崔東樹：3月份汽車總計(jì)銷量266.59萬臺(tái) 同比增長(zhǎng)9.2%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，4月15日，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，2024年1季度累計(jì)汽車總計(jì)銷量666萬臺(tái)，累計(jì)增速9.8%；3月份汽車總計(jì)銷量266.59萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%，環(huán)比上月增長(zhǎng)70.2%。

2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)面臨持續(xù)向好的基礎(chǔ)走勢(shì)。2月的汽車市場(chǎng)受到春節(jié)因素促進(jìn)較大，實(shí)現(xiàn)同比48%的高增長(zhǎng)；3月因春節(jié)因素而下滑較大，但綜合表現(xiàn)還是較好的。因房地產(chǎn)回落和春節(jié)前銷售時(shí)間長(zhǎng)，2024年乘用車市場(chǎng)持續(xù)走好。受到企業(yè)策略和出口影響，中國(guó)汽車市場(chǎng)的重卡恢復(fù)較強(qiáng)。大集團(tuán)格局巨變，一汽、東風(fēng)(600006.SH)、長(zhǎng)安超強(qiáng)走勢(shì)。

隨著國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)的政策指引加大，進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，1-3月的車市增長(zhǎng)較強(qiáng)。近期乘用車國(guó)內(nèi)消費(fèi)和出口貢獻(xiàn)較大，總體汽車市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng),全年預(yù)計(jì)達(dá)到3150萬臺(tái)，創(chuàng)歷史新高。

近幾年乘商分化特征明顯。今年市場(chǎng)受政策和春節(jié)因素影響，1-3月乘用車增速相對(duì)較好。商用車春節(jié)后市場(chǎng)才恢復(fù)，1-3月走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。

2023年汽車市場(chǎng)持續(xù)低開高走，年末透支明顯。今年2月銷量環(huán)比下滑明顯，3月回升較大的走勢(shì)，價(jià)格戰(zhàn)帶來市場(chǎng)低迷逐步恢復(fù)。

2019年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬臺(tái)，累計(jì)降8.1%；2020年累汽車總計(jì)銷量2531萬臺(tái)，累計(jì)降1.9%；2021年累汽車總計(jì)銷量2627萬臺(tái)，累計(jì)增速3.8%，終于實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，高于2019年表現(xiàn)；2022年累汽車總計(jì)銷量2675.57萬臺(tái)，累計(jì)增速1.9%；2023年累汽車總計(jì)銷量3009萬臺(tái)，累計(jì)增速12.4%。

此圖是2021年圖，因基數(shù)偏低，2021年年初走勢(shì)高增長(zhǎng)，主要是2020年的低基數(shù)的積累效果。2021年圖對(duì)比的是2019年數(shù)據(jù)。

2021年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)榭ㄜ嚺c乘用車優(yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。

對(duì)比上面2021年圖表，2022年的部分車企強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，行業(yè)增速分化嚴(yán)重。2022年年初的疫情導(dǎo)致傳統(tǒng)車企壓力較大，尤其新能源沖擊疊加疫情影響，國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，廣汽(601238.SH)和奇瑞表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。北方的一汽、長(zhǎng)城、北汽等各家表現(xiàn)都有壓力。

2023年初新能源推動(dòng)車市走勢(shì)分化。央企三強(qiáng)總體分化，部分國(guó)企掉隊(duì)。比亞迪等新能源企業(yè)的表現(xiàn)很好；奇瑞、特斯拉今年的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。二線車企表現(xiàn)分化，因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。

2024年的汽車集團(tuán)的陣容格局全面變化，由于時(shí)間短和季節(jié)性銷售節(jié)奏安排，因此一汽、長(zhǎng)安和東風(fēng)表現(xiàn)得很好，上汽仍處于劇烈下滑中。新能源車特斯拉全面劇烈下滑。

3月車市相對(duì)分化，節(jié)前車市消費(fèi)較強(qiáng)，節(jié)后各家走勢(shì)分化。3月部分主力廠家環(huán)比上月出現(xiàn)較大回升，比亞迪環(huán)比2月走強(qiáng)。

2023年全年累計(jì)廠家銷量狹乘合計(jì)銷量2553.23萬臺(tái)，累計(jì)增速10.4%。2024年1季度累計(jì)狹乘合計(jì)銷量559萬臺(tái)，累計(jì)增速10.3%；3月份狹乘合計(jì)銷量218.95萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.2%，環(huán)比上月增長(zhǎng)68%。

3月主力車企總體偏弱，自主強(qiáng)，合資車企3月下滑劇烈。吉利汽車2月領(lǐng)軍，奇瑞3月領(lǐng)軍。合資的一汽大眾較強(qiáng)。乘用車主力廠家陣營(yíng)迅速分化，新能源車為主的廠家表現(xiàn)較強(qiáng)，自主表現(xiàn)分化尤為明顯。

2023年全年廠家狹乘零售累計(jì)2170萬臺(tái)，累計(jì)增速6%；2024年的1-3月狹乘銷量合計(jì)483萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%，3月同比增長(zhǎng)6%。

新能源乘用車2022年銷量650萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)96%。2023年新能源乘用車市場(chǎng)887萬,走勢(shì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2024年1-3月銷量195萬的增長(zhǎng)較好，廠家比較謹(jǐn)慎。

3月新能源乘用車環(huán)比2月走勢(shì)基本都是大幅正增長(zhǎng)，但部分廠家隨著價(jià)格戰(zhàn)而同比低迷。新能源市場(chǎng)總體表現(xiàn)一般。

2023年傳統(tǒng)燃油狹義乘用車銷量1666萬臺(tái)，較2022年同期基本持平；2024年1-3月傳統(tǒng)狹義乘用車銷量364萬臺(tái)，較去年同期同比增2%，3月同比增1%。

前期常規(guī)乘用車的持續(xù)下行帶來較大的市場(chǎng)壓力。近期傳統(tǒng)車的走勢(shì)相對(duì)回暖，但新能源劇烈降價(jià)的價(jià)格沖擊將持續(xù)體現(xiàn)，希望傳統(tǒng)車也能穩(wěn)定并恢復(fù)增長(zhǎng)。

常規(guī)動(dòng)力乘用車合資車企為主的局面逐步改變，奇瑞、長(zhǎng)安、吉利和合資三強(qiáng)的市場(chǎng)仍是較強(qiáng)，一汽大眾在合資絕對(duì)領(lǐng)軍，而自主品牌相對(duì)合資的燃油車優(yōu)勢(shì)不明顯，合資車企的燃油車技術(shù)底蘊(yùn)仍是超強(qiáng)的。

商用車市場(chǎng)總體走勢(shì)較低，2022年同比下降30%，呈現(xiàn)歷年少有的超低增速特征。

2023年全年累計(jì)廠家銷量廣義商用車銷量429.77萬臺(tái)，累計(jì)增速18.6%；2024年1-3月份廣義商用車銷量107萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%。2024年開局主要是1月基數(shù)因素較強(qiáng)，隨后高基數(shù)下的3月表現(xiàn)低迷，2024年3月的商用車增長(zhǎng)偏弱。

商用車市場(chǎng)主力廠家是北汽福田、上汽通用五菱、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、中國(guó)重汽等，其中長(zhǎng)安和一汽汽車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，江鈴表現(xiàn)較平穩(wěn)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。

2023年全年累計(jì)廠家銷量微車合計(jì)銷量88.24萬臺(tái)，累計(jì)增速6.3%；2024年1季度累計(jì)微車合計(jì)銷量16.1萬臺(tái)，累計(jì)增速2%；3月份微車合計(jì)銷量8.39萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.4%，環(huán)比上月增長(zhǎng)65.8%。

2023年五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)，隨后2024年2月劇烈調(diào)整。2024年3月主力廠家銷量回升，上汽通用五菱走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。

2023年全年累計(jì)廠家銷量卡車合計(jì)銷量292.73萬臺(tái)，累計(jì)增速22.8%；2024年1季度累計(jì)卡車合計(jì)銷量79.57萬臺(tái)，累計(jì)增速7%；3月份卡車合計(jì)銷量33.95萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.8%，環(huán)比上月增長(zhǎng)82.1%。

2024年1季度累計(jì)輕卡銷量49.1萬臺(tái)，累計(jì)增速2%；3月份輕卡銷量20.98萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比上月增長(zhǎng)76.3%。

前期卡車高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車淘汰的影響，各地采取強(qiáng)力措施淘汰國(guó)三，帶來巨大換購增量。隨著新一輪的以舊換新，車市增長(zhǎng)仍有潛力。

2024年的輕卡主力廠家分化較明顯，鑫源汽車等同比去年3月暴增，但福田和重汽同比去年3月小幅增長(zhǎng)。

長(zhǎng)安汽車和鑫源汽車已經(jīng)從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡陣營(yíng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

2019年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬臺(tái)，累計(jì)降0.9%；2020年全年累計(jì)中重卡銷量177.8萬臺(tái)，累計(jì)增速35%；2021年全年累計(jì)中重卡銷量157.2萬臺(tái)，累計(jì)降12%；2022年中重卡銷量76.75萬臺(tái)，累計(jì)降51%；2023年全年累計(jì)廠家銷量中重卡銷量101.81萬臺(tái)，累計(jì)增速32.7%。

2024年1季度累計(jì)中重卡銷量30.47萬臺(tái)，累計(jì)增速13.7%；3月份中重卡銷量12.97萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%，環(huán)比上月增長(zhǎng)92.2%。

前期重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)，加之金融貸款的增長(zhǎng)過快，疫情影響下的居民消費(fèi)，電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸，同時(shí)也有國(guó)三報(bào)廢更新和投資拉動(dòng)等綜合因素。由于汽車金融滲透過高，問題逐步暴露，車市的消費(fèi)壓力較大。

2024年的主力走勢(shì)分化，重汽和陜汽出口俄羅斯重卡較強(qiáng)，一汽重卡和東風(fēng)重卡處于春節(jié)后調(diào)整期。今年重汽、陜汽的開局較強(qiáng)，龍頭重卡的一汽和東風(fēng)仍需進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)開拓，二線重卡相對(duì)主力車企的差距仍巨大。

2023年全年客車廠家銷量客車合計(jì)銷量48.81萬臺(tái)，累計(jì)增速19.6%；2024年1季度累計(jì)客車合計(jì)銷量11.39萬臺(tái)，累計(jì)增速13.9%；3月份客車合計(jì)銷量5.31萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.7%，環(huán)比上月增長(zhǎng)106.6%。

2024年1季度累計(jì)輕客銷量10萬臺(tái)，累計(jì)增速18%；3月份輕客銷量4.34萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.1%。

2月輕客企業(yè)基本以環(huán)比暴跌為主，3月的長(zhǎng)安等強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，其它輕客企業(yè)環(huán)比表現(xiàn)也很好。近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)變化，二線廠家崛起。近兩年長(zhǎng)安(000625.SZ)走勢(shì)超強(qiáng)，其次是上汽大通和江鈴(000550.SZ)的走勢(shì)較強(qiáng)。上汽大通的出口表現(xiàn)很強(qiáng)。

2023年全年累計(jì)廠家銷量大中客銷量9.17萬臺(tái)，累計(jì)增速3.9%；2024年1季度累計(jì)大中客銷量2.1萬臺(tái)，累計(jì)增速60.6%；3月份大中客銷量0.97萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.2%，環(huán)比上月增長(zhǎng)100.5%。

前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。近兩年補(bǔ)貼消退，因此大中型客車下滑較大，但目前地方政府缺錢，2024年的公交類車型表現(xiàn)雖然增長(zhǎng)，但仍很一般。

2024年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策退出，客車透支較明顯,2024年大中客市場(chǎng)持續(xù)低位波動(dòng)。

2024年3月?lián)P州金星、安徽安凱、中通客車(000957.SZ)等銷量同比增長(zhǎng)較高，比亞迪(002594.SZ)等的二線車企大中客市場(chǎng)的表現(xiàn)平穩(wěn)。