隔夜美股 | 美債收益率狂飆 三大指數(shù)下跌 特斯拉(TSLA.US)跌超5.5%

智通財經(jīng)獲悉，周一，三大指數(shù)大幅收跌，10年期美債收益率一度突破4.66%創(chuàng)年內(nèi)新高，2年期國債收益率逼近5%。市場密切關(guān)注伊朗和以色列之間的地緣政治緊張局勢。

【美股】截至收盤，道指跌248.13點，跌幅為0.65%，報37735.11點；納指跌290.08點，跌幅為1.79%，報15885.02點；標(biāo)普500指數(shù)跌61.59點，跌幅為1.20%，報5061.82點。特斯拉(TSLA.US)跌超5.5%，蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)跌超2%，微軟(MSFT.US)跌近2%。納斯達克中國金龍指數(shù)收跌0.48%，阿里巴巴(BABA.US)跌近1%，蔚來汽車(NIO.US)跌超5%。

【歐股】歐股主要指數(shù)漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.54%，法國CAC40指數(shù)漲0.43%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.59%;英國富時100指數(shù)跌0.38%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.74%，印尼雅加達綜合指數(shù)漲0.45%，越南VN30指數(shù)跌超4.4%，新加坡海峽時報指數(shù)跌1.04%。

【加密貨幣】比特幣跌超4%，報63034.6美元/枚；以太坊跌超1.2%，報3107.6美元/枚。

【黃金】COMEX黃金期貨收漲1.06%，報2399.3美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲2.21%，報28.955美元/盎司。

【原油】紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌0.25美元，跌幅為0.29%，收于每桶85.41美元。

【金屬】倫敦金屬多數(shù)收漲，倫鋅跌超1.8%；倫銅、倫鎳漲超1%，倫鋁漲超2%。

【宏觀消息】

美國3月零售環(huán)比增長0.7%。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，3月未經(jīng)通脹調(diào)整的零售銷售環(huán)比增長0.7%，預(yù)期為增長0.3%。3月零售銷售對照小組增長1.1%，為去年初以來的最大增幅。剔除汽車外零售銷售環(huán)比增加1.1%，預(yù)期為0.5%;核心零售銷售(剔除汽車、汽油、建筑材料和食品服務(wù))環(huán)比增長1.1%，預(yù)期為0.4%，創(chuàng)2023年2月以來最大漲幅。13個類別中有8個類別出現(xiàn)了增長，其中以電子商務(wù)為首。由于汽油價格上漲，加油站的銷售額上升了2.1%，而汽車銷量下降。

買家等待利率下降 美國房屋建筑商信心漲勢停滯。隨著潛在購房者尋找利率下降的跡象，美國房屋建筑商信心在近期飆升后本月趨于平穩(wěn)。周一數(shù)據(jù)顯示，4月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)為51，仍為去年7月以來的最高水平，但打破了連續(xù)四個月的上漲勢頭。NAHB首席經(jīng)濟學(xué)家Robert Dietz稱：“4月數(shù)據(jù)持平表明需求仍有增長的潛力，但買家仍在猶豫，直到他們能更好地判斷利率走向?！笔袌鋈藲馊缘陀?020年末達到的高點，當(dāng)時的借貸成本不到現(xiàn)在的一半。隨著抵押貸款利率穩(wěn)定在去年秋季觸及的近8%的水平以下，建筑商一直不愿降價。4月有22%的建筑商降價，而3月和12月分別有24%和36%。

美聯(lián)儲威廉姆斯：今年可能開始降息。紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯說，如果通脹繼續(xù)逐步下降，美聯(lián)儲今年可能會開始降低利率。他表示，貨幣政策處于良好狀態(tài)，消費者和整體經(jīng)濟持續(xù)強勁，“我們需要在某個時候啟動一個程序，使利率回到更正常的水平，我個人的觀點是，這個過程可能會在今年開始?！彼硎?，官員們正在“非常仔細地”關(guān)注中東局勢的發(fā)展，盡管他并不認為這是美國經(jīng)濟前景的主要推動力。美聯(lián)儲官員在上個月發(fā)布的預(yù)測中僅預(yù)測了三次降息。威廉姆斯上周表示，雖然美聯(lián)儲在平衡通脹和就業(yè)目標(biāo)方面取得了巨大進展，但短期內(nèi)沒有必要降息。

瑞銀策略師：美聯(lián)儲加息至6.5%是“真正的風(fēng)險”。據(jù)瑞銀策略師稱，強勁的美國經(jīng)濟增長和頑固的通貨膨脹相結(jié)合，增加了美聯(lián)儲加息而不是降息的可能性，這將使明年的借貸成本高達6.5%。雖然瑞銀的基本預(yù)測是今年將降息兩次，但瑞銀現(xiàn)在認為，通脹未能降至美聯(lián)儲目標(biāo)水平的可能性越來越大，從而促使美聯(lián)儲重新加息，并引發(fā)債市和股市的深度拋售。隨著美國近期數(shù)據(jù)顯示出該國經(jīng)濟出人意料的強勁，市場已經(jīng)縮減了對政策寬松的押注。包括Jonathan Pingle和Bhanu Baweja在內(nèi)的瑞銀策略師在一份報告中表示：“如果經(jīng)濟增長保持彈性，通脹停留在2.5%或更高的水平，F(xiàn)OMC將在明年年初再次加息，到明年年中達到6.5%的聯(lián)邦基金利率。”

PIMCO改口看好美國國債 稱收益率頗具吸引力。現(xiàn)在是市場中一個有趣的時刻，華爾街人士談?wù)摰馁弬碛刹皇堑鼐壵物L(fēng)險，而是收益率上漲帶來戰(zhàn)術(shù)性買入機會。10年期國債收益率周一突破4.6%，2年期收益率接近5%。Academy Securities的Peter Tchir指出，10年期收益率已經(jīng)達到他們本來認為年底才能觸及的水平。這讓他對美國國債前景持懷疑態(tài)度，因為伊朗轟炸的教訓(xùn)之一是美國要增加國防開支，這會推高通脹，并使美國財政狀況惡化。但太平洋投資管理公司PIMCO的Andrew Balls等投資者恢復(fù)對美債的看好。三周前他還在討論減持長期國債頭寸，如今他的語氣截然不同，稱“美債收益率水平看起來頗具吸引力”。

美聯(lián)儲逆回購機制資金流入量降至近三年新低。美聯(lián)儲從貨幣市場基金和其他機構(gòu)吸納現(xiàn)金的一個關(guān)鍵工具的資金流入量周一急劇下降。美聯(lián)儲的逆回購機制周一吸納了3271億美元資源，比上周五減少了802億美元，創(chuàng)下自2021年5月以來的新低。美聯(lián)儲的逆回購機制旨在為短期利率設(shè)定下限，以美聯(lián)儲持有的國債為抵押，從符合條件的企業(yè)吸納現(xiàn)金，利率為5.3%。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)高級副總裁離職 馬斯克八個月內(nèi)連失兩名高級副手。據(jù)知情人士透露，特斯拉高級副總裁巴格利諾(Drew Baglino)已經(jīng)離職，這是公司八個月來第二位離職的高管。巴格利諾是特斯拉僅有的四名高管之一，負責(zé)電池、電機和能源產(chǎn)品的工程和技術(shù)開發(fā)，在特斯拉工作了18年，曾在包括一年前的特斯拉投資者日等多個活動上與馬斯克共同登臺。今年8月，在特斯拉工作了13年的CFO扎卡里·柯克霍恩辭職，這是馬斯克失去的另一位高級副手。巴格利諾的離職可能會加劇一些投資者對特斯拉接班人計劃的擔(dān)憂，馬斯克還領(lǐng)導(dǎo)著另外六家公司，并沒有把全部時間或精力投入到特斯拉身上。

機構(gòu)：蘋果(AAPL.US)下跌后估值誘人 有望乘上AI東風(fēng)。Cantor Fitzgerald表示，蘋果股票今年以來表現(xiàn)不佳，這為投資者在人工智能相關(guān)利好因素出現(xiàn)之前買入創(chuàng)造了良機。蘋果股價今年下跌9.3%，而納斯達克100指數(shù)上漲7.8%。表現(xiàn)不佳反映了營收增長趨勢疲軟、缺乏人工智能戰(zhàn)略以及過高的市盈率，但“我們正處于這些問題的轉(zhuǎn)折點，”Cantor Fitzgerald交叉資產(chǎn)和股票衍生品主管Eric Johnston表示。

日媒：日本準(zhǔn)備就搜索廣告對谷歌(GOOGL.US,GOOG.US)提起反壟斷訴訟。據(jù)日媒，日本反壟斷監(jiān)管機構(gòu)正計劃推動谷歌主動改革其商業(yè)行為，因為谷歌與雅虎的搜索廣告合作涉嫌受到不公平限制。據(jù)知情人士透露，日本公平貿(mào)易委員會一直在調(diào)查這家公司向雅虎提供的關(guān)鍵字定向搜索廣告技術(shù)。據(jù)信，谷歌已經(jīng)提交了一份改進計劃，以防止問題再次發(fā)生，預(yù)計該機構(gòu)將很快接受該計劃。在2010年，兩家公司達成合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雅虎可以使用谷歌的搜索引擎和分銷系統(tǒng)，投放關(guān)鍵字定向廣告。在2010年代中期，谷歌要求雅虎停止在第三方網(wǎng)站上顯示與搜索相關(guān)的移動廣告，而雅虎相應(yīng)地修改了與客戶的合同。公平交易委員會2022年對谷歌的這些舉動是否構(gòu)成日本反壟斷法下的不公平行為展開了調(diào)查。據(jù)報道，作為回應(yīng)，谷歌撤回了對雅虎的要求。

美國航空(AAL.US)飛行員稱安全問題“顯著“上升。美國航空的飛行員工會警告會員，在該航空公司的安全和維護相關(guān)問題顯著增加之際，要保持警惕。聯(lián)合飛行員協(xié)會在4月13日發(fā)送的一份備忘錄中提到了“有問題的趨勢”，包括把錘子等工具留在飛機輪井中，以及飛機在被拖曳時碰撞的次數(shù)越來越多。代表約1.5萬名飛行員的該工會懇請其成員在工作時避免急躁，也不要被迫做任何不安全的事情。該公司股價周一在紐約下跌1.6%。該股今年已下跌5.8%，是四大航空公司中標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)表現(xiàn)最差的。

【大行評級】

匯豐：將AMD(AMD.US)評級上調(diào)至買入，目標(biāo)價225美元