng)關(guān)注。

藍(lán)籌股表現(xiàn)

藥明康德(02359)領(lǐng)漲藍(lán)籌。截至收盤，漲4.88%，報(bào)34.4港元，成交額1.95億港元，貢獻(xiàn)恒指0.87點(diǎn)。據(jù)報(bào)道，藥明康德在美國醫(yī)療保健領(lǐng)域的參與程度之深，已遠(yuǎn)超國會的討論。該國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)一些高層已明確反對這項(xiàng)法案，他們試圖讓國會意識到，突然“脫鉤”可能會使一些藥物研發(fā)延遲數(shù)年。

其他藍(lán)籌股方面，理想汽車-W(02015)漲3.98%，報(bào)114.9港元，貢獻(xiàn)恒指9.51點(diǎn)；華潤電力(00836)漲2.71%，報(bào)19.68港元，貢獻(xiàn)恒指1.59點(diǎn)；銀河娛樂(00027)跌7.07%，報(bào)34.2港元，拖累恒指8.95點(diǎn)；信義光能(00968)跌3.57%，報(bào)5.4港元，拖累恒指1.51點(diǎn)。

熱門板塊方面

盤面上，大型科技股多數(shù)繼續(xù)走低；博彩法或令中介業(yè)務(wù)承壓，博彩股延續(xù)跌勢；石油股、光伏股等普遍飄綠。另一邊，基建增速仍維持高位，基建股普遍上揚(yáng)；政策推動(dòng)或釋放更新需求，重型機(jī)械股集體走高；氫能再迎政策力挺，相關(guān)概念股顯著走強(qiáng)，億華通午后一度升44%；風(fēng)電股、CRO概念股、電信股等均漲幅靠前。

1. 博彩股跌幅居前。截至收盤，銀河娛樂(00027)跌7.07%，報(bào)34.2港元；金沙中國(01928)跌3.35%，報(bào)19.04港元；永利澳門(01128)跌1.48%，報(bào)7.33港元。

據(jù)報(bào)道，澳門立法會第二常設(shè)委員會近日完成討論，并簽署意見書，《娛樂場幸運(yùn)博彩信貸法律制度》法案將于本月中提交到大會進(jìn)行細(xì)則性審議及表決，最新文本建議新法案于今年8月起生效。其中有一項(xiàng)，限僅博彩企業(yè)可向客人借籌碼。這意味著中介的角色和業(yè)務(wù)范圍受限，導(dǎo)致博彩中介業(yè)務(wù)的縮減，進(jìn)而影響到與中介業(yè)務(wù)相關(guān)的博彩股的表現(xiàn)。

花旗發(fā)表報(bào)告稱，透過行業(yè)渠道了解，澳門4月首14天的博彩總收入可能達(dá)到83億澳門元(下同)，意味期內(nèi)日均博彩收入約5.86億元。相對4月首7日的日均收入6億元，低出約2%。另外，澳門貴賓廳投注額按月下跌6%至7%，至于中場投注額則按月下跌4%至5%，貴賓廳贏率或低于正常水平。因此該行維持今年4月澳門博彩收入預(yù)測185億元不變。

2. 重型機(jī)械股集體走高。截至收盤，中國龍工(03339)漲4.76%，報(bào)1.54港元；中國重汽(03808)漲4.17%，報(bào)22.5港元；三一國際(00631)漲3.73%，報(bào)5.29港元。

國投證券此前指出，短期來看，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會，3月挖機(jī)內(nèi)銷同比增長9.27%，行業(yè)自2021年周期下行以來，在無國標(biāo)切換因素?cái)_動(dòng)下實(shí)現(xiàn)單月正增，和一季度2023年萬億國債的集中下達(dá)有直接關(guān)系，推動(dòng)了水利、市政、交通、農(nóng)業(yè)等相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)。該行認(rèn)為，短期內(nèi)需表現(xiàn)取決于項(xiàng)目開工進(jìn)展和實(shí)物工作量形成，根據(jù)小松中國區(qū)挖機(jī)開工平均時(shí)長，3月仍同比-10.8%，后續(xù)開工表現(xiàn)恢復(fù)可能支撐設(shè)備需求階段性企穩(wěn)。

中長期來看，國投證券認(rèn)為更新需求或?qū)⑹切乱惠喚皻鈴?fù)蘇的主要驅(qū)動(dòng)力，在未來，以地方政府專項(xiàng)債、特別國債為主導(dǎo)的基建投資有望繼續(xù)發(fā)揮托底效應(yīng)，地產(chǎn)逐步度過底部修復(fù)階段后，項(xiàng)目工程量的企穩(wěn)恢復(fù)疊加設(shè)備更新政策牽引，存量老舊設(shè)備加速出清，可能一定程度上加快行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏。

3. 基建股多數(shù)上揚(yáng)。截至收盤，中國中鐵(00390)漲3%，報(bào)4.12港元；中國交建(01800)漲2.98%，報(bào)4.15港元；中國中冶(01618)漲2.68%，報(bào)1.53港元。

1-3月廣義、狹義基建投資同比分別為8.8%、6.5%，分別較前值變動(dòng)-0.2、0.2個(gè)百分點(diǎn)，整體維持高位。天風(fēng)證券指出，一季度基建投資保持較好增長。結(jié)合兩會提出增發(fā)特別國債來看，該行認(rèn)為24年中央加杠桿的趨勢有望延續(xù)，資金層面或?qū)ㄍ顿Y形成有力支撐。從需求側(cè)角度，24-25年鐵路投資有望保持高景氣，同時(shí)近期工業(yè)、建筑等領(lǐng)域設(shè)備更新方案陸續(xù)出臺，預(yù)計(jì)交通、建筑等領(lǐng)域的設(shè)備更新需求也有望加速釋放。

此外，國務(wù)院近期發(fā)布新“國九條”，再提制定上市公司市值管理指引及分紅要求。國投證券認(rèn)為，2023年部分建筑央企分紅率已有所提升，如中國鐵建（22年14.27%、23年18.21%）、中國交建（22年20.00%、23年18.37%）、中國中冶（22年16.74%、23年17.21%）。目前建筑央企基本面穩(wěn)健，預(yù)計(jì)后續(xù)分紅率有望改善，市場回報(bào)提升。

4. 內(nèi)房股普遍反彈。截至收盤，中梁控股(02772)漲7.14%，報(bào)0.18港元；越秀地產(chǎn)(00123)漲5.03%，報(bào)3.76港元；旭輝控股集團(tuán)(00884)漲3.88%，報(bào)0.241港元。

截至3月末，商業(yè)銀行對城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制推送的全部第一批“白名單”項(xiàng)目完成審查，其中審批同意項(xiàng)目數(shù)量超過2100個(gè)，總金額超過5200億元，對部分不符合條件的項(xiàng)目已向協(xié)調(diào)機(jī)制反饋。摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，該行于3月底對居于一至四線城市的2,000多名居民進(jìn)行的調(diào)查顯示，內(nèi)地居民置業(yè)意欲疲弱，但對樓價(jià)的看淡程度略有降低。該行認(rèn)為這將削弱房地產(chǎn)寬松措施的傳導(dǎo)作用，并拖累房屋銷售復(fù)蘇，維持樓價(jià)將在第三季底基本企穩(wěn)的看法。

5. 氫能源概念股走強(qiáng)。截至收盤，億華通(02402)漲17.38%，報(bào)34.1港元；京城機(jī)電股份(00187)漲13.17%，報(bào)2.32港元；上海電氣(02727)漲10.19%，報(bào)1.73港元；東方電氣(01072)漲8.3%，報(bào)10.7港元。

據(jù)《四川日報(bào)》今日報(bào)道，四川省研究進(jìn)一步推動(dòng)綠氫全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及推廣應(yīng)用工作會議于4月16日召開。會上透露出一個(gè)信號——四川將對氫能產(chǎn)業(yè)采取超常規(guī)最大力度精準(zhǔn)支持，以應(yīng)用為導(dǎo)向，發(fā)揮資源優(yōu)勢，破解卡點(diǎn)、堵點(diǎn)，推動(dòng)綠氫全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，四川眉山、自貢、德陽等多市均發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)支持政策，聚焦氫能源交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、氫能裝備制造等。

熱門異動(dòng)股

1. 丘鈦科技(01478)顯著上漲，截至收盤，漲6.73%，報(bào)3.33港元。

花旗報(bào)告指，華為Pura 70將于4月正式亮相，可能會對丘鈦科技股價(jià)產(chǎn)生積極影響，原因包括旗艦機(jī)型的發(fā)布可能會帶動(dòng)內(nèi)地智能手機(jī)出貨量的增長，并引發(fā)資金轉(zhuǎn)向智能手機(jī)供應(yīng)鏈；由于丘鈦科技的戰(zhàn)略是將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向高端HCM產(chǎn)品，并從華為手機(jī)中獲得更多份額，因此該股應(yīng)是潛在的受惠者之一。

2. 石四藥集團(tuán)(02005)績后走高，截至收盤，漲4.78%，報(bào)4.82港元。

石四藥集團(tuán)公布，截至2024年3月31日止3個(gè)月，集團(tuán)未經(jīng)審核公司股東應(yīng)占溢利同比增加約14.6%至約4.16億港元。公告稱，集團(tuán)銷售主要在中國進(jìn)行，并以人民幣計(jì)值，期內(nèi)人民幣兌港元較2023年同期貶值約3.6%。因此，按港元計(jì)，未經(jīng)審核營業(yè)額較2023年同期僅增加2.9%至約17.99億港元。